IPO : l'action The Hut Group grimpe de 30 % à ses débuts

Les actions de The Hut Group (LON: THG) ont fait un bond de plus de 30 % lors de sa première journée de cotation publique mercredi, pour marquer la plus grande introduction en bourse (IPO) sur le marché boursier de Londres en sept ans.

Analyse fondamentale : introduction réussie

The Hut Group, le détaillant en ligne de produits de santé et de beauté basé à Manchester, a réussi à obtenir 1,88 milliard de livres dans un flotteur, évaluant ainsi le détaillant à 5,4 milliards de livres. Moins de la moitié du montant généré ira à l'entreprise, tandis que plus de 960 millions de livres seront partagées par les actionnaires, dirigés par le fondateur et PDG Matthew Molding.

Le détaillant a vendu 376 millions d'actions à 500 pence par action avant que le prix ne dépasse 600 pence par action. En conséquence, l'introduction en bourse de THG est la plus importante du marché boursier de Londres depuis l'introduction en bourse de Royal Mail il y a sept ans.

« Je suis ravi que THG ait reçu un soutien aussi fort de certains des plus grands investisseurs mondiaux, ce qui signifie que nous avons pu réaliser une offre d'actions très réussie dans la société », a déclaré Molding.

« Les résultats de l'offre sont une validation claire de notre modèle commercial, des perspectives de croissance significatives et une reconnaissance du travail acharné et du talent de tous nos collègues. »

Selon certains médias, BlackRock, Henderson Global Investors, Merian et la Qatar Investment Authority ont investi plus d'un demi-milliard dans l'entreprise.

« Il n'y avait pas trop de souci à ce sujet pendant la construction du livre - les investisseurs comprennent que le fondateur est un élément clé de l'histoire », a déclaré à Reuters une source proche de l'accord.

« Nous nous attendons à ce que ce soit un quatrième trimestre chargé », a-t-il ajouté.

Analyse technique : les actions gagnent 30 %

Le cours de l'action du groupe Hut a gagné environ 30 % à ses débuts. Les premiers investisseurs ont acheté l'action à 500 pence avant que le prix ne dépasse les 650 pence. Il a finalement fermé à 625p hier, au même prix que celui de ce matin.

Aujourd'hui, les actions se négocient environ 3 % plus bas à 605p après avoir marqué un creux à 590p. Le plus haut de la session est fixé à 632p. À en juger par le prix actuel du marché, THG est évalué à 5,87 milliards de livres sterling.

Résumé

Le groupe Hut a inscrit son action à la Bourse de Londres pour la première fois hier pour marquer la plus grande introduction en bourse (IPO) à la LSE en sept ans. Les actions ont gagné environ 30 % le premier jour pour valoriser le détaillant à 5,87 milliards de livres sterling.