Voici pourquoi ICU Medical était en hausse d'environ 35 % mercredi matin

Les actions d'ICU Medical Inc (NASDAQ : ICUI) ont bondi de 35 % mercredi matin alors que la société californienne a annoncé qu'elle rachèterait la division médicale de Smiths pour 2,4 milliards $.

Smiths Group plc (LON : SMIN) est également en hausse d'environ 4,0 % sur le marché boursier aujourd'hui.

ICU a battu une offre précédente de TA Associates

L'annonce intervient un mois après que Smiths a déjà accepté de vendre sa division qui fabrique des dispositifs médicaux, y compris des cathéters, à TA Associates (société de capital-investissement) pour 2,0 milliards $. Ce matin, cependant, une offre supérieure d'ICU Medical l'a fait se retirer de son accord avec TA Associates.

L'offre de 2,0 milliards $ de la société de capital-investissement était inférieure aux attentes du marché et a entraîné une baisse de 4,0 % des actions de Smiths à la mi-août. TA n'a pas encore fait de commentaire officiel sur l'actualité.

En regroupant la division médicale de Smiths sous son égide, ICU Medical a l'intention de s'établir comme l'une des principales sociétés de thérapie par perfusion. Son PDG Vivek Jain a déclaré dans un communiqué de presse :

La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2022

L'accord avec ICU, qui n'a pas encore reçu l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires (Smiths), devrait être finalisé l'année prochaine au premier semestre. Le nouvel accord, selon Smiths, se traduira par un produit net initial d'environ 1,85 milliard $. Il a l'intention de retourner 55 % du produit aux actionnaires via un rachat d'actions.

Smiths obtiendra également environ 500 millions $ d'actions nouvellement émises d'ICU et le droit de nommer un administrateur au conseil d'administration de la société américaine. Une fois l'opération conclue, elle détiendra environ 10 % d'ICU Medical.