L'Emirato di Abu Dhabi emette un'obbligazione multi-tranche da 5 miliardi di sterline

Gli Emirati di Abu Dhabi hanno emesso con successo obbligazioni multi-tranche per i mercati internazionali. In una dichiarazione inviata alle redazioni locali, il Dipartimento delle Finanze di Abu Dhabi ha dichiarato di aver quotato un'obbligazione da 5,64 miliardi di sterline (circa 7 miliardi di dollari) suddivisa in una tranche a 5 anni da 1,61 miliardi di sterline, una tranche a 10 anni da 1,61 miliardi di sterline e una tranche a 30 anni da 2,42 miliardi di sterline.

L'obiettivo è quello di ottimizzare la struttura della capitale di Abu Dhabi nell'ambito della sua strategia a medio termine di esplorazione delle diverse fonti di finanziamento.

Secondo fonti a conoscenza dell'emissione, 100 nuovi conti inseriti offrono, con il totale degli abbonamenti del portafoglio ordini che si avvicina a sette volte di più rispetto alla cifra inizialmente prevista.-

Una dichiarazione del Dipartimento delle Finanze di Abu Dhabi ha indicato: "La domanda eccezionalmente forte sottolinea la continua fiducia nella forza fiscale e nella solidità del bilancio dell'Emirato, che è sostenuto da modesti livelli di debito e da una solida base di attività, tra cui due dei più grandi fondi sovrani del mondo. Le obbligazioni trentennali sono state accolte particolarmente bene dagli investitori internazionali, che hanno rappresentato il 98% dell'allocazione geografica finale in questa tranche, dimostrando fiducia nella capacità di Abu Dhabi di garantire una crescita economica sostenuta e a lungo termine".

I prezzi delle obbligazioni sono stati fissati a 220 punti base sopra le obbligazioni statunitensi a 5 anni, 240 punti base sopra le obbligazioni a 10 anni e 271,1 punti base sopra le obbligazioni a 30 anni.

Secondo il dipartimento finanziario degli Emirati Arabi Uniti, il successo dell'emissione sta nell'affermare la fiducia del mondo nel Paese per generare una crescita economica sostenibile, nonostante il crollo dei prezzi del petrolio globale e la pandemia COVID-19.

Jassim Mohammed Buatabh Al Zaabi, Presidente del Dipartimento delle Finanze di Abu Dhabi, ha osservato che i forti credit rating dell'Emirato e i credit fundamental, uniti a prospettive stabili, hanno reso gli Emirati Arabi Uniti un polo d'investimento di livello mondiale.

Nonostante le attuali turbolenze economiche globali, da gennaio ad oggi, l'Emirato di Abu Dhabi ha sostenuto i prezzi più bassi di tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA). Un rapporto della Banca Mondiale del mese di aprile degli economisti del regolatore ha indicato che la produzione complessiva della regione MENA è prevista in calo quest'anno, in netto contrasto con una proiezione di crescita dello scorso anno di circa il 2,6%.

Come risultato di un costante declino del profilo del debito di Abu Dhabi, lo Stato sovrano ha un notevole margine di manovra per ulteriori debiti, ha detto Al Zaabi, aggiungendo che la strategia di gestione del debito della nazione è stata vitale per la realizzazione della Abu Dhabi Economic Vision 2030.