Ο Dow ανεβαίνει 250 μονάδες — μετοχές ΗΠΑ ανακάμπτουν, δείκτες σε εβδομαδιαίες απώλειες

Οι αμερικανικές μετοχές ανέκαμψαν την Παρασκευή μετά από τη σκληρή πώληση στην προηγούμενη συνεδρίαση, αν και οι βασικοί δείκτες παρέμεναν σε πορεία για εβδομαδιαίες απώλειες καθώς οι αυξημένες αποδόσεις των Treasury και οι γεωπολιτικές εντάσεις πιέζουν το επενδυτικό κλίμα.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 255 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 0.37% και ο Nasdaq Composite προχώρησε 0.34%.

Οι ανοδικές κινήσεις ακολούθησαν την πτώση της Πέμπτης, όταν ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite υποχώρησαν κατά 0.9% και 1% αντίστοιχα.

Ο S&P 500 είχε βρεθεί περίπου 1.9% χαμηλότερα για την εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq είχε σημειώσει πτώση 2.5%.

Ο Dow υποχώρησε κατά 1.8% και παρέμενε σε πορεία για τη δεύτερη συνεχή εβδομαδιαία μείωση.

Οι αποδόσεις των Treasury παραμένουν κύρια ανησυχία της αγοράς

Η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων Treasury παρέμεινε κεντρική ανησυχία για τους επενδυτές, αφού η απόδοση του 30ετούς Treasury έφτασε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Το Υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει σχέδια να αυξήσει τις αγορές μακροπρόθεσμου χρέους, στοχεύοντας αρχικά σε επαναγορές τίτλων 10-, 20- και 30ετούς διάρκειας ύψους τουλάχιστον $4 billion.

Ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent αργότερα υπέδειξε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το μέγεθος των αγορών.

Ωστόσο, οι αποδόσεις των Treasury παρέμειναν κοντά στα πρόσφατα υψηλά.

Οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν ανησυχίες γύρω από το κυβερνητικό χρέος, το κόστος χρηματοδότησης και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Η ανανεωμένη πίεση στην αγορά ομολόγων έχει επίσης επηρεάσει τις μετοχές, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις μπορούν να μειώσουν τη σχετική ελκυστικότητα των μετοχών και να αυξήσουν το κόστος δανεισμού.

Οι επενδυτές στρέφονται τώρα στα επικείμενα οικονομικά στοιχεία για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.

Η flash εκτίμηση του δείκτη PMI της S&P Global για τον Αύγουστο αναμένεται αργότερα την Παρασκευή, ενώ η έκθεση για τον πληθωρισμό βάσει των προσωπικών δαπανών (PCE) είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις διατηρούν υψηλά τις τιμές του πετρελαίου

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις παρέμειναν επίσης πηγή αβεβαιότητας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι θα επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις στο Ιράν καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται.

Η παρατεταμένη αυτή αντιπαράθεση έχει διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, αν και οι τιμές του αργού υποχώρησαν οριακά την Παρασκευή.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας παραμένουν ανησυχία για τους επενδυτές επειδή μπορούν να προσθέσουν στις πληθωριστικές πιέσεις και να περιπλέξουν το outlook για την πολιτική της Federal Reserve.

Οι αγορές θα παρακολουθήσουν επίσης την ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Kevin Warsh, στο συμπόσιο του Jackson Hole την ερχόμενη εβδομάδα για ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

Παρά την βραχυπρόθεσμη πίεση, η UBS Global Wealth Management ανέβασε τον στόχο για το τέλος του έτους στον S&P 500 στο 8,100, επικαλούμενη προσδοκίες για ισχυρότερα κέρδη και συνεχιζόμενη αύξηση των εταιρικών κερδών.

Μετοχές AI και crypto προσφέρουν σημεία αντοχής

Πολλές μεγάλες τεχνολογικές μετοχές κινούνταν υψηλότερα στις συναλλαγές μετά τη ρευστοποίηση της Πέμπτης. Η Alphabet κέρδισε 0.25%, ενώ η Tesla ενισχύθηκε 0.97%.

Ο τεχνολογικός τομέας εισέρχεται επίσης σε ένα σημαντικό τεστ αποτελεσμάτων, με την Nvidia να έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων την επόμενη εβδομάδα.

Τα αποτελέσματά της θα παρακολουθηθούν στενά μετά τις ισχυρές εμφανίσεις από εταιρείες υποδομής AI και τους μεγάλους hyperscalers.

Μετοχές συνδεδεμένες με crypto επίσης ενισχύθηκαν καθώς το Bitcoin έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαΐου μετά την έκκληση του προέδρου Donald Trump προς το Κογκρέσο να ψηφίσει σημαντικό νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα.

Η Coinbase κέρδισε 5.8%, η Strategy ανέβηκε 4.3% και η Robinhood ενισχύθηκε 5.8%.

Εν τω μεταξύ, η Ross Stores ανέβηκε 3.8% αφού αναθεώρησε προς τα πάνω την ετήσια πρόβλεψη κερδών και ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των προσδοκιών για το δεύτερο τρίμηνο.