Ποιος είναι ο επόμενος κλάδος που θα ωφεληθεί από το κύμα της AI; Η Nvidia δίνει ένδειξη

Η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδότησε ένα από τα ισχυρότερα ράλι στον κλάδο της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, κυρίως από εταιρείες ημιαγωγών που προμηθεύουν κέντρα δεδομένων και υποδομές για AI.

Οι επενδυτές αναζητούν τον επόμενο κλάδο, όπως οι μετοχές εταιρειών μνήμης, που μπορούν να ωφεληθούν από την επέκταση της AI.

Οι Samsung Electronics, SK Hynix, Micron και SanDisk έχουν συγκαταλεχθεί μεταξύ των ωφελημένων από την όρεξη των κέντρων δεδομένων για DRAM και NAND μνήμης.

Πλέον, η Nvidia υποδεικνύει πού θεωρεί ότι βρίσκεται η επόμενη μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης: η ρομποτική και η φυσική τεχνητή νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τη ρομποτική ως την επόμενη μακροπρόθεσμη κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της εταιρείας, αποκαλώντας τα ανθρωποειδή ρομπότ «οικονομική ευκαιρία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων».

Παρότι η ρομποτική παραμένει αγορά πρώιμου σταδίου, η Nvidia διευρύνει σταθερά την παρουσία της πέρα από τα τσιπ AI, αναπτύσσοντας το λογισμικό, την πλατφόρμα υπολογιστικής και τα εργαλεία ανάπτυξης που θα μπορούσαν να στηρίξουν μελλοντικές αυτόνομες μηχανές.

Η στρατηγική υποδηλώνει ότι η επόμενη φάση του κύματος της AI ενδέχεται να επεκταθεί πολύ πέρα από τα κέντρα δεδομένων, σε εργοστάσια, αποθήκες και βιομηχανική αυτοματοποίηση.

Η Nvidia χτίζει την πλατφόρμα, όχι το ρομπότ

Αντί να κατασκευάζει η ίδια ανθρωποειδή ρομπότ, η Nvidia τοποθετεί την τεχνολογία της ως το λειτουργικό επίπεδο που τα τροφοδοτεί.

Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα το Halos for Robotics, μια στοίβα ασφάλειας, ενώ συνεχίζει να επεκτείνει τα μοντέλα AI Isaac GR00T, την πλατφόρμα υπολογισμού Jetson Thor και το λογισμικό προσομοίωσης Omniverse.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Nvidia αποκάλυψε το πρώτο ολοκληρωμένο ρομποτικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για ερευνητές.

Το πακέτο συνδυάζει το H2 ανθρωποειδές ρομπότ ύψους σχεδόν έξι ποδιών της κινεζικής Unitree με το υλικό Jetson Thor της Nvidia, το οποίο τροφοδοτείται από την αρχιτεκτονική GPU Blackwell της εταιρείας.

Το σύστημα ενσωματώνει επίσης τα μοντέλα AI Isaac GR00T της Nvidia, το λογισμικό προσομοίωσης και μηχανικά χέρια που παράγονται από την εταιρεία Sharpa με έδρα τη Σιγκαπούρη.

«Σήμερα ανακοινώνουμε το Nvidia Isaac Root, ένα πρότυπο ανθρωποειδές ρομπότ αναφοράς, πλήρως ολοκληρωμένο, με 25 βαθμούς ελευθερίας σε κάθε χέρι που κατασκευάζεται από τη Sharpa, 31 βαθμούς ελευθερίας στο ρομπότ, έξι πόδια, 150 λίβρες, ακριβώς όπως εγώ», είπε ο Huang κατά τη διάρκεια εισαγωγικής ομιλίας στην Ταϊπέι τον Ιούνιο.

«Αυτή η πλατφόρμα τρέχει τον νέο Thor και ολόκληρη τη στοίβα λογισμικού μας, τη στοίβα δημιουργίας δεδομένων, τη στοίβα προσομοίωσης δεδομένων, τον χρόνο εκτέλεσης, όλα ενσωματωμένα σε ένα ρομπότ που έχει σχεδιαστεί για να το χρησιμοποιεί ο καθένας», πρόσθεσε.

