3 migliori titoli di private equity da comprare a dicembre

Le azioni di private equity (PE) sono andate bene nel 2021 con l'aumento della domanda di investimenti alternativi. I fondi di buyout hanno raccolto miliardi di dollari quest'anno e la quantità di denaro liquido delle prime 25 società di PE è salita a oltre $500 miliardi. E più società di private equity come TPG stanno considerando di diventare pubbliche. Quindi, ecco i 3 migliori titoli di Private Equity in cui investire.

Apollo Global Management

Apollo (NYSE: APO) è una delle più grandi società di private equity al mondo con un patrimonio totale di oltre $481 miliardi. Ciò è notevole considerando che l'azienda aveva solo $ 65 miliardi di attività nel 2011.

Il prezzo delle azioni Apollo è aumentato di oltre il 60% nel 2021, anche se la società ha affrontato sfide che l'hanno vista perdere il suo amministratore delegato. Leon Black, il suo fondatore, fu costretto ad andarsene a causa della sua relazione con Jeffrey Epstein caduto in disgrazia.

Apollo ha fatto bene quest'anno poiché le sue entrate sono aumentate di oltre $1 miliardo nell'ultimo trimestre. Questo è stato un aumento significativo rispetto ai $983 milioni realizzati nello stesso trimestre del 2020. Il suo utile netto è salito a oltre $200 milioni.

Apollo è un buon titolo di PE su cui investire a causa delle sue dimensioni e del fatto che è relativamente sottovalutato. Ha un multiplo PE di circa 16, che è significativamente inferiore a quello dell'S&P 500.

KKR

KKR (NYSE: KKR) è una delle più grandi società di private equity al mondo con un patrimonio di oltre 459 miliardi di dollari. L'azienda ha anche una quantità significativa di denaro liquido. Secondo S&P Global, l'azienda ha circa $42 miliardi liquidi. Sta anche raccogliendo fondi per circa $100 miliardi.

Il prezzo delle azioni KKR è aumentato di oltre l'80% quest'anno mentre passa attraverso un cambio di gestione. L'azienda ha anche visto le sue entrate crescere da $1,57 miliardi nel Q3 del 2020 a oltre $2,5 miliardi nel Q3 del 2021. La sua redditività è sempre andata bene, arrivando a oltre $1,1 miliardi. Questa crescita rende KKR un buon titolo di private equity da acquistare.

Ares Management

Ares Management (NYSE: ARES) è una delle principali società di private equity con un patrimonio di oltre 295 miliardi di dollari. L'azienda opera in settori come credito, private equity, immobiliare, soluzioni secondarie e iniziative strategiche.

Il prezzo delle azioni di Ares è aumentato di oltre il 60% nel 2020 in quanto ha sovraperformato l'indice S&P 500. Ciò è accaduto quando le sue entrate sono aumentate da $489 miliardi nel Q3 del 2020 a oltre $948 miliardi nel Q3 del 2021. Anche la sua redditività è aumentata poiché la società ha raccolto $2,2 miliardi per il suo fondo per le infrastrutture climatiche. Questo rende Ares un buon titolo di PE su cui investire.