Dow κερδίζει 600 μονάδες καθώς παύση ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει τις μετοχές πριν τη Fed

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν υψηλότερα τη Δευτέρα καθώς η αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα, ενώ η ισχυρή πτώση των τιμών του πετρελαίου στήριξε τις μετοχές του ταξιδιωτικού τομέα ενόψει μιας κρίσιμης εβδομάδας με σημαντικές ανακοινώσεις κερδών τεχνολογικών εταιρειών, βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια.

Ο Δείκτης Dow Jones ανέβηκε περίπου 602 μονάδες, ή 1.16%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 0.79%.

Ο Nasdaq Composite κέρδισε 0.86% καθώς οι επενδυτές προχώρησαν πέρα από την αδυναμία της αγοράς την περασμένη εβδομάδα που προκλήθηκε από γεωπολιτικές εντάσεις και ανησυχίες για δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανάκαμψη ήρθε μετά την παύση εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, μειώνοντας τις άμεσες ανησυχίες για διακοπές στην προμήθεια ενέργειας.

Ωστόσο, οι αγορές παρέμειναν σε εγρήγορση καθώς οι επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης σε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας συνεχίστηκαν, ενώ η διέλευση από το Στενό του Χορμούζ παρέμεινε κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν ενώ κερδίζουν οι μετοχές ταξιδίων

Η απότομη πτώση στις τιμές του αργού στήριξε τους κλάδους που συνήθως ωφελούνται από χαμηλότερο κόστος καυσίμων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχώρησαν περίπου 6.8% στα $90.10 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση περίπου 5.7% στα $84.20 το βαρέλι, μετά την παύση των εχθροπραξιών που μείωσε τους άμεσους φόβους για διαταραχές στην προσφορά.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου στήριξε τις μετοχές αεροπορικών εταιρειών και κρουαζιερόπλοιων στις συναλλαγές.

Οι United Airlines και Southwest Airlines ενισχύθηκαν πάνω από 3%, ενώ η Royal Caribbean κέρδισε 2.7% και η Carnival προχώρησε 4.3%.

Οι εταιρείες ενέργειας, ωστόσο, κινήθηκαν χαμηλότερα καθώς οι τιμές του αργού υποχώρησαν. Η Occidental Petroleum και η Exxon Mobil υποχώρησαν περίπου 2% η κάθε μία στις συναλλαγές.

Οι επενδυτές συνέχισαν επίσης να παρακολουθούν ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις μετά από αναφορές ότι η Ουκρανία χτύπησε εμπορικό ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, με το Τεχεράνη να κατηγορεί την Κιέβο για εχθρική ενέργεια.

Η απόφαση της Fed και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο επίκεντρο

Η προσοχή έχει μετατοπιστεί στη συνεδρίαση πολιτικής της Federal Reserve που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, με τους επενδυτές να αναμένουν σε ευρεία κλίμακα ότι οι υπεύθυνοι πολιτικής θα αφήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην αγορά εξακολουθούν να τιμολογούν τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης αυξήσεων επιτοκίων αργότερα μέσα στη χρονιά.

Ο Δείκτης Τιμών Προσωπικής Κατανάλωσης (PCE) για τον Ιούνιο, το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Fed, θα δημοσιευθεί μια ημέρα μετά την απόφαση πολιτικής και αναμένεται να δώσει περαιτέρω καθοδήγηση για τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Οι προσδοκίες για μεταβλητότητα υποχώρησαν, με τον δείκτη μεταβλητότητας CBOE να πέφτει στο 17.77.

Οι αγορές τελείωσαν την περασμένη εβδομάδα υπό πίεση καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τροφοδότησαν ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει υψηλός πριν από τη συνεδρίαση της Fed.

Οι αποδόσεις των Big Tech θα δοκιμάσουν τις προοπτικές επενδύσεων στην AI

Η σεζόν ανακοινώσεων κερδών αυτής της εβδομάδας αναμένεται να αποτελέσει άλλη μια σημαντική δοκιμασία για την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη.

Οι Microsoft, Amazon, Meta Platforms και Apple έχουν προγραμματιστεί να δημοσιεύσουν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους, μετά την όξυνση των ανησυχιών την περασμένη εβδομάδα λόγω των αυξημένων κεφαλαιουχικών δαπανών της Alphabet και της αρνητικής ελεύθερης ταμειακής ροής, μαζί με τη χαμηλή δημιουργία μετρητών της Tesla.

Στις συναλλαγές, η Microsoft, η Amazon και η Meta ενισχύθηκαν περισσότερο από 1% η καθεμία, ενώ η Apple ανέβηκε 0.7%.

Ωστόσο, η Nvidia υποχώρησε 0.26%.

Παρά την ανάκαμψη της Δευτέρας, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί μετά την πρόσφατη πώληση μετοχών ημιαγωγών.

Ο Nasdaq Composite είναι περίπου 8% κάτω από το ιστορικό του υψηλό, ενώ ο Philadelphia Semiconductor Index εισήλθε σε κατάσταση bear market νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά την πτώση πάνω από 20% από το πρόσφατο ράλι κορυφής του.

Οι αναμενόμενες αναφορές κερδών από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας αναμένεται να καθορίσουν εάν θα επιστρέψει ο ενθουσιασμός για δαπάνες σε υποδομές AI ή εάν οι ανησυχίες για την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τις μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογίας.