Dow υποχωρεί 90 μον. καθώς απόφαση της Fed και αποτελέσματα Big Tech κρατούν τις αγορές σε εγρήγορση

Η Wall Street άνοιξε με απώλειες την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές ήταν επιφυλακτικοί εν όψει μιας καθοριστικής απόφασης της Federal Reserve (Fed) και μιας πυκνής σειράς αποτελεσμάτων από τις Big Tech, ενώ παρακολουθούσαν στενά και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,18%, όπως και ο Dow Jones Industrial Average που έχασε 92 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,47%.

Ο συγκρατημένος τόνος αντανακλά μια αγορά σε στάση αναμονής, με αρκετούς κρίσιμους καταλύτες προγραμματισμένους για αργότερα μέσα στην ημέρα.

Τα αποτελέσματα των Big Tech στο επίκεντρο

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στα επερχόμενα αποτελέσματα τεσσάρων από τις «Magnificent Seven» εταιρείες — Amazon, Meta Platforms, Microsoft και Alphabet — οι οποίες αναμένεται να ανακοινώσουν μετά το κλείσιμο.

Οι αγορές κοιτάζουν πέρα από τους πρωτογενείς αριθμούς κερδοφορίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην καθοδήγηση για το μέλλον (forward guidance) και στο κατά πόσον αυτές οι εταιρείες μπορούν να δικαιολογήσουν τις σημαντικές τους επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Philadelphia SE Semiconductor έχει εκτοξευτεί 41,7% έως τώρα φέτος, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της ράλι που πυροδοτείται από την AI.

Ωστόσο, το κλίμα δοκιμάστηκε πρόσφατα μετά από αναφορές ότι η OpenAI δεν πέτυχε εσωτερικούς στόχους για την αύξηση χρηστών και τα έσοδα, εγείροντας ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του κύκλου δαπανών για AI.

Οι μετοχές της Amazon, της Meta, της Alphabet και της Microsoft υποχώρησαν μεταξύ 0,3% και 1,5%, αντανακλώντας επιφυλακτική τοποθέτηση εν όψει των αποτελεσμάτων.

Η απόφαση της Fed στο επίκεντρο καθώς ο Powell πλησιάζει την αποχώρηση

Παράλληλα με τα αποτελέσματα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη λήξη της συνεδρίασης πολιτικής της Federal Reserve, από την οποία ευρέως αναμένεται να προκύψει μηδενική αλλαγή στα επιτόκια.

Η συνεδρίαση πιθανότατα θα σηματοδοτήσει επίσης την τελευταία εμφάνιση του Jerome Powell ως προέδρου της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, με τον Kevin Warsh να αναμένεται να τον διαδεχθεί μετά την υποψηφιότητά του από τον Πρόεδρο Donald Trump.

Οι αγορές θα αναλύσουν τα σχόλια του Powell για ενδείξεις σχετικά με τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις ωθούν τις τιμές ενέργειας υψηλότερα. Ενώ οι υπεύθυνοι πολιτικής έχουν δώσει σήμα επιφύλαξης, ορισμένοι αναλυτές εντοπίζουν κινδύνους στον τόνο των επικείμενων δηλώσεων.

Η απόφαση της Fed έρχεται σε μία περίοδο όπου ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται ανθεκτική αλλά όχι αρκετά αδύναμη ώστε να δικαιολογεί άμεσες μειώσεις επιτοκίων.

Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου, που ωθούνται από γεωπολιτικές εξελίξεις, προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο σύνθεσης στην προοπτική της κεντρικής τράπεζας.

Η άνοδος του πετρελαίου και οι μετοχές που κινούν το στίγμα διαμορφώνουν το κλίμα

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την άνοδο την Τετάρτη, με το US West Texas Intermediate να ανεβαίνει πάνω από 4% και να διαπραγματεύεται πάνω από $104 το βαρέλι, ενώ το Brent πέρασε τα $116.

Τα κέρδη ακολουθούν αναφορές ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για εκτεταμένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, εντείνοντας τις ανησυχίες για διακοπές στην προσφορά.

Οι εντάσεις στις αγορές ενέργειας έχουν επιπλέον περιπλακεί από την αβεβαιότητα γύρω από την πρόταση του Ιράν να ανοίξει ξανά τον Στενό του Χορμούζ, μια κρίσιμη παγκόσμια ναυτιλιακή οδό.

Στον χώρο των μετοχών, αρκετές μεμονωμένες μετοχές πραγματοποίησαν αξιοσημείωτες κινήσεις.

Η Robinhood Markets υποχώρησε 12% μετά την αποτυχία κάλυψης των προσδοκιών κερδοφορίας για το πρώτο τρίμηνο.

Meanwhile, η Seagate Technology εκτοξεύτηκε σχεδόν 19% μετά την ανακοίνωση ισχυρής πρόβλεψης, ανυψώνοντας μετοχές ομόρων όπως οι Western Digital, Micron Technology και SanDisk.

Η Starbucks ενισχύθηκε 6,1% μετά την αύξηση της ετήσιας πρόβλεψης κερδών της, ενώ οι Visa και Mastercard σημείωσαν άνοδο μετά την βελτιωμένη προοπτική κερδών της Visa.

Η NXP Semiconductors ξεχώρισε με άλμα 23% μετά την πρόβλεψη ότι τα έσοδα και τα κέρδη του δευτέρου τριμήνου θα υπερβούν τις προσδοκίες.