Ecco perché le azioni di UpHealth sono scese del 35% martedì

Le azioni di UpHealth Inc (NYSE: UPH) sono crollate del 35% martedì dopo che la società di salute digitale ha scontato la sua offerta pubblica sottoscritta precedentemente annunciata di azioni ordinarie con un forte sconto.

UpHealth raccoglierà $40,25 milioni dall'offerta pubblica

L'offerta azionaria ampliata di 23 milioni di azioni che dovrebbe chiudersi giovedì aumenterà di 40,25 milioni di dollari a una quotazione di 1,75 dollari per azione, che rappresenta uno sconto del 33% rispetto alla chiusura del titolo lunedì.

I sottoscrittori possono comprare fino a 3,45 milioni di azioni aggiuntive della società quotata al NYSE al prezzo dell'offerta pubblica entro i prossimi 30 giorni.

Northland Capital Markets è co-leader manager per l'offerta pubblica di UpHealth in collaborazione con Lake Street Capital Markets. Oppenheimer è l'unico gestore di libri per l'offerta, secondo il comunicato stampa.

Come UpHealth intende utilizzare i proventi dell'offerta pubblica

Secondo UpHealth, i proventi della sua offerta pubblica finanzieranno attività di crescita, acquisizioni e scopi aziendali generali. Utilizzerà anche il denaro raccolto come capitale circolante e rimborso dei suoi obblighi attuali.

Compresa l'azione sui prezzi di questa mattina, UPH sta ora scambiando le mani a 1,68 dollari per azione rispetto a 10,83 dollari per azione esponenzialmente più alti all'inizio del 2021. La società con sede in Florida è ora valutata a poco meno di 200 milioni di dollari.

A partire dal 12 agosto, UpHealth ha avuto più di 115 milioni di azioni in circolazione. Più di 14 milioni di azioni UpHealth sono state scambiate finora martedì, quasi 40 volte il volume medio di scambi giornalieri del titolo.