Βραδινό δελτίο: Ο Τραμπ πιέζει τη Fed — άνοδος απασχόλησης ΗΠΑ, πτώση χρυσού

Ο πρόεδρος Donald Trump ενέτεινε την πίεση προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα επιτόκια, μετά τα στοιχεία απασχόλησης του Αυγούστου που ήταν ισχυρότερα από το αναμενόμενο και αύξησαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Οι εργοδότες στις ΗΠΑ πρόσθεσαν 162,000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, υπερβαίνοντας σημαντικά τις προβλέψεις και διατηρώντας το ποσοστό ανεργίας στο 4,1%.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν καθώς τα ισχυρότερα στοιχεία της αγοράς εργασίας ενίσχυσαν τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια και στήριξαν το δολάριο.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή αλλά παρέμειναν σε πορεία για εβδομαδιαία κέρδη άνω του 6% εν μέσω ανανεωμένων στρατιωτικών ανταλλαγών ΗΠΑ-Ιράν.

Ο Τραμπ επανέρχεται στην πίεση προς τη Fed για μείωση επιτοκίων

Ο πρόεδρος Donald Trump ενέτεινε την πίεση προς τη Fed την Παρασκευή, ζητώντας χαμηλότερα επιτόκια μετά από μια έκθεση απασχόλησης του Αυγούστου που ήταν ισχυρότερη του αναμενόμενου και ενίσχυσε τις προσδοκίες για ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων αυτόν τον μήνα.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Trump κάλεσε τον πρόεδρο της Fed Kevin Warsh και άλλους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν το κόστος δανεισμού, λέγοντας: «ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Ή ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ.»

Ο Trump υποστήριξε ότι τα υψηλά επιτόκια βάζουν τις ΗΠΑ σε μειονεκτική θέση και δήλωσε αργότερα ότι η χώρα θα έπρεπε να έχει πολιτικό επιτόκιο 1% ή ακόμη και 0,5%, αντί για το τρέχον επίπεδο κοντά στο 4%.

Τα σχόλια σηματοδότησαν μια επανεκκίνηση της εκστρατείας πίεσης προς την κεντρική τράπεζα.

Ο Trump είχε μετριάσει την κριτική του προς τη Fed μετά την αντικατάσταση του Jerome Powell από τον Warsh ως πρόεδρο, όμως οι δηλώσεις της Παρασκευής αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για πολιτική πίεση στη νομισματική πολιτική.

Ο πρόεδρος υπερασπίστηκε επίσης την απειλή του να περιορίσει το εμπόριο με χώρες όπως η Switzerland, το Mexico και η European Union, αν και μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα αντιμετώπιζε νομικές προκλήσεις.

Η έκθεση απασχόλησης του Αυγούστου ενισχύει την περίπτωση για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε 162,000 μη γεωργικές θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics, υπερβαίνοντας σημαντικά την αύξηση των 53,000 που περίμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones.

Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,1%, σύμφωνο με τις προβλέψεις.

Ο Αύγουστος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση απασχόλησης από τον Μάρτιο, προσφέροντας μια πιο θετική εικόνα της αγοράς εργασίας μετά τις ασθενέστερες προσλήψεις το καλοκαίρι.

Επιπλέον, ο δείκτης απασχόλησης του Ιουλίου αναθεωρήθηκε σημαντικά υψηλότερα. Το BLS ανέφερε ότι η οικονομία πρόσθεσε 21,000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, σε σύγκριση με την προηγούμενη αναφορά για απώλεια 23,000 θέσεων.

Ωστόσο, η αύξηση των μισθών παραμένει ανησυχητική. Ο μέσος ωρομίσθιος αυξήθηκε 0,3% τον Αύγουστο και ήταν υψηλότερος κατά 3,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Τα ισχυρότερα στοιχεία απασχόλησης αύξησαν τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Οι traders αποτιμούσαν περίπου 60% πιθανότητα για αύξηση, ενώ τα μεταγενέστερα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποδήλωναν περίπου 65% πιθανότητα.

Πτώση τιμής χρυσού καθώς αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν αισθητά μετά την έκθεση απασχόλησης, που ενίσχυσε τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ.

Το spot χρυσού υποχώρησε 0.79% στα $4,437.61 ανά ουγγιά και για λίγη ώρα έπεσε πάνω από 2% σε ενδοσυνεδριακό χαμηλό $4,364.99.

Τα συμβόλαια χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο υποχώρησαν 1.35% και έκλεισαν στα $4,478.70.

Τα ισχυρότερα στοιχεία απασχόλησης μπορούν να μειώσουν την ελκυστικότητα του μη αποδιδόμενου χρυσού, καθώς αυξάνουν τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια.

Το δολάριο ενισχύθηκε επίσης μετά την έκθεση, καθιστώντας το χρυσό σε δολάρια ακριβότερο για αγοραστές με άλλα νομίσματα.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής Tai Wong δήλωσε σε ρεπορτάζ του Reuters ότι ο χρυσός είχε σκαλώσει αφού η ισχυρή έκθεση για τις θέσεις εργασίας έκανε πιο πιθανή μια αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, εκτός αν τα επερχόμενα στοιχεία του CPI αποδειχθούν αδύναμα.

Η αγορά θα επικεντρωθεί τώρα στα στοιχεία καταναλωτικής και παραγωγικής πληθωριστικής πίεσης της επόμενης εβδομάδας για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία της πολιτικής της Fed.

Κέρδη στο πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου ανέστρεψαν τις απώλειες την Παρασκευή και παρέμειναν σε τροχιά ισχυρών εβδομαδιαίων κερδών καθώς οι ανανεωμένες στρατιωτικές ανταλλαγές ΗΠΑ-Ιράν διατηρούν ένα ρίσκο premium στις αγορές αργού.

Τα futures Brent ενισχύθηκαν 0.79% στα $96.27 το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate κέρδισε 0.20% στα $91.48.

Το Brent κινήθηκε ανοδικά 7.6% για την εβδομάδα και το WTI είχε κέρδη 9.58%.

Ο Norbert Rucker, επικεφαλής οικονομικών και έρευνας επόμενης γενιάς στη Julius Baer, είπε στο Reuters ότι το πετρέλαιο φαίνεται να βρίσκεται σε φάση όπου οι επαναλαμβανόμενες εχθρότητες αναζωπυρώνουν επανειλημμένα ένα ρίσκο premium στις τιμές.

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η τελευταία κλιμάκωση έχει ουσιαστικά επηρεάσει τις εξαγωγές πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, περιγράφοντας την άνοδο ως κυρίως αποτέλεσμα της διάθεσης της αγοράς και του φόβου.

Η Citi αναθεώρησε την τριμηνιαία μέση πρόβλεψη για το Brent στο $86 το βαρέλι από $80, ενώ η ANZ ανέβασε την βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη Brent στο $95 και προειδοποίησε για επιπλέον ανοδικές κινήσεις αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενταθεί.