Ο Dow χάνει 150 μονάδες καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και το ράλι στο πετρέλαιο πλήττουν τη Wall Street

Η Wall Street άνοιξε πτωτικά την Τρίτη καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε μια αναφορά για τον πληθωρισμό που ήταν θερμότερη του αναμενομένου και σε αυξανόμενες ανησυχίες ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να συνεχίσει να ωθεί τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα και να καθυστερήσει ενδεχόμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,39%, ενώ ο Nasdaq Composite έπεσε 0,66%.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 156 μονάδες.

Η πιο αδύναμη τάση ακολούθησε μια ακόμη συνεδρίαση ρεκόρ τη Δευτέρα, όταν ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά, εν μέσω συνεχιζόμενου ενθουσιασμού γύρω από μετοχές σχετιζόμενες με την τεχνητή νοημοσύνη και ισχυρά εταιρικά κέρδη.

Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα άλλαξε την Τρίτη αφού τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας που συνδέονται με γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα για περισσότερο.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενισχύουν το επιχείρημα για υψηλότερα επιτόκια

Η πιο πρόσφατη έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) έδειξε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε ξανά τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics, ο γενικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,6% κατά τη διάρκεια του μήνα, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός ανέβηκε στο 3,8%, ελαφρώς πάνω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για 3,7%.

Η ένδειξη σηματοδότησε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού από τον Μάιο του 2023.

Η έκθεση τόνισε την αυξανόμενη επίδραση των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας στον πληθωρισμό, καθώς η σύγκρουση με την εμπλοκή του Ιράν συνεχίζει να ασκεί πίεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έχουν μειώσει περαιτέρω τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα μπορούσε να αρχίσει μειώσεις επιτοκίων φέτος.

Πριν την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, οι traders ανέμεναν δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026.

Σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME Group, οι αγορές πλέον αναμένουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα μέχρι το τέλος του έτους.

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν καθώς οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν αδιέξοδες

Οι ανησυχίες των επενδυτών εντάθηκαν αφού ο Πρόεδρος Donald Trump είπε ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρισκόταν «σε μηχανική υποστήριξη» μετά την απόρριψη από την Τεχεράνη μιας αμερικανικής πρότασης που στόχευε στο να τερματίσει τη σύγκρουση.

Ο Trump περιέγραψε επίσης την εκεχειρία ως «απίστευτα αδύναμη» αφού απέρριψε την τελευταία αντιπρόταση του Ιράν ως απαράδεκτη.

Οι τελευταίες απαιτήσεις του Ιράν, σύμφωνα με αναφορές, περιλαμβάνουν αποζημιώσεις πολέμου, την απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, άρση κυρώσεων και τη διατήρηση της κυριαρχίας πάνω στον Στενό του Χορμούζ.

Η έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις έχει διατηρήσει τις αγορές πετρελαίου σε εγρήγορση καθώς ο στρατηγικά σημαντικός Στενός του Χορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστός.

Τα futures αργού WTI των ΗΠΑ ενισχύθηκαν επιπλέον 2% την Τρίτη και διαπραγματεύονταν πάνω από $100 το βαρέλι, ενώ το Brent αυξήθηκε 3% πάνω από $107 το βαρέλι.

Τα κέρδη επέκτειναν το ράλι των τιμών του πετρελαίου της Δευτέρας και ανανέωσαν τους φόβους ότι παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στον πληθωρισμό και στη δαπάνη των καταναλωτών.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις προσεχείς εκθέσεις για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) και τις λιανικές πωλήσεις αργότερα αυτή την εβδομάδα για επιπλέον ενδείξεις σχετικά με το πώς οι αυξανόμενες ενεργειακές δαπάνες επηρεάζουν τη γενικότερη οικονομία.

Παύση στο ράλι των ημιαγωγών που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη

Το ισχυρό ράλι στις μετοχές ημιαγωγών και σε μετοχές σχετιζόμενες με την ΤΝ επίσης ψύχθηκε την Τρίτη, αφού είχε οδηγήσει το ευρύτερο χρηματιστήριο υψηλότερα στις πρόσφατες συνεδριάσεις.

Η Micron Technology, που βοήθησε να ωθηθούν ο S&P 500 και ο Nasdaq σε ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα, υποχώρησε πάνω από 3,6% αφού είχε εκτοξευθεί περισσότερο από 37% την προηγούμενη εβδομάδα και κέρδισε πάνω από 6% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι μετοχές της Intel μειώθηκαν 3,74% μετά από άλμα μεγαλύτερο του 17% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η ευρύτερη διόρθωση υποδείκνυε ότι οι επενδυτές μπορεί να πραγματοποιούν κέρδη μετά την απότομη άνοδο στις μετοχές ημιαγωγών που συνδέεται με τη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ άλλων αξιοσημείωτων κινήσεων, η Hims & Hers Health υποχώρησε 11% αφού η εταιρεία τηλεϊατρικής δεν πέτυχε τις εκτιμήσεις εσόδων της Wall Street και ανακοίνωσε μια αιφνιδιαστική τριμηνιαία ζημία.

Εν τω μεταξύ, η Venture Global ενισχύθηκε 8% αφού ο εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου αύξησε την ετήσια πρόβλεψη για τα προσαρμοσμένα βασικά κέρδη.