«Το φτιάξαμε για την ανώτατη εκπαίδευση και τους πανεπιστημιακούς ερευνητές, γιατί για αυτούς η κατασκευή του είναι εξαιρετικά δύσκολη.»

Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί αρχικά από ιδρύματα όπως το Stanford Robotics Center, το ETH Zurich, το Ai2 και το University of California San Diego.

Οι βιομηχανικοί προμηθευτές μπορεί να ωφεληθούν πριν τα ανθρωποειδή

Αν και ο Huang έχει επισημάνει τη ρομποτική ως σημαντική μακροπρόθεσμη ευκαιρία, τα ανθρωποειδή ρομπότ σήμερα συνεισφέρουν μόνο ένα μικρό μέρος των δραστηριοτήτων της Nvidia.

Η εταιρεία κατέγραψε 215,9 billion USD (approx. 188,3 billion €) σε έσοδα για το οικονομικό έτος 2026, με την επιχειρηματική της μονάδα κέντρων δεδομένων να αντιστοιχεί σε 193,7 billion USD (approx. 169 billion €).

Ο κλάδος αυτοκινήτου και η ρομποτική μαζί δημιούργησαν περίπου 2,3 billion USD (approx. 2 billion €), με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από αυτόνομη οδήγηση και αυτοματοποίηση εργοστασίων παρά από ανθρωποειδή ρομπότ.

Αυτό έχει μετατοπίσει την προσοχή των επενδυτών προς προμηθευτές που ήδη συμμετέχουν στη βιομηχανική αυτοματοποίηση.

Σύμφωνα με τη McKinsey, οι ενεργοποιητές (actuators) αντιπροσωπεύουν το 40% έως 60% του κόστους υλικών ενός ανθρωποειδούς ρομπότ, ενώ τα συστήματα αίσθησης αντιπροσωπεύουν 10% έως 20% και η υπολογιστική ισχύς περίπου 10% έως 15%.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MarketWatch, αυτή η δομή κόστους έχει αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για εταιρείες που προμηθεύουν μοτέρ, ενεργοποιητές, αισθητήρες, συστήματα τροφοδοσίας και λύσεις αυτοματοποίησης εργοστασίων.

Ένα παράδειγμα προέκυψε τον Μάιο, όταν η γερμανική Schaeffler συμφώνησε να αναπτύξει έως και 2.000 ανθρωποειδή ρομπότ της βρετανικής νεοφυούς εταιρείας Humanoid σε εργοστάσιά της έως το 2032.

Η συμφωνία έκανε επίσης τη Schaeffler τον προτιμώμενο προμηθευτή για περισσότερο από το μισό της ζήτησης ενεργοποιητών της Humanoid έως το 2031.

Άλλες εταιρείες αυτοματοποίησης εργοστασίων που ενσωματώνουν τεχνολογίες της Nvidia περιλαμβάνουν τις Fanuc, ABB, Yaskawa Electric και Kuka, οι οποίες ενσωματώνουν τις πλατφόρμες Omniverse και Jetson της Nvidia σε εργαλεία αυτοματοποίησης και εικονικής θέσης σε λειτουργία (virtual commissioning).

Πολλές καθιερωμένες βιομηχανικές και τεχνολογικές εταιρείες είναι τοποθετημένες σε αυτά τα τμήματα της αλυσίδας αξίας της ρομποτικής.

Η Teradyne είναι ιδιοκτήτρια των Universal Robots και Mobile Industrial Robots, με το τμήμα ρομποτικής της να αναφέρει τέσσερις συνεχόμενους τριμηνιαίους κύκλους αύξησης εσόδων.

Η εταιρεία εξυπηρετεί πελάτες στη βιομηχανία ημιαγωγών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα ηλεκτρονικά και τα κέντρα δεδομένων.

Η Rockwell Automation συνεχίζει να ωφελείται από την αύξουσα ζήτηση για βιομηχανική αυτοματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων κινητών ρομπότ που χρησιμοποιούνται στις αυτοκινητοβιομηχανίες, τα τρόφιμα και ποτά, την οικιακή φροντίδα και εφαρμογές σε κέντρα δεδομένων.

