4 upeaa SWAN ETF:ää: RWL, SCHD, DGRO, COWZ

Sijoittaminen laadukkaisiin pörssirahastoihin voi olla hyvä tapa kasvattaa varallisuuttasi konservatiivisesti ja nukkua hyvin yöllä (SWAN). Paras tapa monen vuoden kokemuksemme perusteella on ollut sijoittaa suosittuihin valtavirtarahastoihin, jotka seuraavat S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksejä. Tässä on joitain muita huomionarvoisia SWAN-ETF:itä.

Invesco S&P 500 Revenue ETF | RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF on yksi parhaista SWAN ETF:istä, joka on mielessä. Toisin kuin muut markkina-arvolla painotetut rahastot, kuten S&P 500, RWL ETF keskittyy tuottoon. Ajatuksena on, että yritykset, joilla on vahvat tulot, pärjäävät yleensä hyvin ajan myötä.

Rahaston salkkua tarkasteltaessa suurin osa rahaston yrityksistä on terveydenhuoltosektorilla, jota seuraa rahoitusala, kulutustavarat, kulutustavarat ja teollisuus. Teknologiayritykset muodostavat pienen osan rahastosta, koska suurin osa niistä on arvostettu liikevaihdon kasvun perusteella.

Walmart on rahaston suurin osatekijä, ja sitä seuraavat Amazon, UnitedHealth, Berkshire Hathaway, Apple, Exxon ja CVS.

RWL ETF:n kulusuhde on 0,39 % ja hinta-tulossuhde 15, mikä tekee siitä halvemman kuin S&P 500 -indeksin, jonka kerrannainen on 21. Rahasto on pärjännyt hyvin muutaman viime vuoden aikana. Sen vuoden tuotto oli 14,6 %, kun sen 12 kuukauden tuotto oli 22 %.

Se onnistuu usein hyvin, kun markkinoilla on meneillään hankaluuksia. Se laski 6 prosenttia vuonna 2022, kun S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksit putosivat kaksinumeroisella luvulla.

Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF on toinen SWAN ETF, jota olemme käsitelleet muutaman viime vuoden aikana, kuten voit lukea täältä , täältä ja täältä .

SCHD-rahastolla on yli 60 miljardia dollaria ja kulusuhde vain 0,06 %. Sillä on myös Wall Streetin viiden tähden luokitus, ja sillä on yksi parhaista suorituksista ja osinkojen kasvusta.

SCHD-rahaston kokonaistuotto on viimeisen viiden vuoden aikana ollut 81,2 %, mikä on auttanut osakkeen vahvistumisen ja osinkojen ansiosta. Se on voittanut useimmat lähimmät kilpailijansa, kuten Vanguard High Dividend Yield Index (VYM) ja SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

SCHD koostuu enimmäkseen rahoitus-, terveydenhuolto-, kulutustavaroiden ja teollisuuden yrityksistä. Lockheed Martin, sen suurin osakkeenomistaja, on noussut ennätyskorkealle tänä vuonna, kun se aloitti uudelleen F-35-toimitukset ja maailmanlaajuisten jännitteiden lisääntyessä.

Toinen keskeinen osatekijä Blackrock on menestynyt hyvin, sillä sen varat ovat nousseet yli 10,7 biljoonaan dollariin, kun taas AbbVie voi hyvin kysynnän kasvaessa. Kuitenkin joillakin top-10 yrityksillä, kuten Home Depot ja Texas Instrument, ei mene hyvin. SCHD ETF:llä on P/E-suhde, mikä tekee siitä erittäin edullisen.

iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF on toinen huippuyhtiö, jolla on hyvät kokemukset vuosien varrella.

Tämä ETF, jolla on myös Morningstarin viiden tähden luokitus, keskittyy osinkojen kasvuun, joka on yksi tärkeimmistä huomioon otetuista mittareista. Sen omaisuus on yli 29,8 miljardia dollaria ja kulusuhde 0,08 %.

Suurin osa sen varoista on rahoitussegmentissä, jota seuraavat terveydenhuolto, teknologia, teollisuus, kulutustavarat ja yleishyödylliset palvelut.

Rahaston suurin yritys on Johnson & Johnson, yksi terveydenhuoltoalan suurimmista nimistä yli 400 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Se on Triple A -luokiteltu yritys, jolla on pitkä kokemus kasvavista tuloista, voitoista ja osinkoista.

Toinen suuri nimi DGRO ETF:ssä on JPMorgan, Yhdysvaltain suurin pankki, joka tunnetaan linnoituksen taseestaan . Muita rahaston huippunimiä ovat Abbvie, ExxonMobil, Microsoft, Apple, Chevron ja Broadcom.

DGRO ETF on menestynyt hyvin viime vuosina, sillä sen osake on noussut yli 77 % viimeisen viiden vuoden aikana. Toinen vaihtoehto on First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY), joka on noussut 96 prosenttia samana aikana. Keskeinen haittapuoli on, että sen kulusuhde on 0,49 %.

Pacer US Cash Cows 100 ETF | COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF on ylin rahasto yli 24 miljardilla dollarilla ja 0,49 prosentin kallis suhde. Sen kokonaistuotto viimeisen viiden vuoden aikana oli yli 117 %, mikä on korkeampi kuin muut suositut rahastot, kuten SCHD ja DGRO.

Toisin kuin SPY, joka keskittyy markkina-arvoon, ja RWL, joka tarkastelee tuloja, COWZ keskittyy vapaaseen kassavirtaan, joka on yrityksen tärkein mittari. COWZ:lla on 100 yritystä, joilla on pitkä kokemus vapaiden kassavirtojensa kasvattamisesta.

Suurin osa sen ainesosista on kuluttajien harkinnanvaraista teollisuutta, jota seuraa teknologia, energia, teollisuus ja terveydenhuolto. Rahaston merkittävimmät nimet ovat 3M, Gilead Sciences, Lennar Corp ja AT&T. 3M:n osakekurssi on noussut tänä vuonna, kun sijoittajat kannustavat sen käännettä.