Wall Street υποχωρεί καθώς άνοδος του πετρελαίου τροφοδοτεί φόβους για πληθωρισμό, Dow Jones -200 μον.

Η Wall Street έκλεισε πτωτικά την Πέμπτη, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή έπληξαν το επενδυτικό κλίμα και επισκίασαν τις προοπτικές για μειώσεις επιτοκίων.

Το S&P 500 υποχώρησε 0.27% στις 6,606.49, ενώ ο Nasdaq Composite έπεσε 0.28% στις 22,090.69.

Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε πτώση 0.44%, ή 203.72 μονάδων, στις 46,021.43.

Και οι τρεις κύριοι δείκτες σημείωσαν απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, αν και περιόρισαν τις εντονότερες πτώσεις που είχαν εμφανιστεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η άνοδος του πετρελαίου αναζωπυρώνει ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε εστιασμένο στις επιπτώσεις στον πληθωρισμό από την άνοδο των τιμών ενέργειας, μετά την όξυνση της σύγκρουσης που περιλαμβάνει το Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση αφού το Ιράν στόχευσε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή, αυξάνοντας τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά.

Το Brent έκλεισε περίπου +1.2% στα $108.65 ανά βαρέλι, στο υψηλότερο κλείσιμό του από τον Ιούλιο του 2022, ενώ τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate υποχώρησαν 0.2% στα $96.14 ανά βαρέλι μετά την υποχώρηση από τα νωρίτερα κέρδη.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Jerome Powell, ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η κεντρική τράπεζα άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα, αλλά προειδοποίησε για συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που σχετίζεται με γεωπολιτικές εξελίξεις.

Τα futures επιτοκίων πλέον υποδηλώνουν ότι οι traders βλέπουν μικρή πιθανότητα μειώσεων επιτοκίων πριν τα μέσα του 2027, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, αντανακλώντας απότομη μετατόπιση στις προσδοκίες.

Μετοχές τεχνολογίας και αυτοκινητοβιομηχανίας ρίχνουν τις αγορές

Οι απώλειες σε μεγάλες μετοχές τεχνολογίας και καταναλωτικών εταιρειών συνέβαλαν στην ευρύτερη πτώση της αγοράς.

Η Micron Technology υποχώρησε 3.8% μετά την έκδοση μιας τριμηνιαίας πρόβλεψης που απογοήτευσε τους επενδυτές, παρά τα ισχυρά κέρδη νωρίτερα φέτος που οφείλονταν στη ζήτηση σχετιζόμενη με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Nvidia έπεσε 1%, ενώ η Tesla κατέγραψε πτώση 3.2% μετά την κλιμάκωση της έρευνας από τους αμερικανικούς ρυθμιστικούς φορείς για το σύστημα Full Self-Driving της, με αναφορές ότι υπάρχουν ανησυχίες για την απόδοση σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Οκτώ από τους 11 τομείς του S&P 500 έκλεισαν χαμηλότερα, με επικεφαλής την πτώση 1.55% στον κλάδο των υλικών και τη μείωση 0.87% στις μετοχές μη πρώτης ανάγκης στον καταναλωτικό κλάδο.

Οι εταιρείες εξόρυξης βρέθηκαν επίσης υπό πίεση καθώς οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων υποχώρησαν, με τη Newmont να χάνει 6.9% και τη Freeport-McMoRan 3.3%.

Το εύρος της αγοράς παρέμεινε ασθενές, με τις φθίνουσες μετοχές να υπερτερούν των ανόδων με αναλογία 1.4 προς 1 στο S&P 500.

Ο Nasdaq κατέγραψε 276 νέα χαμηλά έναντι μόλις 30 νέων υψηλών, αναδεικνύοντας την επίμονη πωλητική πίεση.

Γεωπολιτικοί κίνδυνοι επισκιάζουν τις προοπτικές της αγοράς

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνέχισαν να υπερισχύουν του επενδυτικού κλίματος, ιδίως η διατάραξη της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Χορμούζ, μιας βασικής παγκόσμιας οδού διέλευσης πετρελαίου.

Ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς μετά τα σχόλια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu που άφησαν να εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να τελειώσει νωρίτερα από το αναμενόμενο, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.

Η ψυχολογία των επενδυτών έχει μετατοπιστεί καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται. «Τις πρώτες δύο εβδομάδες του πολέμου, ο κόσμος σκεφτόταν: ‘Εντάξει, αυτό είναι τρομερό. Πώς μπορεί το Στενό να μην παραμείνει ανοιχτό. Αυτό θα προκαλέσει μεγάλες διαταραχές στην προσφορά.’ Αλλά υπήρχε πάντα η πίστη ότι ‘θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Θα τελειώσει οποιαδήποτε μέρα. Αυτό δεν είναι βιώσιμο», δήλωσε ο Peter Boockvar, chief investment officer στην One Point BFG Wealth Partners, σε ρεπορτάζ του CNBC.

«Τώρα, καθώς η σύγκρουση πλησιάζει στην τέταρτη εβδομάδα της, οι τρέχουσες συνθήκες έχουν αφήσει τους επενδυτές να σκέφτονται: ‘Λοιπόν, ίσως αυτό δεν τελειώσει τόσο γρήγορα, και ακόμη και όταν τελειώσει, σίγουρα δεν θα επιστρέψουμε στα επίπεδα των τιμών των εμπορευμάτων προ του ξεσπάσματος του πολέμου’», πρόσθεσε.

Με την άνοδο των πληθωριστικών κινδύνων και τη μετατόπιση των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική, οι αγορές φαίνονται ολοένα και πιο ευαίσθητες στις εξελίξεις των τιμών ενέργειας και στη γεωπολιτική σταθερότητα.