Trump endurece las sanciones a Irán: 3 acciones que podrían ganar y 3 que podrían perder
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Comprar Exxon Mobil (XOM). Es la forma más directa de beneficiarse si unas sanciones más estrictas a Irán eliminan barriles o elevan el precio del petróleo. Los flujos de caja del negocio de exploración y producción de XOM aumentan con el crudo, y sus actividades de refinación y químicos aportan diversificación si la volatilidad se mantiene elevada. Los analistas ya elevaron los objetivos (a $177 desde $168) y mantuvieron una recomendación de sobreponderar, lo que señala convicción en que un petróleo más alto respalda las ganancias.
Riesgo clave: El petróleo no sube: las sanciones complican mayormente el comercio pero los barriles iraníes siguen fluyendo, manteniendo el crudo plano o a la baja.
Comprar Frontline (FRO). Si las perturbaciones en el Estrecho de Ormuz o las sanciones reducen la capacidad de los tanqueros, las tarifas de flete subirían, beneficiando a los operadores de tanqueros incluso sin un gran repunte del precio del crudo. El artículo cita fletes de VLCC cercanos a $800,000 por día, y FRO ya se ha revalorizado, pero la configuración sigue siendo de un potencial alcista incremental en el flete si el transporte marítimo se ajusta más.
Riesgo clave: Las tarifas de flete revierten rápidamente hacia la media: la capacidad de envío se normaliza y los fletes de VLCC retroceden, reduciendo el poder de generación de beneficios.
- Los productores de petróleo podrían beneficiarse si las sanciones reducen de forma significativa el suministro iraní.
- Las acciones de tanqueros pueden subir si las perturbaciones en Ormuz mantienen las tarifas de flete elevadas.
- Las aerolíneas y las acciones de viajes enfrentan presión por el encarecimiento del combustible y la demanda más débil.
Las sanciones de EE. UU. contra Irán se están endureciendo, pero la operación en el mercado bursátil sigue siendo condicional y no automática.
La administración Trump ha apuntado a entidades, individuos y buques vinculados a Irán, advirtiendo a los países de que hacer negocios con Teherán podría desencadenar sanciones secundarias.
Sin embargo, Washington hasta ahora se ha abstenido de sancionar a los principales bancos chinos que facilitan el comercio con Irán, cuyas exportaciones de crudo dependen de compradores chinos.
La reacción del petróleo refleja esa incertidumbre. El Brent se negoció cerca de $90 por barril el martes y el WTI alrededor de $84-$85 después de que ambos referentes cayeran más del 2% el lunes.
Los operadores esperan ver si las sanciones eliminan barriles iraníes o simplemente complican el comercio.
Tres acciones que podrían beneficiarse si el suministro se reduce
1. Exxon Mobil (XOM)
Exxon es el beneficiario más claro entre las grandes capitalizaciones si las sanciones empujan los precios del crudo al alza, ya que su negocio de exploración y producción se beneficia directamente de unos precios del petróleo más altos.
Sus negocios de refinación y productos químicos también aportan diversificación si la volatilidad geopolítica se mantiene elevada. Eso la convierte en la opción petrolera de menor riesgo.
El analista de Morgan Stanley, Devin McDermott, elevó su precio objetivo para Exxon a $177 desde $168 el August 20 y mantuvo una recomendación de sobreponderar.
2. Occidental Petroleum (OXY)
Occidental ofrece una versión de mayor beta de la apuesta petrolera porque sus ganancias y su flujo de caja libre son más sensibles a los precios del crudo que los de una petrolera diversificada.
El analista de Wells Fargo, Sam Margolin, elevó su objetivo a $79 desde $72 y mantuvo una calificación de sobreponderar. Eso convierte a OXY en una acción a vigilar si las sanciones eliminan el suministro iraní.
3. Frontline (FRO)
El operador de tanqueros puede beneficiarse sin un gran repunte del precio del crudo si las sanciones o las perturbaciones alrededor del Estrecho de Ormuz reducen la capacidad de transporte y elevan las tarifas de flete.
TradeWinds, citando al analista de Clarksons Securities Omar Nokta, informó el Aug. 24 que algunos fletes de VLCC con cargas dentro del Estrecho de Ormuz alcanzaron un récord de $800,000 por día.
Frontline ya se ha revalorizado con fuerza, mientras que Danske Bank degradó recientemente la acción a vender, lo que sugiere que parte del potencial alcista para los tanqueros puede estar ya descontado.
Tres acciones que podrían verse presionadas
1. Delta Air Lines (DAL)
Delta está en el lado opuesto de la apuesta petrolera porque un crudo más caro suele traducirse en combustible para aviación más caro y presión sobre los márgenes.
TD Cowen recortó el objetivo de Delta a $105 desde $112 el lunes, manteniendo una calificación de compra. Según TipRanks, la firma dijo: "los precios más altos del combustible están reduciendo las estimaciones de ganancias."
Un repunte sostenido del crudo presionaría las ganancias de Delta.
2. United Airlines (UAL)
United afronta el mismo problema de costes de combustible. TD Cowen bajó su objetivo a $192 desde $205, mantuvo una calificación de compra y nombró a United su principal elección entre aerolíneas.
Los mayores costes energéticos podrían erosionar el alza prevista en las ganancias.
3. Carnival (CCL)
Carnival afronta un riesgo geopolítico más amplio porque mayores gastos de combustible pueden coincidir con una demanda internacional de viajes más débil.
El analista de Bank of America, Andrew Didora, recortó el objetivo de Carnival a $42 desde $45 y mantuvo una calificación de compra.
Según TipRanks, el banco también redujo su previsión de crecimiento del rendimiento neto para 2026 a 1.9% desde 2.7%, citando un mayor impacto del conflicto en Oriente Medio sobre las reservas en Europa.
China y Ormuz ahora determinan la magnitud de esta apuesta.
Si las instituciones financieras chinas permanecen fuera de la red de sanciones y las exportaciones iraníes siguen fluyendo, el impacto podría mantenerse contenido.
Pero si Washington obliga a China a reducir las compras iraníes, o Teherán interrumpe de forma significativa el tráfico en el Estrecho de Ormuz, la apuesta podría intensificarse.
Los productores y operadores de tanqueros se beneficiarían de unos precios de la energía y del flete más altos, mientras que las aerolíneas y Carnival sufrirían otro golpe en costes y expectativas de ganancias.
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