Dow ανοίγει 280 μον. χαμηλότερα — πετρέλαιο πάνω από $100 αυξάνει ανησυχίες για Fed

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Τετάρτη καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν πάνω από τα $100 ανά βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 288 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,25%. Ο Nasdaq Composite έχασε 0,42%.

Οι τιμές του πετρελαίου εντείνουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Το Brent ενισχύθηκε πάνω από 2% και ξεπέρασε το όριο των $100 ανά βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, καθώς οι εντεινόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αύξησαν τις ανησυχίες για διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες της Μέσης Ανατολής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate παρέμειναν επίσης πάνω από τα $91 ανά βαρέλι. Η πρόσφατη άνοδος συνέχισε τα κέρδη του πετρελαίου από την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν οι αυξημένες τιμές ενέργειας συνέβαλαν σε απώλειες στα κύρια αμερικανικά χρηματιστήρια.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 1,2% την Τρίτη, στη χειρότερη συνεδρίασή του εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite σημείωσαν πτώση 0,6% και 0,3%, αντίστοιχα.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου ώθησαν επίσης ανοδικά τις αποδόσεις των Treasury καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον πιθανό πληθωριστικό αντίκτυπο του ακριβότερου ενεργειακού κόστους. Η απόδοση του 10ετούς Treasury πέρασε προσωρινά πάνω από 4,8% την Τρίτη.

Η προοπτική επιτοκίων της Fed έρχεται στο προσκήνιο

Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης την επόμενη πολιτική απόφαση της Federal Reserve, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας μπορεί να περιπλέξουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Οι αγορές πλέον αποδίδουν πιθανότητα 62,4% για αύξηση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα του CME FedWatch. Η εκτίμηση έχει αυξηθεί καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν προσηλωμένοι στον πληθωρισμό.

Τα επερχόμενα οικονομικά στοιχεία αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της κεντρικής τράπεζας.

Τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) αναμένονται την Πέμπτη, ακολουθούμενα από την έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) την Παρασκευή.

Η ανάγνωση του CPI θα είναι ιδιαιτέρως σημαντική, διότι αποτελεί την τελευταία σημαντική έκθεση για τον πληθωρισμό που θα έχουν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι πολιτικής πριν από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης μια προγραμματισμένη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (Treasury) σχετικά με τα buybacks ομολόγων. Το Treasury ανέφερε ότι θα αγοράσει περισσότερα μακροπρόθεσμα ομόλογα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων αποδόσεων.

Κάθε αντίδραση στην αγορά ομολόγων μπορεί να επηρεάσει τα μετοχικά χαρτοφυλάκια, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μπορούν να επιβαρύνουν τις μετοχές.

Μετοχές τεχνολογίας και μεμονωμένοι τίτλοι

Οι μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών βρέθηκαν υπό πίεση. Η Intel υποχώρησε 0,95% και η Nvidia σημείωσε πτώση 0,28%. Η μετοχή της Apple έπεσε 0,11% πριν παρουσιάσει το αναδιπλούμενο iPhone.

Οι επενδυτές παραμένουν προσηλωμένοι στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης, αν και έχουν προκύψει ανησυχίες για εταιρείες που συμμετέχουν σε χρηματοδοτικές συναλλαγές μεταξύ τους.

Οι εν λόγω συμφωνίες έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης εσόδων σε τμήματα της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Σε άλλα σημεία, η Dow Inc. ενισχύθηκε στις συναλλαγές μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η χημική εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο εξόδου από την κοινοπραξία αξίας $20 δισ. με τη Saudi Aramco.

Οι μετοχές της Meta κέρδισαν 4,7% αφού η εταιρεία λάνσαρε έναν βοηθό AI ικανό να εκτελεί εργασίες όπως αποστολή email, πώληση αυτοκινήτου και κράτηση ταξιδιών.

Η ευρύτερη αδυναμία επεκτάθηκε πέραν των ΗΠΑ. Ο Stoxx 600 της Ευρώπης υποχώρησε 0,69%, ενώ οι βασικοί δείκτες στο ΗΒ, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία επίσης διαπραγματεύτηκαν χαμηλότερα.

Στην Ασία, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,19%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε 1,4% και ο CSI 300 της Κίνας κέρδισε 0,3%.