Dow -380 μον. — Ιράν ανεβάζει πετρέλαιο και εντείνει φόβους για επιτόκια

Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα τη Δευτέρα, καθώς οι ανανεωμένες στρατιωτικές εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα και αναζωπύρωσαν ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική.

Η πτώση σημειώθηκε καθώς οι επενδυτές ετοιμάζονταν να κλείσουν έναν ευμετάβλητο Αύγουστο, ενώ και οι τρεις μεγάλοι δείκτες παραμένουν σε τροχιά μηνιαίων κερδών.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 380.22 μονάδες, ή 0.71%, στις 53,179.77.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0.36% στις 7,684.37, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0.16% στις 26,360.91.

Η ανανεωμένη αδυναμία ακολούθησε την πρώτη άμεση ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εδώ και ένα μήνα.

Οι υψηλότερες τιμές αργού και η άνοδος των αποδόσεων των Treasury άσκησαν πρόσθετη πίεση στις μετοχές, ενώ οι επενδυτές συνέχιζαν να αξιολογούν τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Kevin Warsh, υπέρ σύσφιξης σχετικά με τον πληθωρισμό.

Οι τιμές πετρελαίου ανεβαίνουν καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν

Το US Central Command επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν δύο εκτοξευτές ρουκετών στο νησί Larak του Ιράν την Κυριακή.

Η επίθεση ήταν η πρώτη δημόσια αναγνωρισμένη επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικές θέσεις από τα τέλη Ιουλίου. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.

Οι ανανεωμένες εχθροπραξίες αύξησαν τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση επηρέασε τις αποστολές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Το αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε σχεδόν 3% στα $85.76 το βαρέλι, ενώ τα futures του Brent κέρδισαν σχεδόν 3% στα $90.49.

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ωφελήθηκαν από την άνοδο των τιμών αργού. Οι Halliburton και Valero Energy ενισχύθηκαν, ενώ ο ενεργειακός κλάδος του S&P 500 κατέγραψε ισχυρά κέρδη.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε επίσης στην άνοδο των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων Treasury, προσθέτοντας πίεση στις μετοχές.

Οι επενδυτές έμεναν εστιασμένοι στο κατά πόσο οι διατηρούμενοι υψηλοί ενεργειακοί κόστοι θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ευρύτερο πληθωρισμό και να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια.

Αύξηση των προσδοκιών για αύξηση επιτοκίων της Fed

Οι αγορές τιμολογούν όλο και περισσότερο την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, μετά τις δηλώσεις του Warsh στο συμπόσιο του Jackson Hole.

Ο Warsh δήλωσε ότι οι πρόσφατες ενδείξεις για τον πληθωρισμό, αν και καλύτερες από το αναμενόμενο, δεν είχαν δείξει ουσιαστική βελτίωση στις υποκείμενες τάσεις.

Τα σχόλιά του ήλθαν μετά από μικτά οικονομικά δεδομένα, με τον καταναλωτικό πληθωρισμό του Ιουλίου να δείχνει σχετικά ήπιες πιέσεις τιμών, ενώ η μέτρηση των Personal Consumption Expenditures (PCE) ήταν υψηλότερη από το αναμενόμενο.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές τιμολογούσαν πάνω από 65% πιθανότητα για αύξηση 25 μονάδων βάσης στο τέλος Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι επενδυτές θα λάβουν πρόσθετα οικονομικά στοιχεία αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης απασχόλησης για τον Αύγουστο την Παρασκευή. Δεδομένα για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες είναι επίσης προγραμματισμένα, παρέχοντας ενδεχομένως περαιτέρω ενδείξεις για την οικονομία και την προοπτική πολιτικής της Federal Reserve.

Οι δείκτες κλείνουν τον Αύγουστο με μηνιαία κέρδη

Παρά τις απώλειες της Δευτέρας, οι βασικοί δείκτες έκλεισαν θετικά τον Αύγουστο. Ο Dow κατέγραψε άνοδο άνω του 1% για το μήνα και σημείωσε την πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq ενισχύθηκαν περίπου 2% και 3% αντίστοιχα.

Οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν των μηνιαίων κερδών, με τον τεχνολογικό κλάδο του S&P 500 να αυξάνεται σχεδόν 6%.

Η Nvidia ενισχύθηκε πάνω από 9%, ενώ η Microsoft και η Micron Technology κέρδισαν 10% και 15% αντίστοιχα.

Ωστόσο ο μήνας χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό ώθησαν τις αποδόσεις των Treasury σε πολυετή υψηλά.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σχέδια να αυξήσει τις επαναγορές χρέους, αλλά οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις παρέμειναν υψηλές.

Αλλού, Οι μετοχές της GameStop ανέβηκαν μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα χρησιμοποιήσει μετρητά για να χρηματοδοτήσει περίπου 27% μιας προηγουμένως ανακοινωθείσας ανταλλαγής χρέους $1.4 billion, αποφεύγοντας περαιτέρω αραίωση μετοχών.