Perspectivas del FTSE 100: 3 catalizadores clave esta semana
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Comprar: AstraZeneca (AZN) y BP (BP). Una libra débil aumenta las ganancias y los dividendos en USD de exportadores británicos y de quienes obtienen ingresos globales, y el artículo señala que la GBP está en mínimos de varios meses por la divergencia Fed/BoE —favoreciendo ganancias por conversión de divisas. Efecto secundario clave: ese mismo movimiento cambiario debería mejorar el sentimiento y el rendimiento relativo de los valores del FTSE 100 con «ingresos globales» frente a los cíclicos del mercado doméstico británico, atrayendo flujos hacia AZN/BP como un bolsillo de crecimiento defensivo.
Riesgo clave: Riesgo clave: el Banco de Inglaterra adopta una postura más restrictiva (o la Fed adopta una postura más acomodaticia), provocando una fuerte revalorización de la GBP y eliminando el viento de cola cambiario.
Vender: IAG (IAG) y Rolls-Royce (RR). Las conversaciones nucleares/alto el fuego entre EE. UU. e Irán son volátiles, y el artículo ya apunta a la caída de los precios del petróleo además del riesgo de posibles interrupciones (acciones de Israel). Efecto secundario: si el petróleo se mantiene débil, las aerolíneas obtienen alivio a corto plazo, pero el riesgo mayor es que la incertidumbre geopolítica aumente las primas de riesgo y retrase el gasto en aeronaves/defensa, perjudicando las perspectivas de demanda de IAG y la visibilidad de pedidos de RR.
Riesgo clave: Riesgo clave: una escalada súbita en torno al Estrecho de Ormuz empuja el petróleo al alza de forma pronunciada y estabiliza las primas de riesgo, revirtiendo la narrativa negativa sobre demanda/pedidos.
- El índice FTSE 100 ha vacilado en los últimos tres meses.
- Reaccionará a una declaración de Keir Starmer sobre sus planes de salida.
- El índice también reaccionará a las conversaciones nucleares en curso entre EE. UU. e Irán.
El índice FTSE 100 ha vacilado en las últimas semanas y ha seguido rindiendo por debajo de sus principales pares globales como el S&P 500, el Kospi y el Nikkei 225. Apenas se ha movido en los últimos tres meses. Este artículo destaca algunos de los principales catalizadores para el Footsie esta semana.
El FTSE 100 reaccionará al anuncio de Keir Starmer
El principal catalizador para el FTSE 100 será la declaración que Keir Starmer ofrecerá hoy. Según The Guardian, se espera que Starmer dimita como primer ministro del Reino Unido, posiblemente antes del otoño. Compartirá su calendario de salida en la sesión de la mañana.
Starmer ha tenido dificultades para hacer crecer la economía, una tarea sumamente complicada dado que el gobierno tiene poca capacidad para hacerlo. No tenía margen para reducir impuestos, ya que eso habría disparado el déficit del país. En su lugar, contravino sus promesas de campaña y subió impuestos, lo que enfadó a muchos partidarios.
Starmer también nombró a Peter Mandelson como embajador en EE. UU. Mandelson dimitió tras aparecer varias veces en los famosos archivos de Epstein. Todo esto condujo a una importante derrota electoral del Partido Laborista en las recientes elecciones locales.
Ahora Starmer será reemplazado por Andy Burnham, que ganó una elección parlamentaria la semana pasada. Sin embargo, como ya hemos visto, es probable que no complete un mandato, ya que se convertiría en el séptimo primer ministro en diez años.
La principal preocupación entre los inversores es que el Reino Unido se está volviendo ingobernable y no hay una salida fácil.
Caída de la libra esterlina
La otra noticia clave para el FTSE 100 esta semana será la libra esterlina a la baja. El par GBP/USD se ha desplomado hasta 1.3165, su nivel más bajo desde marzo de este año. Ha caído cerca de un 5% desde su punto más alto del año.
La libra cayó por la divergencia entre la Fed y el Banco de Inglaterra (BoE). El BoE dejó los tipos de interés sin cambios en 3.75% en su reunión la semana pasada, con 7 miembros del comité votando a favor. Los responsables no aclararon si el banco subirá o bajará los tipos más adelante este año.
Por otro lado, la Reserva Federal (Fed) decidió mantener los tipos sin cambios, y muchos responsables insinuaron que los subirán más adelante este año para contener la persistente inflación elevada.
La caída de la libra esterlina tiene un efecto mixto en las empresas del FTSE 100. Algunas empresas con gran presencia internacional, como GSK, AstraZeneca, BP, Shell, y las mineras Anglo American y Antofagasta, se benefician de una libra débil. Esto se debe a que generan ingresos en USD, lo que impulsa sus ganancias y dividendos expresados en libras.
Alto el fuego entre EE. UU. e Irán y caída de los precios del petróleo
El índice FTSE 100 también reaccionará a los nuevos desarrollos entre EE. UU. e Irán. Funcionarios de ambos países se reunieron en Suiza y comenzaron conversaciones nucleares que durarán 60 días.
También acordaron asegurar que el alto el fuego en Líbano se mantenga. Será una tarea difícil, ya que Israel está decidido a entorpecer estas conversaciones, lo que explica por qué Netanyahu intensificó sus ataques contra Líbano durante el fin de semana.
Los precios del petróleo crudo cayeron tras un aumento del tráfico en el Estrecho de Ormuz durante el fin de semana a pesar del anuncio de Irán de su cierre. De cara al futuro, el asunto será muy volátil, y cualquier nuevo desarrollo tendrá una gran implicación para el índice FTSE 100.
Muchas empresas están expuestas al asunto. Algunas de las principales son IAG y Rolls-Royce, que son actores relevantes en la aviación civil. Bancos del FTSE 100 como Lloyds, Barclays y HSBC también han estado muy expuestos a la guerra.
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