Dow: +314 μονάδες — τα αποτελέσματα αντιστάθμισαν ανησυχίες για πετρέλαιο και πληθωρισμό

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν υψηλότερα την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές ισορροπούσαν τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα με τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε περίπου 0.64% ή 314 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κέρδισε περίπου 0.22%. Ο Nasdaq 100 προχώρησε περί το 0.06%.

Τα ισχυρά αποτελέσματα στηρίζουν το κλίμα της αγοράς

Το επενδυτικό κλίμα βρήκε στήριξη σε νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα από εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης στον τεχνολογικό και βιομηχανικό τομέα.

Οι μετοχές της Alphabet Inc. εκτινάχθηκαν 6.4% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ρεκόρ τριμήνου για τη μονάδα cloud της. Η Amazon ενισχύθηκε 0.6% μετά το υπέρβαση των εκτιμήσεων στις πωλήσεις cloud.

Στον βιομηχανικό τομέα, η Caterpillar κέρδισε περίπου 7.4% μετά την ανακοίνωση ισχυρότερου του αναμενόμενου κέρδους πρώτου τριμήνου.

Οι μετοχές της Eli Lilly αυξήθηκαν 6.2% αφού ο φαρμακευτικός όμιλος ανέβασε την ετήσια πρόβλεψη κερδών, επικαλούμενος διατηρούμενη ζήτηση για τις θεραπείες απώλειας βάρους.

Ωστόσο, τα κέρδη περιορίστηκαν από πτώσεις σε άλλες μεγάλες τεχνολογικές μετοχές.

Η Meta Platforms υποχώρησε έως και 9.8% μετά την ανακοίνωση οδηγιών για δαπάνες κεφαλαίου που επιβάρυναν το κλίμα, παράλληλα με απογοητευτική αύξηση χρηστών.

Η Microsoft υποχώρησε 3% αφού προειδοποίησε ότι οι δαπάνες θα μπορούσαν να φτάσουν τα $190 billion λόγω αύξησης του κόστους μνήμης.

Γεωπολιτικές εντάσεις και μεταβλητότητα του πετρελαίου στο επίκεντρο

Οι αγορές παρέμειναν ευαίσθητες στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στην κλιμάκωση της σύγκρουσης που εμπλέκει τις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν ανεβεί απότομα τις τελευταίες συνεδριάσεις, έδειξαν κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης την Πέμπτη.

Τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν περίπου 3% αλλά παρέμειναν υψηλά πάνω από $110 ανά βαρέλι, αφού έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν σε τέσσερα χρόνια.

Το West Texas Intermediate υποχώρησε περίπου 2%, διαπραγματευόμενο πάνω από $104 ανά βαρέλι.

Η πρόσφατη μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαίου προκλήθηκε από ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά.

Μια έκθεση ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να λάβει ενημέρωση σχετικά με πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι η προηγούμενη αισιοδοξία για διπλωματικές λύσεις είχε αρχίσει να εξασθενεί.

Οι προοπτικές της Fed και τα οικονομικά σήματα προσθέτουν πολυπλοκότητα

Οι επενδυτές επεξεργάζονταν επίσης τα μηνύματα από τη Federal Reserve, η οποία ψήφισε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3.5% έως 3.75%.

Η απόφαση, αν και ευρέως αναμενόμενη, αποκάλυψε διχογνωμία μεταξύ των πολιτικών, με πολλούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός για να δικαιολογήσει μεταστροφή προς μειώσεις επιτοκίων.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Jerome Powell, τόνισαν την προσεκτική στάση. Οι συμμετέχοντες στην αγορά αναθεωρούν όλο και περισσότερο τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, ιδίως καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν.

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ επιταχύνθηκε το πρώτο τρίμηνο, υποστηριζόμενη από ανάκαμψη στις δημόσιες δαπάνες.

Ωστόσο, η βελτίωση ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή καθώς οι υψηλότερες τιμές βενζίνης, συνδεδεμένες με γεωπολιτικές εντάσεις, πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Παρά αυτές τις αβεβαιότητες, η Wall Street είναι σε καλό δρόμο να κλείσει τον Απρίλιο με ισχυρή επίδοση.

Ο S&P 500 είναι έτοιμος για μηνιαία άνοδο 9.3%, ενώ ο Nasdaq προβλέπεται να αυξηθεί 14.3%, σημειώνοντας την καλύτερή του επίδοση από το 2020.

Ο Dow επίσης κατευθύνεται σε άνοδο 5.4%, την ισχυρότερή του επίδοση από τον Νοέμβριο του 2024.