Bloom Energy εκτοξεύεται λόγω συμφωνίας AI — θα συνεχιστεί το ράλι;

Οι μετοχές της Bloom Energy BE και της Nebius Group εκτοξεύτηκαν την Πέμπτη, αφού οι εταιρείες ανακοίνωσαν μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με στόχο την αντιμετώπιση μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης: την πρόσβαση σε αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια.

Οι μετοχές της Bloom Energy ανήλθαν σε νέο 52-εβδομαδιαίο υψηλό, σημειώνοντας άνοδο άνω του 12% στη συνεδρίαση, ενώ η μετοχή της Nebius Group ενισχύθηκε πάνω από 15%.

Το ράλι συνέχισε τα κέρδη από την Τετάρτη, αφού οι λεπτομέρειες της συμφωνίας έγιναν πρώτα γνωστές.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Bloom Energy θα παρέχει συστήματα κυψελών καυσίμου για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων της Nebius μέσω παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον χώρο.

Η συμφωνία ενδέχεται να αξίζει έως και $2.6 δισ. κατά τη διάρκεια ζωής της.

Η Nebius, πάροχος υποδομών cloud για AI, δήλωσε ότι τα συστήματα της Bloom θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης υπολογιστικής ισχύος μειώνοντας την εξάρτηση από τα τοπικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και συντομεύοντας τα χρονοδιαγράμματα τροφοδότησης νέων εγκαταστάσεων.

Η υποδομή AI ωθεί τη ζήτηση για εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επέκταση των κέντρων δεδομένων AI, καθώς οι εταιρείες αγωνίζονται να αναπτύξουν υποδομές ικανές να υποστηρίξουν όλο και πιο απαιτητικά φορτία AI.

Στη συμφωνία προβλέπεται η εγκατάσταση από τη Bloom Energy συστημάτων κυψελών καυσίμου που μπορούν να προσφέρουν περίπου 328 megawatts εγκατεστημένης ισχύος, με περίπου 250 megawatts εγγυημένης ισχύος.

Η ανάπτυξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, η καθεμία υπό όρους προμήθειας 10 ετών.

Τα συστήματα της Bloom θα λειτουργούν «πίσω από τον μετρητή», που σημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια επιτόπου αντί να βασίζονται απευθείας στο ευρύτερο δίκτυο.

Η ρύθμιση επιτρέπει στη Nebius να παρακάμψει καθυστερήσεις που σχετίζονται με την κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς, βελτιώνοντας παράλληλα την αξιοπιστία ενέργειας για τις λειτουργίες υπολογισμού AI.

«Η ενέργεια παραμένει ένας βασικός περιορισμός για τις αναπτύξεις υποδομών AI», δήλωσε ο Andrey Korolenko, επικεφαλής προϊόντων και υποδομών της Nebius.

«Επιλέξαμε τη Bloom επειδή οι κυψέλες καυσίμου της λύνουν άμεσα αυτό το ζήτημα: καθαρή ενέργεια με σχεδόν μηδενικούς ρύπους αναπτύσσεται επιτόπου, στο χρονοδιάγραμμα που χρειάζονται οι πελάτες μας, με τη διαθεσιμότητα που απαιτούν τα φορτία AI.»

Η Nebius δήλωσε ότι αναμένει τα συστήματα να αρχίσουν να λειτουργούν φέτος.

Η Bloom Energy ωφελείται από την επέκταση που τροφοδοτείται από την AI

Η συμφωνία προστίθεται σε μια αυξανόμενη λίστα συνεργασιών σχετικών με την AI για τη Bloom Energy, της οποίας η μετοχή έχει εκτοξευτεί πάνω από 1,400% τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε παρόχους ενεργειακής υποδομής που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα συστήματα κυψελών καυσίμου της Bloom Energy παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς καύση και υιοθετούνται όλο και περισσότερο από εταιρείες που αναζητούν εναλλακτικές σε επιβαρυμένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Από το 2024, η Bloom έχει επεκταθεί ή εξασφαλίσει συμφωνίες με εταιρείες υποδομών cloud επικεντρωμένες στην AI και ενεργειακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των CoreWeave, Oracle και American Electric Power.

Η βελτιωμένη προοπτική της εταιρείας έχει επίσης ενισχύσει το κλίμα μεταξύ των επενδυτών.

Μετά από αρκετά χρόνια ζημιών, οι αναλυτές αναμένουν ότι η Bloom Energy θα δημιουργήσει καθαρό εισόδημα περίπου $475 εκατ. το 2026.

Οι προβλέψεις της Wall Street δείχνουν ότι τα κέρδη ενδέχεται να υπερβούν τα $1.2 δισ. το 2027 και να αυξηθούν περαιτέρω σε πάνω από $2.1 δισ. το 2028.

Η Nebius διευρύνει την παρουσία της στον χώρο της AI στην Ευρώπη

Η Nebius έχει επίσης συνεχίσει να επεκτείνει τη θέση της στην αγορά υποδομών AI.

Η εταιρεία πρόσφατα εξασφάλισε επένδυση $2 δισ. από την Nvidia και ανακοίνωσε συμφωνία υποδομής $27 δισ. με τη Meta νωρίτερα φέτος.

Η Nebius παρουσίασε επίσης πρόσφατα σχέδια για την κατασκευή αυτού που περιέγραψε ως το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων AI στην Ευρώπη στη Φινλανδία.

Η εγκατάσταση αναμένεται να έχει 310 megawatts ισχύος και να αρχίσει να εξυπηρετεί πελάτες έως το 2027.

Η συνεργασία με τη Bloom έρχεται ενώ οι Ευρωπαίοι προγραμματιστές υποδομών AI αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση από περιορισμούς ενέργειας, υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και καθυστερήσεις στη σύνδεση νέων έργων με τα δίκτυα.

Η Nebius είπε ότι η συμφωνία με τη Bloom ενδέχεται τελικά να επεκταθεί παγκοσμίως καθώς η ζήτηση για υποδομές υπολογιστικής ισχύος AI συνεχίζει να επιταχύνεται.