L'ETF SPYG è una buona alternativa al QQQ di Invesco?

Negli ultimi vent’anni gli investimenti in crescita hanno registrato ottimi risultati superando il value. Il QQQ di Invesco è aumentato di quasi il 170% negli ultimi cinque anni, mentre gli ETF SPDR Dow Jones (DIA) e Vanguard S&P 500 (VOO) sono aumentati rispettivamente del 66,6% e del 103%.

Questa performance è dovuta al notevole successo di molte aziende in crescita come Nvidia, AMD, Meta Platforms e Microsoft. Queste aziende sono diventate le forze dominanti sulla scena aziendale globale dominando settori chiave.

L’ETF Invesco QQQ è diventato il più grande fondo di crescita al mondo con oltre 270 miliardi di dollari di asset. Allo stesso modo, gli ETF SPY e VOO sono per lo più dominati da aziende del settore tecnologico, il che spiega perché hanno ottenuto buoni risultati negli ultimi anni.

I lettori abituali sanno che credo fermamente negli ETF semplici come QQQ e SPY invece che in fondi complessi come JEPI , JEPQ e SPYI. Detenere questi ETF generici genera rendimenti più consistenti nel corso degli anni.

L’ETF SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) è diventato un altro popolare ETF growth spesso visto come un’alternativa a Invesco QQQ e SPY.

Secondo il suo sito web , SPYG tiene traccia dell’indice di crescita S&P 500, che è composto da società S&P 500 che mostrano le maggiori caratteristiche di crescita. Esamina parametri come la crescita delle vendite, la variazione degli utili rispetto al rapporto prezzo e lo slancio. Un altro vantaggio è che è uno degli ETF più economici allo 0,04%, molto più economico dello 0,21% di QQQ.

L'altra differenza tra QQQ e SPYG è il numero delle loro partecipazioni. QQQ detiene circa 100 aziende mentre SPYG ne detiene 228. I loro componenti più grandi sono aziende simili come Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Eli Lilly, Broadcom e Tesla.

Pertanto, nella maggior parte dei casi, questi fondi tendono ad avere un coefficiente di correlazione stretto. Investire in uno genererà nella maggior parte dei casi un rendimento simile anche nell’altro.

Tuttavia, uno sguardo più attento ai loro rendimenti annuali mostra che Invesco QQQ offre ancora rendimenti migliori, SPYG ha generato rendimenti annuali del 30% nel 2023 mentre QQQ ha reso il 54,8%. Un anno prima, l’ETF QQQ aveva perso il 32,58% a causa del crollo dei titoli tecnologici mentre lo SPYG aveva perso il 29,42%.

SPYG contro VOO contro DIA contro QQQ

L'anno migliore di SPYG di recente è stato il 2020, quando è balzato del 33%. QQQ è cresciuto di oltre il 48% in questo periodo. Il grafico sopra mostra il confronto tra QQQ e SPYG negli ultimi cinque anni. Pertanto, credo che investire nel più costoso QQQ sia un’alternativa migliore rispetto all’ETF SPYG.