Le azioni di Exterran Corporation salgono del 50%

Le azioni di Exterran Corporation (NYSE:EXTN) sono aumentate di oltre il 50% dopo che la società ed Enerflex Ltd hanno annunciato una fusione commerciale per costituire un fornitore leader di infrastrutture energetiche internazionali integrate.

Exterran ed Enerflex si fondono per formare un fornitore internazionale di infrastrutture energetiche

La società combinata funzionerà come Enerflex, con sede a Calgary, Alberta, Canada. La capacità di Enerflex di servire i clienti nei mercati critici dell'acqua, della transizione energetica e del gas naturale sarà rafforzata grazie all'aumento della scala e delle economie dell'operazione. Allo stesso tempo, il valore per gli azionisti sarà accresciuto grazie a incrementi sostenuti nella generazione di flussi di cassa e nella redditività. Il CEO e Presidente di Enerflex, Marc Rossiter, ha commentato:

Le aziende si fonderanno in una transazione di tutte le azioni. Enerflex acquisterà tutte le azioni ordinarie in circolazione di Exterran per 1.021 azioni Enerflex per ciascuna azione ordinaria Exterran, risultando in circa 124 milioni di azioni ordinarie Enerflex in circolazione alla chiusura, il che implica una capitalizzazione di mercato combinata di circa 1,5 miliardi di dollari USA. Rossiter ha aggiunto:

Externrn valuta la transazione a $735 milioni

Il valore dell'operazione di Exterran è di circa 735 milioni di dollari, pari a un premio del 18% rispetto al valore di mercato della società al 21 gennaio 2022. Gli azionisti di Enerflex ed Exterran deterranno rispettivamente circa il 72,5% e il 27,5% della società combinata.

La società combinata continuerà a negoziare al Toronto Stock Market (TSX), con l'intenzione di cercare una quotazione alla Borsa di New York o alla borsa del NASDAQ. Andrew Way, CEO di Exterran, ha dichiarato: