Dow Jones κλείνει +1.300 μον. καθώς εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν πυροδοτεί παγκόσμιο ράλι

Οι αμερικανικές μετοχές εκτινάχθηκαν την Τετάρτη, επισφραγίζοντας ένα ισχυρό παγκόσμιο ράλι μετά από μια συμφωνία εκεχειρίας την τελευταία στιγμή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που άμβλυνε τις γεωπολιτικές εντάσεις και προκάλεσε απότομη πτώση στις τιμές του πετρελαίου.

Η ανακωχή διάρκειας δύο εβδομάδων, που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump μόλις λίγες ώρες πριν από μια αυτοεπιβληθείσα προθεσμία κλιμάκωσης, συνέβαλε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών μετά από εβδομάδες μεταβλητότητας που πυροδοτήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 1,325.46 μονάδες, ή 2.85%, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 2.51% και ο Nasdaq Composite ανήλθε κατά 2.9%.

Το ράλι αντικατοπτρίστηκε παγκοσμίως, με τις ευρωπαϊκές μετοχές να ανεβαίνουν 3.9% και τον δείκτη MSCI World να καταγράφει το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος του σε ένα έτος.

Η εκεχειρία βελτιώνει το κλίμα, αλλά η αβεβαιότητα επιμένει

Η ανάκαμψη της αγοράς ακολούθησε την ανακοίνωση του Trump ότι θα παύσει τις στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

«Συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», είπε ο Trump σε ανάρτηση στο Truth Social. «Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις.»

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν επίσης σήμανε ότι θα ανοίξει ξανά τον Στενό του Χορμούζ—μέσω του οποίου ρέει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου—εφόσον σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Παρά τον αισιόδοξο τόνο, παραμένει σκεπτικισμός ως προς τη διάρκεια της συμφωνίας.

Προσθέτοντας στην αβεβαιότητα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammad Bagher Ghalibaf δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν ήδη παραβιάσει την εκεχειρία, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Τεχεράνη επίσης σταμάτησε την κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Χορμούζ ως απάντηση στις ενισχυμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, οι οποίες δεν καλύπτονταν από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου βουτούν καθώς το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ βελτιώνει τις προοπτικές

Οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν έντονα στην είδηση της εκεχειρίας, με τις τιμές του αργού να καταγράφουν τις μεγαλύτερες πτώσεις σε χρόνια.

Το αργό West Texas Intermediate υποχώρησε πάνω από 16% για να κλείσει στα $94.41 ανά βαρέλι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2020. Το Brent υποχώρησε περίπου 13% στα $94.75.

Η πτώση αντανακλά τις προσδοκίες ότι οι ενεργειακές ροές μέσω του Στενού του Χορμούζ θα επαναληφθούν, ανακουφίζοντας τους περιορισμούς στην προσφορά που είχαν ωθήσει τις τιμές πάνω από $100 κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Παρόλα αυτά, τα σημάδια ομαλοποίησης παραμένουν επιφυλακτικά. Η υπηρεσία ιχνηλάτησης πλοίων MarineTraffic ανέφερε ότι ορισμένα σκάφη επανέλαβαν τη διέλευση, αλλά τα συνολικά επίπεδα κυκλοφορίας παραμένουν υποτονικά σε σύγκριση με τις προπολεμικές συνθήκες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης WTI του μπροστινού μήνα και του Brent έκλεισαν και τα δύο κάτω από τα $100, αν και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ζημιές σε υποδομές και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την πλήρη ανάκαμψη της προσφοράς.

Οι κυκλικές μετοχές οδηγούν τα κέρδη καθώς οι παγκόσμιες αγορές ανακάμπτουν

Το ράλι στις μετοχές καθοδηγήθηκε από τους κλάδους που επλήγησαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ειδικά εκείνους ευαίσθητους στο κόστος ενέργειας και στις διαταραχές του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι μετοχές ημιαγωγών εκτοξεύτηκαν, με το VanEck Semiconductor ETF να σημειώνει άνοδο άνω του 5%. Η Broadcom ενισχύθηκε πάνω από 5%, ενώ η Micron Technology κέρδισε πάνω από 7%.

Η μετοχή της Meta εκτινάχθηκε 6.5% μετά την παρουσίαση του νέου της μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, Muse Spark.

Οι μετοχές του τουρισμού και της αναψυχής ανακάμπτηκαν δυναμικά. Αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες κρουαζιέρας και κατασκευαστές κατοικιών—όλες πιεσμένες από την αύξηση του κόστους καυσίμων και την οικονομική αβεβαιότητα—κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Οι διεθνείς αγορές υπεραπέδωσαν σε σχέση με τις ΗΠΑ, αντικατοπτρίζοντας τη μεγαλύτερη έκθεσή τους σε ενεργειακά σοκ.

Εν τω μεταξύ, ο Δείκτης Μεταβλητότητας CBOE έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης, σηματοδοτώντας χαλάρωση του άγχους των επενδυτών.

Παρά την ισχυρή ανάκαμψη, οι συμμετέχοντες στην αγορά προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα πιθανότατα θα παραμείνει καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν σε εξέλιξη.