CMC Materials augmente de 25 % suite à son acquisition

Entegris Inc. (NASDAQ : ENTG) a conclu un accord de fusion définitif avec CMC Materials Inc. (NASDAQ : CCMP) aux termes duquel Entegris achètera CMC pour une contrepartie d'environ 6,5 milliards $.

Détails de l'accord

Selon l'accord de fusion définitif, les actionnaires de CMC obtiendront 0,406 actions ordinaires d'Entegris et 133 $ en espèces par action. Le prix de contrepartie par action représente environ 35 % du cours de clôture de CMC Materials du 14 décembre 2021.

Les actionnaires d'Entegris détiendront environ 91 % de la société, tandis que les actionnaires de CMC en contrôleront environ 9 %.

CMC Materials Inc est un fournisseur de premier plan des matériaux avancés utilisés dans le domaine des semi-conducteurs. L'ajout du portefeuille CMP de cette société contribuera à étendre l'ensemble de solutions de classe mondiale d'Entegris, ce qui aidera la société à développer des offres complètes de matériaux électroniques.

La nature complémentaire des plates-formes technologiques de CMC permettra à Entegris de fournir au monde un plus large éventail d'options innovantes et de grande valeur à un rythme beaucoup plus rapide.

Ces options améliorées de processus et de matériaux pour ces scénarios de fabrication avancés aideront la clientèle à améliorer les performances, la productivité et le coût global de possession.

Qu'en pense la direction ?

Le directeur général et président d'Entegris, Bertrand Loy, a déclaré :

Le PDG a affirmé que le portefeuille combiné aiderait à créer l'offre de matériaux électroniques la plus innovante et la plus complète du secteur. En outre, il a déclaré qu'il pensait que l'accord leur permettrait de débloquer une croissance et une rentabilité substantielles via une exécution, une vente et une innovation améliorées.

Le PDG a déclaré qu'ils avaient également l'intention d'utiliser leurs importants flux de trésorerie pour réduire rapidement l'effet de levier. En conséquence, il affirme qu'ils sont convaincus qu'ils seront prêts à fournir une valeur significative à leurs actionnaires, collègues et clients.

Avantages financiers stratégiques

L'acquisition permettra à Entegris de fournir à ses clients et actionnaires une proposition de valeur convaincante via ses capacités opérationnelles améliorées et son portefeuille élargi de solutions de classe mondiale.

Il sera également en mesure d'accélérer ses capacités d'innovation grâce à un portefeuille de propriété intellectuelle élargi et à une plus grande gamme de R&D.