Η Tesla ακολουθεί τη δική της στρατηγική για ανθρωποειδή ρομπότ μέσω του Optimus, ενώ επεκτείνει και τις επενδύσεις στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος Elon Musk έχει περιγράψει στο παρελθόν τη ρομποτική ως σημαντική μακροπρόθεσμη ευκαιρία ανάπτυξης για την εταιρεία, αν και η εμπορική ανάπτυξη του Optimus παραμένει σε αρχικά στάδια.

Ο ανταγωνισμός επίσης επεκτείνεται πέρα από το οικοσύστημα της Nvidia.

Η Qualcomm παρουσίασε τον επεξεργαστή Dragonwing IQ10 που στοχεύει σε ανθρωποειδή ρομπότ και συνεργάζεται με προγραμματιστές ρομποτικής όπως οι Figure Technology Solutions και Neura Robotics.

Η αγορά ρομποτικής συνεχίζει να διευρύνεται παρά τις προκλήσεις

Η ευρύτερη αγορά βιομηχανικής ρομποτικής ήδη αναπτύσσεται, ακόμη και καθώς τα ανθρωποειδή ρομπότ παραμένουν στα αρχικά στάδια εμπορικής αξιοποίησης.

Η International Federation of Robotics ανέφερε 542.000 εγκαταστάσεις βιομηχανικών ρομπότ παγκοσμίως το 2024, σημειώνοντας το τέταρτο συνεχές έτος με πάνω από 500.000 αναπτύξεις.

Η Κίνα αντιπροσώπευσε το 54% των εγκαταστάσεων, ενώ η Νότια Κορέα κατετάγη ως η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά.

Παράλληλα, η GlobalData προβλέπει ότι ο κλάδος της ρομποτικής θα επεκταθεί από 76 billion USD (approx. 66,3 billion €) το 2023 σε 218 billion USD (approx. 190,2 billion €) έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 14%.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ, ωστόσο, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια εμπορευματοποίησης.

Οι αναπτύξεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένες σε περιβάλλοντα αποθηκών, ενώ οι ανησυχίες για ασφάλεια και ιδιωτικότητα συνεχίζουν να επιβραδύνουν την ευρύτερη υιοθέτηση σε σπίτια και άλλους χώρους.

Παραμένουν επίσης κίνδυνοι στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι ενεργοποιητές υψηλής ροπής βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μαγνήτες σπάνιων γαιών, και η Κίνα ελέγχει περίπου το 90% της παγκόσμιας ικανότητας επεξεργασίας μαγνητών, καθιστώντας τον κλάδο ευάλωτο σε περιορισμούς εξαγωγών και διαταραχές προσφοράς.

Για τους επενδυτές, η ευκαιρία στη ρομποτική μπορεί επομένως να εκτείνεται πέρα από την επιλογή του τελικού νικητή μεταξύ των κατασκευαστών ανθρωποειδών ρομπότ.

Οι εταιρείες που προμηθεύουν κρίσιμα εξαρτήματα — συμπεριλαμβανομένων ενεργοποιητών, αισθητήρων, edge computing, συστημάτων ασφάλειας και ολοκλήρωσης εργοστασίου — θα μπορούσαν να ωφεληθούν καθώς οι δαπάνες για αυτοματοποίηση αυξάνονται, ανεξαρτήτως του ποια σχέδια ρομπότ τελικά θα κερδίσουν ευρεία υιοθέτηση.

Οι τελευταίες πρωτοβουλίες της Nvidia ενισχύουν αυτή την άποψη.

Παρότι τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορεί να απέχουν ακόμη χρόνια από το να γίνουν σημαντικός συντελεστής κερδοφορίας, η συνεχιζόμενη επένδυση της εταιρείας σε λογισμικό ρομποτικής, μοντέλα AI και πλατφόρμες υπολογιστικής υποδηλώνει ότι βλέπει τη φυσική τεχνητή νοημοσύνη ως ένα από τα επόμενα μεγάλα μέτωπα πέρα από το τρέχον κύμα της AI που κινούνται από κέντρα δεδομένων.