Πρωινό σημείωμα: Το πετρέλαιο σκαρφαλώνει προς τα $120, οι ασιακές αγορές καταρρέουν

Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές άνοιξαν την εβδομάδα υπό ισχυρή πίεση καθώς η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε έντονη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και κλόνισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών παγκοσμίως.

Οι ασιακές μετοχές υποχώρησαν κατακόρυφα, το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ρευστότητα και τα κρυπτονομίσματα υποχώρησαν μέσα σε ευρύτερο κλίμα αποφυγής κινδύνου.

Το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ και οι διαταραχές στην παραγωγή σε όλο τον Κόλπο ώθησαν τις τιμές του αργού απότομα ανοδικά, εγείροντας φόβους για ανανεωμένες πληθωριστικές πιέσεις και πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, οι πολιτικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων σχολίων του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, συνέχισαν να διαμορφώνουν το γεωπολιτικό τοπίο.

Οι ασιακές αγορές υποχωρούν καθώς το σοκ του πετρελαίου τροφοδοτεί φόβους για πληθωρισμό

Οι ασιακές μετοχές έπεσαν έντονα τη Δευτέρα καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην άνοδο των τιμών ενέργειας και στον κίνδυνο παρατεταμένης γεωπολιτικής αστάθειας.

Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 6,8% αφού είχε ήδη χάσει 5,5% την προηγούμενη εβδομάδα, αντανακλώντας την ευαλωτότητα της χώρας ως σημαντικού εισαγωγέα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έπεσε έως και 8%, επεκτείνοντας τις απώλειες άνω του 10% που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο κινεζικός blue-chip δείκτης CSI 300 υποχώρησε 1,6%.

Η χώρα, παρά το γεγονός ότι είναι επίσης μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου, διαθέτει σημαντικά αποθέματα αργού που μπορούν εν μέρει να μετριάσουν την άμεση επίπτωση.

Αναλυτές προειδοποίησαν ότι η άνοδος στις τιμές ενέργειας μπορεί να έχει ευρύτερες οικονομικές συνέπειες.

«Η παγκόσμια οικονομία παραμένει εξαρτημένη από τη συγκεντρωμένη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής μέσω του Στενού του Χορμούζ», δήλωσε ο Bruce Kasman, επικεφαλής οικονομολόγος στην JPMorgan.

«Το βραχυπρόθεσμο σενάριο είναι μια άμεση εκτίναξη προς τα $120 ανά βαρέλι και στη συνέχεια μετριασμός καθώς η σύγκρουση υποχωρεί σύντομα», πρόσθεσε. «Αλλά ελλείψει σαφούς και αποφασιστικής πολιτικής λύσης, οι τιμές του αργού Brent αναμένεται να διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα γύρω στα $80 ανά βαρέλι μέχρι τα μέσα του έτους».

Ο Kasman είπε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη κατά περίπου 0,6% στο πρώτο εξάμηνο του έτους και να ωθήσει τις καταναλωτικές τιμές υψηλότερα κατά περίπου 1%.

Το Bitcoin υποχωρεί καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε αμυντική στάση

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων αντανακλούν επίσης την προσεκτική διάθεση.

Το Bitcoin έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο περίπου μίας εβδομάδας κατά τις πρώτες ώρες της ασιατικής διαπραγμάτευσης, υποχωρώντας έως και 2,36% στα $65,633 πριν σταθεροποιηθεί πάνω από τα $67,000 αργότερα στη συνεδρία.

Αναλυτές είπαν ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι φόβοι για πληθωρισμό συμβάλλουν στη διάθεση αποφυγής κινδύνου.

Οι ροές σε exchange-traded funds έχουν επίσης στραφεί αρνητικές τους τελευταίους μήνες.

Τα spot Bitcoin ETFs που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ έχουν καταγράψει σχεδόν $6 billion σε καθαρές εκροές από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η άνοδος του πετρελαίου εντείνει τις παγκόσμιες αγοραστικές εντάσεις

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν δραματικά καθώς ο πόλεμος διατάραξε την παραγωγή και τις θαλάσσιες οδούς στη Μέση Ανατολή.

Το αργό Brent αυξήθηκε έως και 29% στα $119.50 ανά βαρέλι σε ένα σημείο, σημειώνοντας την μεγαλύτερη ημερήσια μεταβολή από τον Απρίλιο του 2020.

Την ώρα της σύνταξης, το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα $115.99.

Το West Texas Intermediate αυξήθηκε περίπου 26% πάνω από τα $115 ανά βαρέλι.

Η ράλι αντανακλά τις αυξανόμενες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά μετά την ουσιαστική διακοπή της διέλευσης τάνκερ μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Ο στενός υδάτινος διάδρομος διαχειρίζεται κανονικά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου.

Μεγάλοι παραγωγοί έχουν αρχίσει να περικόπτουν την παραγωγή καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίζουν λόγω μπλοκαρισμένων διαδρομών εξαγωγής.

Το Κουβέιτ έχει μειώσει την παραγωγή και τις διυλιστηριακές λειτουργίες, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επίσης περιορίσει την υπεράκτια παραγωγή.

Το Ιράκ έχει υποστεί ακόμη ισχυρότερη επίπτωση.

Η παραγωγή από τα τρία κύρια νότια πεδία του έχει πέσει περίπου 70% σε περίπου 1.3 million βαρέλια ανά ημέρα από περίπου 4.3 million βαρέλια ανά ημέρα πριν τη σύγκρουση.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί εάν τα σημεία συμφόρησης στις εξαγωγές επιμείνουν, με την JPMorgan να εκτιμά ότι οι διακοπές παραγωγής στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να υπερβούν τα 4 million βαρέλια ανά ημέρα τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Trump διαμηνύει κοινή απόφαση με τον Netanyahu για το χρονοδιάγραμμα του πολέμου με το Ιράν

Οι πολιτικές εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν θα ληφθεί από κοινού με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο… λίγο. Έχουμε μιλήσει. Θα πάρω μια απόφαση την κατάλληλη στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», είπε ο Trump.

Ο Trump υπεράσπισε επίσης τον οικονομικό αντίκτυπο της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, περιγράφοντάς τες ως προσωρινό κόστος της σύγκρουσης.

Μια αύξηση στις «βραχυπρόθεσμες τιμές πετρελαίου» ήταν «πολύ μικρό τίμημα» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν, δήλωσε ο Trump, προσθέτοντας ότι οι τιμές θα πέσουν γρήγορα «όταν τελειώσει η εξόντωση της πυρηνικής απειλής του Ιράν.»

Επίσης εξήρε την ηγεσία του Netanyahu κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Ο Bibi έκανε εξαιρετική δουλειά. Ήταν πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του πολέμου. Συνεργαστήκαμε. Καταστρέψαμε μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ. Θα είχε καταστρέψει το Ισραήλ αν δεν ήμουν εκεί.»