Nvidia: μετοχή υποχωρεί παρά την ώθηση στην Κίνα και τις ισχυρές προοπτικές για AI

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε οριακά την Παρασκευή, παρ' όλο που η κατασκευάστρια τσιπ συνέχισε να διευρύνει το παγκόσμιο αποτύπωμά της στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω νέων συνεργασιών, πρωτοβουλιών προϊόντων και αυξανόμενης ζήτησης για τους επεξεργαστές επόμενης γενιάς της.

Οι μετοχές της Nvidia NVDA υποχώρησαν 0.18% κατά τη διάρκεια των συναλλαγών.

Η μικρή πτώση ήρθε παρά μια σειρά εξελίξεων που ανέδειξαν τις προσπάθειες της εταιρείας να ενισχύσει τη θέση της στις αγορές υποδομής AI τόσο εντός όσο και εκτός ΗΠΑ.

Η εταιρεία φέρεται να έχει αρχίσει να ενημερώνει πελάτες στην Κίνα ότι μπορούν να υποβάλουν παραγγελίες για τους νέους κεντρικούς επεξεργαστές Vera, με πιθανές αποστολές να ξεκινούν τον Αύγουστο.

Η κίνηση αυτή μπορεί να προσφέρει στην Nvidia ένα ακόμη κανάλι εισόδου στην κινεζική αγορά, όπου οι περιορισμοί εξαγωγών έχουν περιορίσει τις πωλήσεις ορισμένων από τα προηγμένα προϊόντα AI της.

Σύμφωνα με το Reuters, ένας μεγάλος κινεζικός πάροχος cloud προετοιμάζει αρχική παραγγελία για περισσότερους από 300 servers βασισμένους σε τσιπ Nvidia Vera.

Αναμένεται οι πελάτες να δοκιμάσουν πρώτα τα συστήματα σε υπεράκτια κέντρα δεδομένων πριν αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε ευρύτερες αναπτύξεις.

Η Nvidia εκτιμάται ότι βλέπει την Vera ως πιθανή ευκαιρία εσόδων $20 billion έως το τέλος του οικονομικού της έτους τον Ιανουάριο.

Σε αντίθεση με τις μονάδες γραφικών της εταιρείας, που παραμένουν υπό αυστηρότερους περιορισμούς εξαγωγών από τις ΗΠΑ, η επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των επεξεργαστών ενδέχεται να αντιμετωπίζει λιγότερα ρυθμιστικά εμπόδια.

Η Nvidia επεκτείνει συνεργασίες υποδομής AI

Πέραν της Κίνας, η Nvidia συνεχίζει να διευρύνει την εμβέλειά της μέσω σημαντικών συμφωνιών για υποδομές AI.

Η αυστραλιανή εταιρεία παροχής υποδομών cloud SharonAI Holdings ανακοίνωσε εξαετή συνεργασία με την Nvidia για την κατασκευή 72 megawatts νέας χωρητικότητας data center σε όλη την Αυστραλία.

Το έργο θα αναπτύξει έως και 40,000 επεξεργαστές Nvidia AI για να στηρίξει startups, επιχειρήσεις και ερευνητές πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Nvidia θα λαμβάνει έσοδα από τις πωλήσεις επεξεργαστών καθώς και μερίδιο από τα έσοδα cloud που θα παράγονται μέσω των υπηρεσιών φιλοξενίας της SharonAI.

Πρόσθετα σημάδια ζήτησης εμφανίζονται παγκοσμίως. Η Nebius Group σχεδιάζει να επενδύσει περίπου $2.275 billion σε εγκαταστάσεις επόμενης γενιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα τροφοδοτούνται από προϊόντα Vera Rubin της Nvidia.

Παράλληλα, η συνεργασία της Nvidia με την SK Telecom στοχεύει στην κατασκευή cloud υποδομών ικανοποιητικών για AI στη Νότια Κορέα, εστιάζοντας τόσο σε φορτία εκπαίδευσης όσο και σε inference.

«Το inference είναι κρίσιμο για τις προοπτικές, καθώς αποτελεί την εφαρμογή της AI και ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα αγοράς σε σχέση με την υποδομή και την εκπαίδευση», έχει επισημάνει ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης εφαρμογών AI πέρα από την ανάπτυξη μοντέλων.

Οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τη ζήτηση AI

Οι αναλυτές συνεχίζουν να εκφράζουν εμπιστοσύνη στις προοπτικές της Nvidia μετά τα πρόσφατα γεγονότα του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης Taiwan Computex.

Οι αναλυτές της Wedbush και της UBS πιστεύουν ότι η ζήτηση για GPUs παραμένει ισχυρή ενώ η παραγωγική ικανότητα εξακολουθεί να υστερεί, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την Nvidia τους επόμενους μήνες.

Η Wedbush σημείωσε επίσης ότι ο κύκλος αναβάθμισης του υλικού AI ενδέχεται να επιταχύνεται καθώς η ζήτηση για την πλατφόρμα Blackwell της Nvidia παραμένει ισχυρότερη του αναμενόμενου αργότερα στον κύκλο προϊόντος της.

Η εταιρεία καλύπτεται αυτήν τη στιγμή από 54 αναλυτές, με περίπου 95% να διατηρούν συστάσεις Buy.

Επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική

Η Nvidia συνεχίζει επίσης να επενδύει σε τεχνολογίες σχεδιασμένες να ενισχύσουν το μακροπρόθεσμο οικοσύστημα AI της.

Μία από τις τελευταίες εξαγορές της είναι η Kumo AI, μια πλατφόρμα προβλεπτικών agents για επιχειρήσεις που βοηθάει στην πρόβλεψη επιχειρησιακών αναγκών με βάση δεδομένα πελατών.

Η τεχνολογία αναμένεται να συμπληρώσει τη γενικότερη φυσική στρατηγική AI της Nvidia, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών αυτοματισμού αποθηκών.

Ταυτόχρονα, η Nvidia συνεχίζει να επενδύει σημαντικά σε μελλοντική παραγωγική ικανότητα και ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ενώ οι περιορισμοί σε επίπεδο κλάδου παραμένουν, οι αναλυτές θεωρούν την Nvidia μία από τις εταιρείες καλύτερα τοποθετημένες να διαχειριστούν πιθανές ελλείψεις και να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για AI.