L’ETF Vanguard Value (VTV) è da acquistare mentre il rally si ferma?

Il Vanguard Value ETF (VTV) è salito a un livello record mentre le azioni americane hanno continuato la loro forte corsa al rialzo. Il suo rendimento totale quest’anno è salito a oltre il 7,5%, un valore migliore rispetto ad altri ETF comparabili come Schwab US Dividend Equity (SCHD) e iShares Core Dividend Growth (DGRO).

Buon ETF per investitori value

L'ETF Vanguard Value è uno dei più grandi ETF negli Stati Uniti con oltre 163 miliardi di dollari di asset in gestione. La sua popolarità è dovuta principalmente ai suoi rendimenti annuali elevati e alle commissioni basse poiché ha un rapporto di spesa di appena lo 0,04%.

Sebbene abbia seguito ETF popolari come l’SPDR S&P 500 (SPY) e gli ETF Invesco QQQ (QQQ), ha una lunga storia di performance. Ad esempio, ha avuto rendimenti annuali negativi in cinque anni dalla sua istituzione nel 2005.

Il suo anno migliore è stato il 2013, quando ha generato un rendimento annuo del 33%, seguito dal 2021, 2019 e 2006, quando i suoi rendimenti si sono attestati rispettivamente al 26,5%, 26,5% e 22,3%. Il suo anno peggiore è stato durante la crisi finanziaria globale, quando ha perso oltre il 35% del suo valore nel 2008.

L’ETF VTV replica l’indice CRSP US Large Cap Value, che esamina le società a grande capitalizzazione che vengono scambiate con un parametro di valutazione inferiore rispetto al mercato più ampio. Di conseguenza, in media, il suo rapporto PE di 18 è solitamente inferiore ai 23 dell’indice S&P 500.

VTV è un fondo altamente diversificato, i cui principali componenti sono finanziari, sanitari e industriali. Le altre grandi parti del fondo sono aziende del settore della tecnologia, dell’energia e dei beni di consumo di base.

Le più grandi aziende nell’indice sono aziende come Berkshire Hathaway, Broadcom, JPMorgan, Exxon Mobil, UnitedHealth e Procter & Gamble. Si tratta di aziende che dominano i rispettivi settori, con Berkshire che è uno dei principali gruppi assicurativi e di investimento negli Stati Uniti.

JPMorgan è la più grande banca degli Stati Uniti mentre Exxon è la principale compagnia petrolifera e del gas nel mondo occidentale. UnitedHealth è il più grande assicuratore sanitario mentre P&G è un'azienda di beni di consumo di prima necessità i cui prodotti sono utilizzati da milioni di clienti in tutto il mondo.

Credo che il VTV sia un buon ETF in cui investire per gli investitori che detengono fondi tradizionali come SPY e QQQ. Gli ultimi due fondi sono altamente esposti a grandi aziende tecnologiche come Microsoft, Apple e Nvidia. Pertanto, investire in VTV può aiutarti a diversificare le tue partecipazioni.

Analisi del titolo VTV ETF

Grafico VTV di TradingView

Passando al grafico settimanale, vediamo che il titolo dell'ETF Vanguard Value è stato in una forte corsa al rialzo per molto tempo. Di conseguenza, è rimasto costantemente al di sopra delle medie mobili, il che è positivo poiché segnala che i rialzisti hanno il controllo.

Recentemente, tuttavia, il titolo ha formato un piccolo pattern double-top, che è un popolare segnale ribassista. Pertanto, sospetto una certa volatilità nelle prossime settimane, a meno che i rialzisti non spingano il prezzo al di sopra del punto di resistenza a 163,16 dollari. Nel lungo termine, tuttavia, il fondo continuerà a generare rendimenti elevati. Inoltre, ha una valutazione MorningStar a cinque stelle e valutazioni superiori alla media su persone e processi.