Dow -138 μονάδες: εντάσεις με το Ιράν πλήττουν ημιαγωγούς και ανεβάζουν το πετρέλαιο

Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν πτωτικά τη Δευτέρα καθώς οι κλιμακούμενες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προκάλεσαν απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ ευρεία πώληση μετοχών ημιαγωγών προσέθεσε πίεση ενόψει μιας φορτωμένης εβδομάδας εταιρικών αποτελεσμάτων και οικονομικών στοιχείων.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 138 μονάδες, ή 0,26%, κλείνοντας στις 52.498,64.

Ο S&P 500 έχασε 0,79% φθάνοντας τις 7.515,34, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 1,55% στις 25.873,18, με τις μετοχές τεχνολογίας να ηγούνται των απωλειών.

Η αντίδραση της αγοράς ήρθε μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Donald Trump ότι οι ΗΠΑ θα επανεπιβάλουν έναν αποκλεισμό στη νηογνωσία του Ιράν μέσω του Στενού του Χορμούζ και θα ζητήσουν αποζημίωση 20% για φορτία που κινούνται μέσω του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε ανανεωμένες στρατιωτικές ανταλλαγές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και τη γεωπολιτική σταθερότητα.

Άνοδος του πετρελαίου ενισχύει ανησυχίες για πληθωρισμό

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) να ενισχύεται 9,4% και να διαπραγματεύεται πάνω από $78 το βαρέλι.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ανέβηκε 9,6% πάνω από $83 το βαρέλι.

Η απότομη άνοδος των τιμών του αργού αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι οι υψηλότερες ενεργειακές δαπάνες μπορεί να μετακυλιστούν στον πληθωρισμό, περιπλέκοντας το πλαίσιο πολιτικής της Federal Reserve.

Οι αγορές τιμολογούν πλέον τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης πριν το τέλος του έτους, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται επίσης για αρκετά σημαντικά οικονομικά στοιχεία αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Ιούνιο, του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) και των στοιχείων λιανικών πωλήσεων, που ενδέχεται να δώσουν περαιτέρω εικόνα για τις τάσεις του πληθωρισμού και τη δαπάνη των καταναλωτών.

Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Kevin Warsh, έχει προγραμματιστεί να καταθέσει στο Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα, με τους νομοθέτες να αναμένεται να τον ερωτήσουν για τον πληθωριστικό αντίκτυπο της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας.

Οι μετοχές ημιαγωγών οδηγούν την αγορά χαμηλότερα

Οι μετοχές ημιαγωγών ήταν από τους μεγαλύτερους χαμένους καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αποσύρονται από τον κλάδο μετά την είσοδο της SK Hynix στο Nasdaq.

Οι μετοχές της SK Hynix εισηγμένες στις ΗΠΑ υποχώρησαν περίπου 8% αφού είχαν εκτοξευθεί πάνω από 12% κατά την πρώτη τους συνεδρίαση την Παρασκευή.

Η αδυναμία εξαπλώθηκε στον ευρύτερο κλάδο των ημιαγωγών, με τη Micron Technology να πέφτει περίπου 5%, τη Sandisk να χάνει 13%, τη Seagate Technology να υποχωρεί 6%, την Advanced Micro Devices να υποχωρεί 4% και την Intel να χάνει 7%.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor υστέρησε σημαντικά σε σχέση με την ευρύτερη αγορά καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τις αποτιμήσεις μετά την ισχυρή άνοδο του κλάδου που οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη τους τελευταίους μήνες.

Η σεζόν αποτελεσμάτων στο επίκεντρο

Οι επενδυτές στρέφουν επίσης την προσοχή τους στην ανεπίσημη έναρξη της σεζόν αποτελεσμάτων για το β' τρίμηνο.

Μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, όπως οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo, έχουν προγραμματίσει να ανακοινώσουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα.

Netflix, Johnson & Johnson και UnitedHealth αναμένεται επίσης να δημοσιοποιήσουν τριμηνιαία αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την LSEG, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι εταιρείες του S&P 500 θα αναφέρουν αύξηση κερδών για το β' τρίμηνο κατά 23,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις στις αρχές Απριλίου.

Ο συνδυασμός των αυξημένων προσδοκιών για τα κέρδη, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των πληθωριστικών κινδύνων αναμένεται να διατηρήσει τις αγορές εύθραυστες τις επόμενες μέρες.