Les marchés américains sont mitigés : Oracle et Alphabet progressent, Apple et les banques reculent avant les données sur l’inflation et le débat Trump-Harris

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Written on Sep 10, 2024
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  • Dow Jones nearly flat at -0.1%, S&P 500 up 0.3%, Nasdaq gains 0.2% amid market volatility.
  • Oracle surges 12.1% on strong Q2 earnings; Alphabet up 1%, while Apple drops 1.7% on EU tax ruling.
  • Goldman Sachs, Citigroup, and JPMorgan fall over 3.5% as regulators ease bank-capital rules.

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Les marchés boursiers américains ont enregistré des résultats mitigés mardi, les investisseurs se préparant à des données cruciales sur l’inflation et à un débat présidentiel très médiatisé entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump.

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Les marchés étant sensibles à tout signe de changement futur de la politique de la Réserve fédérale, les traders ont surveillé de près ces événements clés, qui pourraient avoir un impact sur tout, des taux d’intérêt aux politiques budgétaires.

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Les géants de la technologie Oracle et Alphabet ont mené les gains de la journée, tandis qu’Apple et les grandes banques, dont Goldman Sachs et JPMorgan Chase, ont enregistré des baisses.

Dans le même temps, les prix du pétrole ont chuté et les rendements des bons du Trésor ont montré de légères fluctuations, les marchés attendant plus de clarté sur les fronts économique et politique.

Les marchés dans l’incertitude alors que des événements clés se profilent

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En milieu de matinée, l’indice Dow Jones Industrial Average est resté stable, chutant de moins de 0,1 %, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,3 % et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a grimpé de 0,2 %.

A l’ouverture, le Dow Jones gagnait 86,9 points (0,21%) à 40.916,5 points. Le S&P 500 gagnait 19,5 points (0,36%) à 5.490,51 points, tandis que le Nasdaq gagnait 65,0 points (0,39%) à 16.949,641 points.

Les investisseurs suivent de près l’approche du débat entre Kamala Harris et Donald Trump, anticipant des informations potentielles sur les futures politiques économiques.

Le débat intervient juste avant la publication de données cruciales sur l’inflation, qui pourraient influencer les prochaines décisions politiques de la Réserve fédérale, notamment en ce qui concerne les taux d’intérêt et le contrôle de l’inflation.

Les gains des actions technologiques et les pertes des actions bancaires dominent

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Les actions Oracle ont bondi de 12,1 % après que la société a annoncé des bénéfices au deuxième trimestre meilleurs que prévu, grâce à une forte croissance des services cloud.

Alphabet, la société mère de Google, a enregistré une hausse de 1 %, reflétant le sentiment positif des investisseurs dans un contexte de revenus publicitaires stables.

Cependant, l’action d’Apple a chuté de 1,7 % après que l’Union européenne a rejeté l’appel du géant de la technologie contre un remboursement d’impôts de 13 milliards d’euros (11,2 milliards de livres sterling) à l’Irlande.

Cette décision représente un revers important pour Apple, qui fait face à une surveillance réglementaire croissante dans plusieurs régions.

Le secteur bancaire a également subi des pertes, Goldman Sachs, Citigroup et JPMorgan Chase ayant tous chuté d’au moins 3,5 %.

Ces baisses font suite à l’annonce par le régulateur américain de modifications des règles de fonds propres des banques, qui ont atténué l’impact attendu sur les grandes banques mais ont exclu les petites institutions de parties importantes des nouvelles réglementations.

Les investisseurs restent prudents, attendant de plus amples détails sur la manière dont ces ajustements affecteront le secteur financier.

Chute des prix du pétrole et baisse des rendements des bons du Trésor

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Le secteur de l’énergie a dû faire face à des vents contraires, le prix du pétrole brut Brent étant tombé en dessous de 70 dollars le baril, reflétant les inquiétudes persistantes concernant la croissance économique mondiale et une éventuelle baisse de la demande d’énergie.

Alors que les données sur l’inflation se profilent à l’horizon, l’avenir du marché pétrolier reste incertain, d’autant plus que ces données pourraient affecter les prévisions de consommation d’énergie.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement évolué, le rendement des bons du Trésor à 10 ans passant de 3,70 % la veille à 3,69 %. Les investisseurs sont particulièrement attentifs au résultat d’une adjudication de 58 milliards de dollars d’obligations à trois ans.

Une faible demande pour ces obligations pourrait conduire à des changements plus agressifs sur le marché obligataire, tandis qu’une forte demande pourrait raviver les craintes de récession.

Malgré l’incertitude générale du marché, le Nasdaq 100, à forte composante technologique, a progressé de 0,3 %, l’indice suivant les actions à très forte capitalisation des « Sept Magnifiques », dont Apple, Microsoft et Alphabet, bondissant de 1,1 %.

Cela montre que l’intérêt des investisseurs pour les actions technologiques à forte croissance reste fort, même dans un environnement économique mitigé.

Les craintes d’une récession persistent, mais l’optimisme demeure

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Bien que les inquiétudes concernant une éventuelle récession persistent, les stratèges de Goldman Sachs suggèrent que le risque d’un ralentissement brutal du marché reste faible.

Ils citent un « secteur privé sain » et d’éventuelles baisses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale comme des facteurs clés qui pourraient aider à éviter un marché baissier sévère.

Toutefois, l’équipe a également souligné plusieurs risques, notamment des valorisations boursières plus élevées, des perspectives économiques mitigées et une incertitude politique persistante, qui pourraient limiter les gains du marché dans les mois à venir.

Les investisseurs doivent trouver un équilibre délicat entre ces forces concurrentes lorsqu’ils évaluent leurs portefeuilles.

Apple et Google : les revers réglementaires

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En plus de sa défaite dans son litige fiscal, Apple a subi un autre coup dur lorsque Google a perdu son appel contre une amende de 2,4 milliards d’euros (2 milliards de livres sterling) imposée par l’UE pour abus de position dominante sur le marché.

Ces revers soulignent les risques réglementaires croissants auxquels sont confrontées les grandes entreprises technologiques, notamment en Europe.

Parallèlement, BMW a averti qu’un rappel de 1,5 million de véhicules en raison de problèmes de système de freinage pourrait nuire considérablement à ses bénéfices, ajoutant aux pressions sur une économie européenne déjà en difficulté.

Alors que les traders gardent un œil sur les données d’inflation et le débat Trump-Harris, les perspectives du marché restent prudemment optimistes.

Les grandes entreprises, notamment dans le secteur technologique, sont confrontées à des obstacles réglementaires et l’incertitude économique persiste. Les investisseurs restent vigilants et se préparent à d’éventuels chocs à mesure que la prochaine phase de volatilité des marchés se déroule.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.

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