Mitchells & Butlers envisage une offre ouverte pour lever 350 millions £

Mitchells & Butlers plc (LON: MAB) a annoncé lundi son intention de lever 350 millions £ afin d'atténuer l'impact économique de la pandémie de coronavirus. L'offre de 210 pence par action représente une réduction de 36 % sur le prix auquel la société cotée FTSE 250 a clôturé vendredi la session ordinaire en bourse.

Mitchells & Butlers est resté presque stable lors de la préouverture du marché lundi, mais a bondi de près de 4 % à l'ouverture du marché. L'action se négocie maintenant à un prix de 3,41 £, après s'être remise d'un creux de 1,01 £ par action enregistré en mars 2020.

Mitchells & Butlers obtient une facilité de prêt supplémentaire

Mitchells a nommé Elpida, Piedmont et Smoothfield - les trois principaux actionnaires qui détiennent collectivement 55 %, comme souscripteurs de son offre lundi. Suite à la collecte de fonds, le trio a l'intention de réduire le nombre d'administrateurs non exécutifs indépendants pour rationaliser le conseil d'administration de Mitchell. Les assureurs ont également déclaré qu'ils consolideraient leurs avoirs après la collecte de fonds.

Dans des nouvelles séparées lundi, Coca-Cola Amatil a déclaré que l'embouteilleur européen de Coca-Cola Co avait porté son offre de rachat à 5,54 milliards £, soit environ 6 %, alors que les conditions commerciales s'amélioraient.

Mitchells et Butlers ont également déclaré lundi avoir obtenu une facilité de prêt renouvelable supplémentaire d'une valeur de 150 millions £ pendant trois ans. Le président Bob Ivell a commenté la nouvelle lundi et a déclaré :

Mitchells & Butlers a signalé une baisse de 67 % de ses revenus

Dans un rapport publié en janvier, la société basée à Birmingham a déclaré que son chiffre d'affaires du trimestre qui s'est terminé le 2 janvier a affiché une baisse annualisée de 67 % en raison de l'urgence sanitaire en cours, qui a jusqu'à présent infecté plus de 4 millions de personnes au Royaume-Uni et fait plus de 117 mille morts.

Dans le même rapport, Mitchells & Butlers avait évalué sa consommation mensuelle de trésorerie à 40 millions £ et ses paiements de dette à 50 millions £.

L'opérateur de pub britannique a enregistré une performance largement pessimiste sur le marché boursier l'année dernière avec une baisse annuelle d'un peu moins de 50 %. Au moment de la rédaction de cet article, Mitchells & Butlers a une capitalisation boursière de 1,45 milliard £.