Ecco perché le azioni di Plus500, CMC Markets e IG Group stanno salendo alle stelle

Le società forex e contratti per differenza (CFD) quotate nel Regno Unito stanno andando bene quest'anno, poiché i volumi mensili rimbalzano e le loro misure di riduzione dei costi funzionano. Il prezzo delle azioni Plus500 (PLUS) è aumentato negli ultimi sei mesi consecutivi e in 9 degli ultimi 10 mesi. È balzato di oltre il 68% quest'anno e ha raggiunto il suo massimo storico.

Anche il prezzo delle azioni di IG Group (IGG) è salito vertiginosamente negli ultimi sei mesi, con un aumento di oltre il 31% quest'anno e di quasi il 70% rispetto al punto più basso del 2023.

Allo stesso modo, le azioni di CMC Markets (CMCX) sono salite di oltre il 293% rispetto ai minimi del 2023. Sono salite di oltre il 200% quest'anno e sono del 30% al di sotto del massimo storico di 472,5 penny, raggiunto nel 2021. Queste tre società hanno una capitalizzazione di mercato di 2 miliardi di sterline, 3,63 miliardi di sterline e 925 milioni di sterline.

Acquisizione di Hargreaves Lansdown

Uno dei motivi principali dell'aumento del valore di queste azioni è la recente acquisizione di Hargreaves Lansdown da parte di un consorzio di società di private equity guidato da CVC Capital Partners.

Tale acquisizione ha portato a un forte aumento delle società collegate, poiché ha aumentato la probabilità che anche queste potessero diventare obiettivi di acquisizione.

Oltre a questi broker, negli ultimi mesi anche titoli come St. James Place e Abrdn hanno registrato un rialzo, in quanto aumentano le speranze di ulteriori acquisizioni.

Le azioni sono aumentate anche in linea con le performance di altri broker. Negli Stati Uniti, Robinhood Markets è anche cresciuto di oltre l'80% quest'anno.

Risultati finanziari solidi

Questi titoli hanno fatto bene, mentre il mercato finanziario globale rimane vivace. Nel Regno Unito, l'indice FTSE 100 è balzato a un massimo storico. Allo stesso modo, in Europa, la maggior parte degli indici come il CAC 40 e l'indice DAX sono balzati a massimi storici.

Un'azione simile è avvenuta negli Stati Uniti, dove il Nasdaq 100, l'S&P 500 e il Dow Jones sono saliti alle stelle. Anche il mercato forex sta assistendo a una forte attività di mercato, mentre il dollaro statunitense crolla rispetto alla maggior parte delle valute.

Nella maggior parte dei casi, le società di intermediazione ottengono buoni risultati quando si verifica una forte azione di mercato sui principali asset finanziari, poiché ciò determina una maggiore domanda.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che la loro performance sta iniziando a riprendersi. Il fatturato annuale di IG Group è stato di 987 milioni di sterline, in calo rispetto ai 1,02 miliardi di sterline dell'anno fiscale 2023. Nello stesso periodo, il suo utile prima delle imposte è sceso a 400 milioni di sterline, mentre il numero di clienti attivi è sceso a 346.000.

Tuttavia, nonostante questo, il management ritiene di aver posizionato l'azienda per fare bene in futuro. Ad esempio, a ottobre, l'azienda ha deciso di licenziare il 10% della sua forza lavoro totale per risparmiare denaro. IG Group ha annunciato un riacquisto di azioni da 150 milioni di sterline e un aumento del suo dividendo a 46,2 penny.

Nel frattempo, Plus500 ha continuato a funzionare a pieno regime quest'anno. I suoi ricavi per la prima metà dell'anno sono aumentati di circa l'8%, superando i 398 milioni di sterline, mentre l'EBITDA è arrivato a 183 milioni di sterline, con un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Come IG Group, Plus500 ha continuato a restituire denaro agli azionisti. Ha annunciato 185 milioni di sterline di rendimenti, con riacquisti di azioni per 110 milioni di dollari e dividendi per 75,5 milioni di dollari. Questo si aggiunge ai 175 milioni di dollari annunciati all'inizio di quest'anno.

Sono numeri importanti per una società valutata circa 2 miliardi di $. Nel corso degli anni, ha restituito 2,3 miliardi di $ agli azionisti da quando è diventata pubblica.

Anche CMC Markets ha continuato ad andare bene quest'anno. I risultati più recenti hanno mostrato che aveva oltre 266.870 clienti.

Il suo reddito da trading è stato di oltre £259,1 milioni nell'ultimo anno finanziario, seguito da un reddito netto da investimenti di £34 milioni. Inoltre, ha beneficiato dei tassi di interesse, poiché il suo reddito da interessi è arrivato a £35 milioni. Nel complesso, il reddito operativo netto è salito a £332 milioni nell'anno fiscale 24, rispetto ai £288 milioni dell'anno precedente.

Prospettive per i mercati di IG Group, Plus500 e CMC

Riteniamo che IG Group, Plus500 e CMC Markets continueranno ad avere buoni risultati quest'anno, soprattutto ora che si prevede un calo dei tassi di interesse nei paesi chiave.

Idealmente, bassi tassi di interesse porterebbero a migliori performance nel mercato azionario e delle criptovalute, poiché sempre più persone abbandonerebbero gli investimenti in beni fissi.

Inoltre, i tre titoli azionari hanno slancio perché gli analisti ritengono che siano sottovalutati.

Tuttavia, il rischio è che siano tutti fortemente ipercomprati, il che significa che gli investitori potrebbero iniziare a prendere profitti. Il Relative Strength Index (RSI) di CMC Markets ha formato una divergenza ribassista e si trova al punto di ipercomprato di 70. Pertanto, il titolo deve muoversi sopra il punto di resistenza chiave a 345p per continuare il rally.

L'RSI di IG Group sul settimanale si è spostato al punto di ipercomprato estremo a 80 mentre Plus500 è a 85. Pertanto, c'è il rischio che avranno un breve pullback nel breve termine.