GFL Environmental quota le sue azioni a 19 dollari nell'IPO per una capitalizzazione di mercato di 6,08 miliardi di dollari

L'Offerta Pubblica Iniziale (IPO) della GFL Environmental Inc. ha raccolto lunedì 1,4 miliardi di dollari di fondi. Sebbene la cospicua raccolta di fondi è rimasta inferiore all'obiettivo, gran parte di essa è stata attribuita a un rallentamento generale dei mercati finanziari globali dovuto al rapido diffondersi del Coronavirus.

Il nome di spicco nelle società di gestione dei rifiuti in Canada è sceso a 19 dollari per azione del prezzo di IPO rispetto al prezzo più alto di 20 o 21 dollari per azione che era stato stimato in precedenza. A 19 dollari per azione, GFL Environmental ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 6,08 miliardi di dollari.

Il GFL ha tenuto la sua IPO con un giorno di anticipo

Dopo il forte calo dei mercati azionari della settimana scorsa, un forte recupero di lunedì ha spinto la società a lanciare la sua IPO un giorno prima del previsto. Patrick Dovigi ha commentato l'IPO di GFL in qualità di fondatore e CEO della società e ha ribadito che GFL si è guadagnata la reputazione di avere una delle più grandi offerte pubbliche iniziali in Canada. Ha inoltre aggiunto che una domanda significativamente più alta del previsto al momento del book building l'ha resa una strategia efficace per fissare i prezzi in anticipo rispetto a quanto precedentemente pianificato.

All'inizio di novembre 2019, GFL Environmental aveva pianificato un'IPO con l'obiettivo di raccogliere fondi per 1,83 miliardi di dollari. A seguito delle pressioni degli investitori istituzionali che chiedevano che le sue azioni fossero quotate al di sotto del range di mercato, tuttavia, l'IPO è stata rinviata.

GFL Environmental sta anche vendendo 775 milioni di dollari in unità di capitale tangibile (14 milioni). GFL trova un posto nella lista dei migliori trasportatori di rifiuti del Nord America. Attualmente l'azienda serve più di 4 milioni di famiglie nella zona. I suoi clienti commerciali sono 135.000 per la gestione dei rifiuti solidi e 13.000 per la gestione dei rifiuti liquidi.

Le azioni GFL saranno quotate sulle borse di Toronto e di New York

Il GFL (Green for Life) opera in larga misura nelle principali città del Nord America. La società ha annunciato nella sua IPO che il suo titolo sarà quotato sul mercato azionario di Toronto e su quello di New York. Secondo la società, le azioni saranno quotate in borsa entro martedì o mercoledì.

L'elenco dei sottoscrittori dell'offerta pubblica iniziale della GFL comprende nomi di spicco come Scotiabank, RBC Capital markets, Goldman Sachs, BMO Capital markets e J.P. Morgan.