Κερδίστε από την κατασκευή data centers AI επόμενης γενιάς — 3 μετοχές για αγορά

Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) πυροδοτεί έναν τεράστιο κύκλο επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων και διαμορφώνει ριζικά το σχεδιασμό υποδομών.

Η Nvidia (NVDA) εδραιώνει αυτή τη μετατόπιση, επιταχύνοντας τη μετάβαση προς κέντρα δεδομένων επόμενης γενιάς με 800-volt συνεχές ρεύμα (VDC), προγραμματισμένα για εμπορική κυκλοφορία το 2027.

Αυτή η ανασχεδίαση υποστηρίζει υπερ-συμπυκνωμένες αρχιτεκτονικές με 576-GPU — ένα άλμα σε σχέση με το σημερινό πρότυπο των 72-GPU — μεταφέροντας τη μετατροπή ισχύος εκτός του rack και σε αυτόνομες μονάδες παροχής ισχύος.

Ο αναλυτής της Barclays, Julian Mitchell, επισημαίνει αυτήν τη δομική μετατόπιση ως ισχυρό καταλύτη για προμηθευτές υποδομών — και, σύμφωνα με ειδικούς, τα ακόλουθα τρία ονόματα είναι ιδιαίτερα καλά τοποθετημένα να ωφεληθούν.

Vertiv Holdings (VRT)

Τα εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης ισχύος της Vertiv εδραιώνουν τη θέση της ως κύριας αρχιτεκτονικής συνεργάτιδας της Nvidia για τη μετάβαση στο 800VDC.

Η εταιρεία σχεδιάζει το κρίσιμο υλικό που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα του δικτύου σε 800VDC, καθώς και τις μονάδες DC‑σε‑DC σε μορφή ραφιού που απαιτούν τα υψηλής πυκνότητας racks.

Η χρηματοοικονομική δυναμική επιταχύνεται ήδη· οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν 30% ετήσια σε $2.65 billion, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά περιθώρια διευρύνθηκαν κατά 430 μονάδες βάσης σε 20.8%.

Με οδηγό ένα υπόλοιπο παραγγελιών περίπου $13 billion, η διοίκηση αύξησε τις εκτιμήσεις για ολόκληρο το έτος, προβλέποντας περίπου 51% αύξηση κερδών.

Ενώ ο chief product officer Scott Armul αναμένει «σταθερή» εμπορική κλιμάκωση έως το 2027, η μετοχή της VRT παρέχει έκθεση υψηλής μόχλευσης στα ακριβή σημεία συμφόρησης χωρητικότητας και πυκνότητας που στοχεύει να επιλύσει η επερχόμενη αρχιτεκτονική αλλαγή.

GE Vernova (GEV)

Καθώς το εσωτερικό υλικό των racks κλιμακώνεται, η GE Vernova παρέχει την βαριά ηλεκτρική υποδομή που συνδέει άμεσα τα δίκτυα ισχύος με τις εγκαταστάσεις των κέντρων δεδομένων.

Ως κορυφαίος ειδικός σε εξοπλισμό ισχύος, η εταιρεία γεφυρώνει το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της παραγωγής των δικτύων κοινής ωφέλειας και της κατανάλωσης σε campus AI.

Η πρόσφατη απόδοση αναδεικνύει επιτάχυνση του υπολοίπου παραγγελιών· οι πωλήσεις του Q1 αυξήθηκαν 16% σε $9.3 billion, ενώ οι οργανικές παραγγελίες εκτοξεύτηκαν 71% σε $18.3 billion, ωθώντας το συνολικό υπόλοιπο παραγγελιών στα $163 billion.

Με τις παραγγελίες να τρέχουν με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τις αποστολές, η διοίκηση μετέφερε νωρίτερα τον στόχο για υπόλοιπο παραγγελιών $200 billion στο 2027.

Αυτή η πρωτοφανής ζήτηση σε μακροοικονομικό επίπεδο διασφαλίζει ότι η μετοχή της GE Vernova απορροφά τις ανάντη επενδύσεις ενέργειας που απαιτούνται για τη διατήρηση πυκνών διατάξεων εγκαταστάσεων με 576-GPU.

nVent Electric (NVT)

Μέσω στοχευμένων εξαγορών και αποεπενδύσεων, η nVent Electric μετασχηματίστηκε σε πάροχο εξειδικευμένων λύσεων ηλεκτρικής προστασίας και προηγμένης θερμικής διαχείρισης.

Οι αρχιτεκτονικές 800VDC επόμενης γενιάς δημιουργούν ακραία θερμικά προφίλ που καθιστούν τη συμβατική ψύξη με αέρα απαρχαιωμένη — αναγκάζοντας τους hyperscalers να υιοθετήσουν ψύξη με υγρό και συστήματα κατανομής ισχύος εντός ραφιού.

Η χρηματοοικονομική εκτέλεση υπογραμμίζει αυτή τη μετάβαση: τα έσοδα του πρώτου τριμήνου εκτοξεύτηκαν 42% σε $1.24 billion, υποκινούμενα από άνοδο 76% στο τμήμα Systems Protection που συνδέεται με τα κέντρα δεδομένων.

Το υπόλοιπο παραγγελιών τριπλασιάστηκε σε ιστορικό υψηλό $2.6 billion στο δημοσιονομικό Q1, ωθώντας τη διοίκηση να αυξήσει την καθοδήγηση για ανάπτυξη πωλήσεων στο 26%-28% για το έτος.

Αυτή η γρήγορη κλιμάκωση, υποστηριζόμενη από αύξηση 40% των κεφαλαιουχικών δαπανών για επέκταση δυναμικότητας, εδραιώνει μια πειστική μακροπρόθεσμη επιχειρηματική υπόθεση εν όψει του κύκλου αναβαθμίσεων του 2028.

Η Wall Street αξιολογεί σήμερα τις μετοχές της NVT ως «Ισχυρή σύσταση» με μέσο στόχο τιμής περίπου $193, που υποδεικνύει σημαντικό περαιτέρω περιθώριο ανόδου από το επίπεδο αυτό.