Γιατί υποχωρεί 5% η μετοχή της Palantir σήμερα;

Οι μετοχές της Palantir Technologies Inc. PLTR υποχώρησαν την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές ζύγιζαν νέους ρυθμιστικούς ελέγχους σχετικά με το συμβόλαιο της εταιρείας με την Federated Data Platform (FDP) του βρετανικού NHS (National Health Service), παράλληλα με αυξανόμενες ανησυχίες για τον αναδυόμενο ανταγωνισμό ενόψει της επερχόμενης ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

Η πτώση συμβαίνει καθώς το Office for Statistics Regulation (OSR) του Ηνωμένου Βασιλείου απηύθυνε επισημάνσεις σχετικά με τον τρόπο που το NHS England παρουσίασε μετρικά απόδοσης σχετικά με το FDP, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης αναφορές για ένα νέο εργαλείο ανοιχτού κώδικα πληροφοριών που μιμείται ορισμένες από τις βασικές δυνατότητες της Palantir.

Ο ρυθμιστής του ΗΒ εξετάζει τα μετρικά της Federated Data Platform του NHS

Το Office for Statistics Regulation (OSR) του Ηνωμένου Βασιλείου απηύθυνε την Τετάρτη δημόσιες ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο που το NHS England κοινοποίησε τα μετρικά απόδοσης για την Federated Data Platform.

Στις 6 Ιουνίου, το NHS England ενημέρωσε τη σελίδα μεθοδολογίας του, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε επομένως να εξάγουμε συμπεράσματα περί αιτίων και αποτελεσμάτων, καθώς άλλες μεταβλητές δεν έχουν ελεγχθεί.»

Σύμφωνα με το OSR, το NHS England προσέθεσε την επιφύλαξη αυτή μετά από αιτήσεις για πρόσβαση σε πληροφορίες (Freedom of Information) σχετικά με την ανάλυση δεδομένων του FDP. Το NHS England δεσμεύτηκε επίσης να τοποθετήσει παρόμοιες επιφυλάξεις στην κύρια ιστοσελίδα του FDP και δήλωσε ότι το Imperial College θα διεξαγάγει ανεξάρτητη ακαδημαϊκή αξιολόγηση της πλατφόρμας.

Οι ρυθμιστικές εξελίξεις επιτείνουν τον ευρύτερο έλεγχο γύρω από το συμβόλαιο με το NHS.

Η Jo Maugham, εκτελεστική διευθύντρια του Good Law Project, επέκρινε τη συμφωνία, δηλώνοντας: «Η Palantir δεν είναι — και ειλικρινά ποτέ δεν ήταν — εταιρεία που μπορεί να εμπιστευτεί αυτό το εθνικά σημαντικό συμβόλαιο.»

Περιφερειακοί οργανισμοί του NHS έχουν επίσης υιοθετήσει εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Σε επιστολή στην Guardian που δημοσιεύτηκε στις 20 Ιουλίου, ο Dr. Devan Moodley, CEO της Health Connect Global, είπε ότι το integrated care board του Greater Manchester επέλεξε να μην υιοθετήσει την πλατφόρμα, στηριζόμενο αντ’ αυτού σε δυνατότητες που αναπτύχθηκαν με βρετανικά πανεπιστήμια και εταιρείες.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τον ανταγωνισμό και τα επερχόμενα αποτελέσματα

Το επενδυτικό κλίμα έχει επίσης πιεστεί από αναφορές για ένα νέο εργαλείο ανοιχτού κώδικα «World Monitor» που δημοσιεύθηκε στο GitHub και έχει σχεδιαστεί να αναπαράγει πτυχές των παγκόσμιων πληροφοριακών δυνατοτήτων της Palantir.

Η εξέλιξη έχει εγείρει ανησυχίες για πιθανό ανταγωνισμό σε μία από τις βασικές επιχειρηματικές περιοχές της Palantir πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δευτέρου τριμήνου της εταιρείας, προγραμματισμένη για τις 3 Αυγούστου.

Οι αναλυτές αναμένουν η Palantir να ανακοινώσει κέρδη ανά μετοχή 33 cents σε τριμηνιαία έσοδα $1.81 billion.

Η δραστηριότητα στις επιλογές στο Cboe επίσης αντικατοπτρίζει αυξημένη προσοχή, με αυξημένη υπονοούμενη μεταβλητότητα να υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αναμένουν σημαντική κίνηση τιμής γύρω από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Παρά τη σχετική αδυναμία, η Palantir συνεχίζει να επωφελείται από ισχυρή δημιουργία μετρητών, υγιή περιθώρια κέρδους και μακροπρόθεσμα συμβόλαια πελατών, που παρέχουν χρηματοοικονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ανάπτυξη λογισμικού και την επέκταση των πωλήσεών της.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές παραμένουν συγκεντρωμένοι σε κινδύνους όπως η αύξηση κόστους, οι περιορισμοί χωρητικότητας και η εξάρτηση της εταιρείας από συμβάσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο αυξημένος ανταγωνισμός και η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα μπορούσαν να κάνουν πιο δύσκολη τη διατήρηση των προσδοκιών ανάπτυξης που αντικατοπτρίζονται στην αποτίμησή της.

Το τεχνικό σκηνικό παραμένει υπό πίεση

Από τεχνική σκοπιά, η Palantir συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από αρκετούς βασικούς κινητούς μέσους όρους.

Η μετοχή είναι περίπου 5.7% κάτω από τον 50ήμερο απλό κινητό μέσο όρο των $132.14 και 19.5% κάτω από τον 200ήμερο κινητό μέσο όρο των $154.82, διατηρώντας τόσο τη μεσοπρόθεσμη όσο και τη μακροπρόθεσμη τάση αρνητική.

Ο 20ήμερος κινητός μέσος όρος των $126.62 παραμένει κάτω από τον 50ήμερο μέσο, ενώ το Death Cross που σχηματίστηκε τον Φεβρουάριο συνεχίζει να επιβαρύνει την τεχνική προοπτική.

Οι δείκτες ορμής παραμένουν ουδέτεροι, με τον Δείκτη Σχετικής Ισχύος (RSI) στο 43.62, υποδηλώνοντας ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε φάση συγκέντρωσης παρά σε ισχυρή κατεύθυνση τάσης.

Οι τεχνικοί traders παρακολουθούν την αντίσταση κοντά στα $136.50 και την στήριξη γύρω στα $122.50 καθώς η Palantir πλησιάζει την τριμηνιαία ανακοίνωση αποτελεσμάτων της.