Ο Dow πέφτει, η αισιοδοξία για AI ενισχύει τεχνολογία, το πετρέλαιο ανεβαίνει

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν κυρίως με απώλειες τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν την ανανεωμένη αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έναντι των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι προσδοκίες για λιγότερες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve στήριξαν επίσης τις τεχνολογικές μετοχές.

Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 167 μονάδες ή 0,3%. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,12%, ενώ ο Nasdaq Composite ήταν οριακά στο πράσινο με άνοδο 0,01%.

Ο S&P 500 έφτασε σε νέο ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα μετά από πιο ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό και μια απρόσμενη πτώση των λιανικών πωλήσεων τον Ιούλιο, που μείωσαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Η αισιοδοξία για AI ωφελεί τις μετοχές ημιαγωγών

Οι τεχνολογικές μετοχές αποτέλεσαν από τους ισχυρότερους τίτλους στη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε αναφορές για ισχυρή αύξηση εσόδων στην Anthropic.

Το Reuters ανέφερε ότι η εταιρεία AI, που προετοιμάζεται για δημόσια εγγραφή, αναμένει έσοδα περίπου $190 δισ. έως $200 δισ. το 2028, σύμφωνα με άτομα εξοικειωμένα με τα οικονομικά της.

Το Bloomberg ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα της Anthropic για το δεύτερο τρίμηνο υπερέβησαν τα $11,5 δισ.

Οι αναφορές βοήθησαν στη στήριξη των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με την AI.

Η Micron Technology ενισχύθηκε πάνω από 4%. Η Amazon υποχώρησε, ενώ η Apple ενισχύθηκε ελαφρά.

Η Nvidia έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της την επόμενη εβδομάδα, με τους επενδυτές να αναμένεται να αναζητήσουν ενδείξεις ότι η ζήτηση για υποδομές AI παραμένει ισχυρή.

Οι μετοχές της εταιρείας κινήθηκαν επίσης υψηλότερα μετά από ρεπορτάζ ότι είχε περιορίσει τα σχέδια στήριξης ενός προτεινόμενου έργου κέντρου δεδομένων της OpenAI στο Οχάιο.

Η πρόσφατη ενίσχυση των τεχνολογικών μετοχών έρχεται μετά από ανησυχίες ότι οι αποδόσεις από τεράστιες επενδύσεις σε AI είχαν επιβαρύνει τον κλάδο.

Ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα και ανθεκτικές προβλέψεις ζήτησης έχουν έκτοτε συμβάλει στην αποκατάσταση μέρους της εμπιστοσύνης στην αγορά.

Οι χαμηλότερες πιθανότητες αύξησης επιτοκίων στηρίζουν τις μετοχές

Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία βελτίωσαν επίσης τις προοπτικές για τις μετοχές ανάπτυξης.

Ένα πακέτο πιο ήπιων στοιχείων για τον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με απρόσμενη μείωση των λιανικών πωλήσεων τον Ιούλιο, έχει μειώσει τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Σεπτέμβριο.

Δεδομένα του CME FedWatch έδειξαν ότι οι traders αποτιμούν περίπου 31% πιθανότητα για αύξηση 25 μονάδων βάσης τον επόμενο μήνα, σημαντικά μειωμένη από την σχεδόν ίση πιθανότητα για αύξηση ή παύση που φαινόταν μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οι μειωμένες προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια βοήθησαν στη στήριξη των τεχνολογικών μετοχών, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Οι επενδυτές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία, καθώς ο πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, δεν έχει δώσει κατευθύνσεις για την επόμενη πολιτική απόφαση.

Η Federal Reserve έχει επίσης προγραμματίσει να δημοσιεύσει τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης την Τετάρτη.

Η σεζόν εταιρικών αποτελεσμάτων πλησιάζει στο τέλος της, με 453 εταιρείες του S&P 500 να έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα. Περίπου 84,8% έχουν υπερβεί τις εκτιμήσεις κερδών των αναλυτών, σύμφωνα με δεδομένα LSEG IBES.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν υψηλά τις τιμές του πετρελαίου

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παρέμειναν αντίβαρο στη θετική διάθεση γύρω από την AI και τα επιτόκια.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά από προειδοποίηση Ιρανού αξιωματούχου ότι οι εντάσεις στο Στενό του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να αυξηθούν εάν η διπλωματία με τις ΗΠΑ αποτύχει.

Τα futures του West Texas Intermediate ανέβηκαν σχεδόν 1% στα περίπου $83 το βαρέλι, ενώ το Brent κέρδισε περίπου 1% στα περίπου $89.

Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου κρατούν τους πληθωριστικούς κινδύνους στο επίκεντρο, ιδίως καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την επόμενη πολιτική κίνηση της Federal Reserve.