Brief matinal : pétrole en forte hausse avec l'escalade en Iran; Bitcoin recule

Les marchés mondiaux ont entamé la semaine sous pression alors qu'une confrontation militaire croissante impliquant l'Iran a eu des répercussions sur les matières premières, les actions, les devises et les actifs numériques.

Une forte hausse des prix du pétrole a ébranlé l'appétit pour le risque, tandis que la recherche de valeurs refuges a fait grimper l'or et soutenu le dollar.

Les investisseurs pèsent désormais les risques géopolitiques au regard des données économiques et des perturbations d'infrastructures, notamment une panne de cloud computing aux Émirats arabes unis.

Les marchés asiatiques reculent après le choc pétrolier qui ébranle l'appétit pour le risque

Les marchés financiers ont réagi immédiatement à la perspective d'un conflit prolongé au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole ont bondi et les marchés actions se sont affaiblis alors que les investisseurs évaluaient les risques d'inflation et l'impact potentiel sur la croissance mondiale.

Le Brent a augmenté de 6,4 % pour s'établir à 77,60 $ le baril après avoir brièvement dépassé 82 $, tandis que le brut américain a progressé de 6,3 % à 71,27 $.

L'or a gagné 1,57 % pour atteindre environ 5 360 $ l'once alors que les investisseurs cherchaient la sécurité.

L'escalade géopolitique a ravivé les inquiétudes sur les routes d'approvisionnement, en particulier le détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ un cinquième du pétrole transporté par mer et 20 % du gaz naturel liquéfié.

Des pétroliers ont été observés s'accumuler des deux côtés du détroit alors que les opérateurs évaluaient les risques de sécurité et d'assurance.

Jorge Leon, responsable de l'analyse géopolitique chez Rystad Energy, a averti : « Le développement le plus immédiat et tangible affectant les marchés pétroliers est l'arrêt effectif du trafic par le détroit d'Ormuz, empêchant 15 millions de barils par jour (bpd) de brut d'atteindre les marchés », et a ajouté, « À moins que des signaux de désescalade n'émergent rapidement, nous prévoyons une réévaluation significative à la hausse du pétrole. »

Les actions asiatiques ont globalement reculé.

Le Nikkei japonais a perdu environ 1,66 %, l'indice MSCI Asie-Pacifique a chuté de 1,4 %, tandis que le CSI 300 chinois a gagné 0,41 %.

Les compagnies aériennes ont été particulièrement faibles en raison de la hausse des coûts de carburant.

Les contrats à terme sur actions mondiaux ont également baissé, les futures du S&P 500 et du Nasdaq reculant chacun d'environ 0,8 %.

Le choc pétrolier a aussi renforcé le dollar, reflétant la position des États-Unis en tant qu'exportateur net d'énergie.

Les rendements des Treasuries se sont maintenus autour de 3,97 %.

Le conflit en Iran s'intensifie, ravivant les craintes d'une perturbation régionale prolongée

La situation militaire a continué de se détériorer dans la région.

Les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran ont perduré tandis que Téhéran ripostait par des tirs de missiles.

Le président Donald Trump a indiqué que les opérations se poursuivraient et a suggéré que le conflit pourrait durer plusieurs semaines.

La direction de la sécurité nationale iranienne a rejeté les offres diplomatiques.

Ali Larijani a déclaré que l'Iran « ne négociera pas avec les États-Unis ». Il a également écrit que les « fantasmes délirants » de Trump ont plongé l'Asie occidentale dans le chaos.

Les tensions régionales se sont élargies après que le Hezbollah a lancé des roquettes et des drones sur Israël suite au décès de l'ayatollah Ali Khamenei, tandis qu'Israël visait des cibles militantes au Liban.

Les résidents de plusieurs zones ont été priés d'évacuer.

Les implications économiques pourraient être importantes.

Les analystes ont averti qu'une flambée prolongée des prix du pétrole risque de relancer l'inflation mondiale et d'affaiblir la demande.

Alan Gelder de Wood Mackenzie a comparé la situation à la crise pétrolière des années 1970, déclarant : « L'analogue historique le plus proche, selon nous, est l'embargo pétrolier du Moyen-Orient des années 1970, qui a fait augmenter les prix du pétrole de 300 % à environ 12 $/bbl en 1974. »

Le Bitcoin recule alors que la hausse du pétrole menace le calendrier des baisses de taux

Les actifs numériques ont été plus faibles alors que les marchés traditionnels intégraient le risque géopolitique.

Le Bitcoin est tombé à environ 66 702 $, en baisse d'environ 1,1 % sur 24 heures après un rebond bref à 68 000 $.

L'Ether a chuté de 2,5 %, Solana de 4,1 % et XRP de 3,6 %.

Le lien avec les conditions macroéconomiques était évident.

La hausse des prix du pétrole alimente les anticipations d'inflation, ce qui peut retarder les réductions de taux des banques centrales et réduire la liquidité pour les actifs risqués.

Jeff Mei, directeur des opérations chez BTSE, a déclaré : « Étant donné que l'Iran est isolé des marchés financiers mondiaux depuis assez longtemps, nous estimons que le risque baissier est limité », ajoutant : « Certains s'inquiètent des prix du pétrole et de leur impact potentiel sur l'inflation, mais le monde s'est désengagé du pétrole iranien et l'offre accrue de l'OPEP et des États-Unis devrait suffire à stabiliser les prix. »

Amazon Web Services signale une panne après un incendie dans un centre de données aux Émirats arabes unis

L'infrastructure technologique a également été affectée.

Amazon Web Services a signalé une perturbation après que des objets aient frappé l'un de ses centres de données aux Émirats arabes unis, provoquant un incendie et forçant les autorités à couper l'alimentation électrique pendant que les équipes d'urgence intervenaient.

AWS a déclaré : « One of our Availability Zones ... was impacted by objects that struck the data center, creating sparks and fire. »

La société a rerouté le trafic vers d'autres installations et a indiqué qu'elle n'avait pas d'estimation pour une restauration complète.

L'incident s'est produit le même jour où des frappes de représailles iraniennes ont touché les Émirats arabes unis, bien qu'aucun lien direct n'ait été confirmé.