Nikkei 225 ενισχύει Ασία καθώς αδύναμα στοιχεία ΗΠΑ μειώνουν φόβους για Fed

Οι ασιατικές αγορές βρήκαν πιο σταθερή βάση την Παρασκευή καθώς οι επενδυτές ερμήνευσαν την πιο «μαλακή» έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ ως λόγο να μειώσουν τους φόβους για άμεση αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Η κίνηση δεν ήταν απλή «risk-on» έκρηξη. Ήταν πιο μετρημένη από κάτι τέτοιο.

Οι μετοχές ημιαγωγών ανέκαμψαν μετά από έντονη ρευστοποίηση, τα περιφερειακά στοιχεία PMI έδειξαν συνεχιζόμενη ανάπτυξη και το δολάριο υποχώρησε καθώς οι traders επανεκτίμησαν την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Με τη Γουόλ Στριτ κλειστή λόγω της Ημέρας Ανεξαρτησίας, η χαμηλότερη ρευστότητα έδωσε επίσης στους επενδυτές χώρο να επανατοποθετηθούν μετά από μια εβδομάδα με μεταβλητότητα.

Ανακούφιση στα επιτόκια ενισχύει την όρεξη για ρίσκο

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύθηκε 1.3%, διακόπτοντας δύο ημέρες πτώσης.

Τα futures E-mini του S&P 500 κέρδισαν 0.3%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei ανέστρεψε αρχικές απώλειες και διαπραγματευόταν υψηλότερα κατά 0.7%.

Ο καταλύτης ήρθε από την αμερικανική αγορά εργασίας. Οι μη γεωργικές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν μόλις κατά 57000 τον Ιούνιο, πολύ κάτω από τις προβλέψεις, ενώ τα κέρδη για τον Απρίλιο και τον Μάιο αναθεωρήθηκαν χαμηλότερα.

Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4.2% από 4.3%, αλλά αυτή η βελτίωση επηρεάστηκε από εργαζόμενους που αποχώρησαν από την εργατική δύναμη.

Η συμμετοχή μειώθηκε στο 61.5%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021.

Αναλυτές της Westpac είπαν ότι τα δεδομένα αποδυνάμωσαν την προοπτική για αύξηση της Fed βραχυπρόθεσμα.

Οι τιμές στα futures έδειξαν ότι οι επενδυτές αύξησαν την πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο.

Επιστροφή των κυνηγών ευκαιριών στις μετοχές ημιαγωγών

Ο Kospi της Νότιας Κορέας ξεχώρισε, κινούμενος μεταξύ κερδών και απωλειών πριν ενισχυθεί περίπου 3%.

Η ανάκαμψη ήρθε καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν σε μετοχές ημιαγωγών μετά την έντονη ρευστοποίηση της Πέμπτης σε μετοχές συνδεδεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κίνηση φαινόταν περισσότερο σαν κυνήγι ευκαιριών παρά σαν καθαρή αναστροφή του αισθήματος της αγοράς.

Το εμπόριο ημιαγωγών της Ν. Κορέας έχει αποφέρει τεράστια κέρδη φέτος, αλλά το ράλι έχει αφήσει τις αποτιμήσεις εκτεθειμένες σε ρευστοποιήσεις κερδών και ανησυχίες για υπερσυγκεντρωμένες θέσεις.

Το ξεπέταγμα της Παρασκευής υποδείκνυε ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να αγοράζουν την ιστορία της εφοδιαστικής αλυσίδας του AI όταν οι τιμές διορθώνουν αρκετά γρήγορα.

Βοήθησαν επίσης τα περιφερειακά στοιχεία.

Ο δείκτης PMI υπηρεσιών της Ιαπωνίας επέστρεψε σε ζώνη επέκτασης τον Ιούνιο, ανεβαίνοντας στο 52.2 από 50.0.

Ο ιδιωτικός PMI υπηρεσιών της Κίνας υποχώρησε στο 54.1 από 54.4, αλλά παρέμεινε καθαρά σε έδαφος ανάπτυξης, με τη ζήτηση από το εξωτερικό να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 20 μηνών.

Αδυναμία του δολαρίου καθώς οι traders παρακολουθούν το Τόκιο

Οι συναλλαγματικές αγορές αντανακλούσαν την αλλαγή στις προσδοκίες για τα επιτόκια. Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 0.2% στο 100.80, ενώ το αμερικανικό νόμισμα ήταν σχεδόν αμετάβλητο κοντά στα 161.125 γεν.

Οι traders παραμένουν σε εγρήγορση για πιθανή ιαπωνική παρέμβαση μετά την πτώση του γιεν σε χαμηλά πολλών δεκαετιών.

Στη Γουόλ Στριτ τη νύχτα, ο S&P 500 έκλεισε αμετάβλητος και ο Nasdaq υποχώρησε 0.8%, ενώ ο Dow έκλεισε σε ιστορικό υψηλό.

Οι αμερικανικές αγορές είναι κλειστές την Παρασκευή για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, αφήνοντας την Ασία να διαπραγματεύεται υπό πιο αραιές συνθήκες.

Στις πρώτες ύλες, το Brent ενισχύθηκε 0.5% στα $72.12 το βαρέλι, ενώ ο χρυσός ανέβηκε 1.4% στα $4,179.73 καθώς το ασθενέστερο δολάριο στήριξε τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα.