Nikkei 225: βασικοί καταλύτες για τις ιαπωνικές μετοχές αυτήν την εβδομάδα
Συναίσθημα AI: 18/100 Καθοδικό
Αυτή η βαθμολογία παράγεται μέσω ανάλυσης με τεχνητή νοημοσύνη του περιεχομένου του άρθρου.
με την υποστήριξη του
Αγορά έκθεσης στον Nikkei 225 μέσω iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ή futures Nikkei 225. Τα ιαπωνικά δεδομένα (βιομηχανική παραγωγή +3.6% YoY, λιανικές πωλήσεις +4% YoY) είναι σταθερά και στηρίζουν τα κέρδη. Ακόμη και με την αύξηση των στοιχείων για πιθανή σύσφιξη από τη BoJ, η αγορά σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη τιμολογήσει το μέτρο· το setup προδιαθέτει για ανάκαμψη εφόσον τα μακροοικονομικά παραμείνουν ισχυρά και τα PMI δεν υποχωρήσουν. Τα τεχνικά είναι αδύναμα, οπότε αγορά μετά τη δοκιμή και διατήρηση της στήριξης περίπου στις 64,653.
Βασικός κίνδυνος: Η BoJ αυξάνει ταχύτερα/πιο επιθετικά από το αναμενόμενο, ωθώντας ανοδικά τις αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων και συντρίβοντας τις αποτιμήσεις των μετοχών πριν ανακάμψουν τα κέρδη.
Πώληση έκθεσης σε ιαπωνικούς βαρείς εισαγωγείς πετρελαίου — το Exxon Mobil ADR (XOM) δεν είναι ειδικά ιαπωνικό; αντ’ αυτού, κοντό σε διυλιστήρια/ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας της Ιαπωνίας μέσω κλίσης στο iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ή κοντό σε ιαπωνικό ενεργειακό δείκτη όπως Inpex (1605.T) / JXTG (ENEOS, 5020.T). Ο κίνδυνος κλιμάκωσης ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να ωθήσει απότομα το Brent/WTI (προς ~$90/$85), αυξάνοντας το κόστος και πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους για εταιρείες εκτεθειμένες σε αργό και σε ρίσκο ζήτησης. Αν ο αργός εκτοξευθεί ενώ τα PMI μαλακώνουν, το πλήγμα στα κέρδη είναι άμεσο.
Βασικός κίνδυνος: Μια περιορισμένη αντίποινα κρατά τον αργό σε ελεγχόμενα επίπεδα (χωρίς διατηρημένη ανοδική κίνηση), εξαλείφοντας την πίεση στα περιθώρια/κόστος.
- Ο δείκτης Nikkei 225 έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες.
- Τα πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία της Ιαπωνίας ενισχύουν τις πιθανότητες αυξήσεων από την BoJ.
- Οι ιαπωνικές μετοχές θα αντιδράσουν στα επερχόμενα δεδομένα NFP των ΗΠΑ.
Ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε ελαφρώς τη Δευτέρα καθώς οι επενδυτές αύξησαν τις πιθανότητες για αυξήσεις επιτοκίων από την Bank of Japan μετά τα πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία. Έπεσε στις 65,325, μειωμένος κατά 10% από το υψηλότερο σημείο του φέτος. Το άρθρο εξετάζει ορισμένους από τους κύριους καταλύτες για τις μετοχές της Ιαπωνίας αυτήν την εβδομάδα.
Ο δείκτης Nikkei 225 θα αντιδράσει στα κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία της Ιαπωνίας
Ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε μετά από αναφορά που έδειξε ότι η βιομηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας αυξήθηκε 3.6% YoY και 0.1% YoY τον Ιούλιο. Η μηνιαία άνοδος ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη πτώση 0.7%.
Μια άλλη αναφορά έδειξε ότι οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4% τον Ιούλιο, επίσης υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση του 3.2%. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι η ιαπωνική οικονομία κινείται σχετικά καλά.
Οι αναφορές ήρθαν δύο ημέρες μετά την έκδοση των αρκετά ισχυρών στοιχείων για τον πληθωρισμό στο Τόκιο από τη στατιστική υπηρεσία. Αργότερα αυτή την εβδομάδα, η S&P Global θα δημοσιεύσει τα νεότερα στοιχεία PMI για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες.
Οι αριθμοί αυτοί θα δώσουν περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της ιαπωνικής οικονομίας και τι να αναμένουμε. Οι περισσότεροι αναλυτές τώρα προβλέπουν ότι η BoJ θα αυξήσει τα επιτόκια αργότερα μέσα στο έτος. Αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα αυτήν την εβδομάδα.
Τάσεις ΗΠΑ-Ιράν
Ο δείκτης Nikkei 225 υποχωρεί επίσης καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν περιορισμένες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, πλήττοντας ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στη Στενή του Χορμούζ.
Παρότι οι επιθέσεις ήταν περιορισμένες, το Ιράν πιθανότατα θα αποφασίσει να ανταποδώσει, καθώς οι αξιωματούχοι θεωρούν ότι βρίσκονται σε ισχυρή στρατιωτική θέση. Μια κλιμάκωση θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών αργού πετρελαίου, με το Brent και το West Texas Intermediate να ανεβαίνουν κοντά στα $90 και $85, αντίστοιχα.
Η Ιαπωνία εξαρτάται σημαντικά από τη Στενή του Χορμούζ και τις εισαγωγές πετρελαίου, και η κρίση μπορεί να επηρεάσει την οικονομία και βασικές εταιρείες.
Jackson Hole και κρίσιμα μακροοικονομικά δεδομένα ΗΠΑ
Ο δείκτης Nikkei 225 αντιδρά επίσης στο περασμένο Συμπόσιο Jackson Hole, στο οποίο ο Kevin Warsh έκανε μια ιδιαίτερα «σχιστοληπτική» (hawkish) δήλωση. Υποστήριξε ότι ο αμερικανικός πληθωρισμός παραμένει σε υψηλό επίπεδο και ότι η Fed θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον φέρει στο στόχο του 2%.
Εν συνεχεία, οι περισσότεροι traders αύξησαν την πιθανότητα για αυξήσεις επιτοκίων. Οι περισσότεροι αναλυτές πλέον αναμένουν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, κίνηση που στοχεύει να φέρει τον πληθωρισμό στο 2%.
Συνεπώς, οι ιαπωνικές μετοχές θα αντιδράσουν στα επερχόμενα μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, όπως τα μη γεωργικά μισθολογικά (NFP) και τα PMI για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες.
Τεχνική ανάλυση του δείκτη Nikkei 225
Διάγραμμα Nikkei 225 | Πηγή: TradingView
Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι ο δείκτης Nikkei 225 βρέθηκε υπό πίεση τις τελευταίες ημέρες, κινούμενος από τις 69,577 νωρίτερα αυτόν τον μήνα προς τις τρέχουσες 65,361. Έπεσε κάτω από τον 50ήμερο κινητό μέσο και πλησιάζει να διασπάσει το κρίσιμο επίπεδο στήριξης στις 64,653.
Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) και οι δείκτες MACD δείχνουν καθοδική τάση. Συνεπώς, ο δείκτης πιθανότατα θα υποχωρήσει περαιτέρω, ενδεχομένως προς το ψυχολογικό επίπεδο των 65,000.
Οι τιμές αργού υποχωρούν: Brent, WTI πέφτουν παρά τον κίνδυνο ανάκαμψης
Δείκτης Kospi σε σταυροδρόμι καθώς αναστρέφονται μοχλευμένα στοιχήματα σε Samsung και SK Hynix
Πώς η συμφωνία $18B της Meta για την ασφάλεια εφήβων θα διαμορφώσει τη ρύθμιση των social media
Η Nvidia αξιοποιεί τον ισολογισμό της για την έκρηξη της AI. Είναι δίκοπο μαχαίρι;
Dow διατηρεί εβδομαδιαίο κέρδος — προειδοποίηση Warsh αυξάνει τα στοιχήματα για επιτόκια
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
Φόρτωση άρθρων...
Failed to load articles. Please try again.