Premier Oil veut que ses créanciers prolongent une renonciation allant au-delà du 30 septembre

Les sources ont confirmé vendredi que Premier Oil plc (LON: CPM) demande une extension aux détenteurs de la dette, au-delà de 30 Septembre sur ses conditions d'emprunt. En attendant, la société envisage de faire voter la majorité de ses créanciers (75 % au moins) en faveur de la levée de nouveaux fonds propres.

Les actions de la société ont terminé la journée vendredi presque de manière monotone. Premier Oil s'échange désormais à 16,05 pence par action sur le marché boursier qui marque son plus bas depuis le début de l'année 2020. En comparaison, il avait un prix par action nettement plus élevé de 99 pence au début de l'année. Apprenez-en davantage sur les raisons pour lesquelles les prix montent et baissent sur le marché boursier.

Premier Oil veut lever 416 millions £ de nouvelles actions

Sur vote majoritaire des créanciers, Premier pourra augmenter ses fonds propres de 416 millions de livres sterling, ce qui aidera à lutter contre le resserrement de la dette et à financer son accord qui vise à acheter les actifs de British Petroleum pour augmenter la production. Premier cherche à réduire la valeur de son accord avec BP pour la deuxième fois cette semaine.

Premier Oil s'est abstenu de commenter davantage les nouvelles à ce stade. La société cotée à Londres a publié son rapport financier pour le premier semestre de l'année fiscale en août, soulignant que Premier était passé à une perte nette de 512 millions de livres sterling. La société a attribué la baisse en partie au COVID-19 qui a pesé sur les prix mondiaux du pétrole plus tôt cette année.

Pour mettre en œuvre son plan, la grande entreprise pétrolière britannique a besoin d'un minimum de 255 millions de livres sterling de nouveaux capitaux propres. Dans une annonce la semaine dernière, une source a souligné que Premier avait reçu plus de 255 millions de livres sterling à titre indicatif et non contraignant.

Pendant ce temps, la compagnie pétrolière indépendante basée à Londres négocie également avec Chrysaor un accord alternatif dans le but de résoudre ces problèmes.

L'ARCM a mis aux enchères la dette de Premier vendredi

Vendredi, le fonds spéculatif ARCM (le plus grand créancier de Premier) devait mettre aux enchères la dette de la compagnie pétrolière d'une valeur de 157 millions de livres sterling à 56,51 pence la livre. Le résultat de la vente n'a cependant pas été divulgué à ce jour.

Selon les sources, l'ARCM considère les négociations alternatives comme une meilleure option par rapport à la levée de nouveaux fonds propres. Premier Oil a réalisé une performance assez optimiste sur le marché bousier l'an dernier avec un gain annuel d'environ 40 %.

La société pétrolière britannique indépendante qui détient des intérêts pétroliers et gaziers au Royaume-Uni, en Afrique, au Mexique et en Asie, a une capitalisation boursière de 148,55 millions de livres sterling.