The Hut Group mira a una quotazione di £920 milioni alla Borsa di Londra

The Hut Group ha dichiarato nella giornata di oggi che intende diventare pubblica dopo sedici anni di operazioni internazionali. La società ha affermato che la sua quotazione alla Borsa di Londra sarà la più grande dal 2013 di una società con sede nel Regno Unito.

Sarà anche la prima grande quotazione a Londra dopo mesi di inattività a causa della pandemia di Coronavirus che ha finora contagiato più di 335.000 persone nel Regno Unito e provocato oltre 41.500 morti.

La quotazione valuterà THG £4,5 miliardi

The Hut Group ha affermato che la sua quotazione da £920 milioni valuterà la società di e-commerce £4,5 miliardi. Secondo le fonti, metterà in vendita almeno il 20% del suo stock. La quotazione includerà anche alcune delle azioni esistenti di The Hut Group. In notizie correlate, nella giornata di ieri, il rivenditore di articoli per la casa e il fai da te, Homebase ha annunciato la sua partnership con il ramo tecnologico di The Hut Group con un mandato di dieci anni riguardante le sue operazioni di e-commerce.

Henderson Global Investors, Blackrock e Qatar Investment Authority hanno già promesso un investimento complessivo di £565 milioni per acquistare le azioni della società in offerta. La quotazione, secondo quanto dichiarato da The Hut Group, è prevista entro la fine di settembre.

Secondo l'azienda britannica, i ricavi delle vendite digitali sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi poiché i governi sono ricorsi a un lockdown a livello nazionale per ridurre al minimo la rapida diffusione del nuovo virus e le persone hanno optato per lo shopping online. The Hut Group gestisce una gamma di importanti marchi al dettaglio come ESPA (divisione skincare) e Lookfantastic.

Tra le società britanniche, l'offerta pubblica iniziale (IPO) di THG sarà la più grande da quando il governo ha quotato le azioni di Royal Mail nel 2013. Le ricevute di deposito globali di società internazionali come EN+ (società di risorse russa) e China Pacific Insurance Co, tuttavia , sollevato di più.

NM Rothschild & Sons come consulente finanziario

Secondo The Hut Group, JP Morgan, Goldman Sachs, CitiGroup e Barclays fungeranno da coordinatori globali congiunti per la sua quotazione. Per i bookrunner, ha scelto Jefferies, HSBC e Numis. NM Rothschild & Sons ha assunto il ruolo di consulente finanziario unico di The Hut Group.

The Hut Group ha attualmente una forza lavoro globale di 7.000 dipendenti e ha recentemente stabilito la sua sede vicino all'aeroporto di Manchester in una struttura da £750 milioni. La società, secondo gli esperti, inclusi gli ex capi di Debenhams, Tesco e Matalan, potrebbe potenzialmente guadagnare molto grazie alla quotazione del gruppo.