Gli ETF TSLY e NVDY si preparano agli eventi chiave: sono dei buoni acquisti?

Gli ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) e YieldMax NVDA Option Income Strategy (NVDY) saranno al centro dell'attenzione nelle ultime settimane, in quanto le aziende pubblicheranno i loro risultati finanziari e Tesla presenterà i suoi robotaxi.

L'ETF TSLY è sceso di quasi il 50% quest'anno e di oltre il 55% negli ultimi dodici mesi. D'altro canto, il fondo NVDY è aumentato del 10% nel 2024 e del 13% negli ultimi 12 mesi,

Questi ETF boomer candy hanno avuto performance inferiori alle loro società madri. Il rendimento totale di TSLY nelle ultime 52 settimane è stato di meno 14,2% rispetto al 7,2% di Tesla. Analogamente, NVDY è balzato del 115%, mentre il titolo Nvidia è aumentato del 182%.

Cosa sono gli ETF TSLY e NVDY?

Gli ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy e YieldMax NVDA Option Income Strategy sono tra i più grandi fondi attivi negli Stati Uniti.

L'ETF TSLY mira a generare reddito investendo in asset sintetici che replicano le azioni Tesla e vendendo opzioni call sulle azioni.

Un'opzione call è un derivato finanziario che dà il diritto e non l'obbligo di acquistare un asset. Se il titolo è scambiato a $ 100 e scende a $ 90, l'opzione call diventa non valida poiché puoi facilmente acquistarla a un prezzo più basso.

Se il titolo rimane in un range ristretto nel periodo di detenzione, si beneficia del premio dell'opzione call. D'altro canto, se il titolo sale, si beneficia del movimento e del premio. Tuttavia, se supera rapidamente il prezzo di esercizio, si perde il forte rally.

NVDY e altri ETF della stessa famiglia, come quelli che tracciano Coinbase, Apple, Meta Platforms, Netflix e PayPal, funzionano in modo simile.

Guadagni Tesla ed evento robotaxi

Gli ETF TSLA e TSLY reagiranno poi al prossimo evento robotaxi in programma giovedì di questa settimana.

Si tratta di un evento importante perché Tesla scommette su di esso per offrire rendimenti eccezionali ai suoi azionisti. Nell'ultima chiamata sui guadagni, la società ha stimato che il robotaxi varrà oltre 5 trilioni di $ nel lungo termine.

Il prodotto Robotaxi utilizzerà le capacità di guida autonoma di Tesla per garantire che gli utenti possano fare soldi trasformando i loro veicoli in taxi. A lungo termine, spera di sconvolgere Uber e Lyft, soprattutto negli Stati Uniti.

Pertanto, è probabile che il titolo presenti volatilità prima e dopo l'evento robotaxi.

Il prossimo importante catalizzatore per l'ETF TSLY saranno i prossimi utili di Tesla, previsti per il 23 ottobre.

Questi guadagni forniranno maggiori dettagli sulla crescita dei ricavi e della redditività dell'azienda. I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che Tesla ha prodotto 469.796 veicoli nel secondo trimestre dopo averne prodotti 469.796. Questi numeri di produzione sono stati relativamente migliori del previsto.

Si prevede che gli utili di Tesla mostreranno che i ricavi sono aumentati del 14,30% nel secondo trimestre, a 25,26 miliardi di $. Si prevede che i suoi ricavi nel 2025 ammonteranno a oltre 98,8 miliardi di $, in più rispetto ai 96,7 miliardi di $ realizzati l'anno scorso.

Il fattore chiave per l'andamento delle azioni Tesla sarà la previsione relativa alla prossima generazione di veicoli elettrici da 25.000 dollari, il cui lancio è previsto per il 2025.

La sfida per le azioni TSLA e TSLY è che venivano scambiate a 240 dollari, un valore superiore alla media degli analisti di 208 dollari.

Preoccupazioni per la crescita dell'intelligenza artificiale di Nvidia

Nvidia e l'ETF NVDY saranno anch'essi sotto i riflettori, mentre diverse aziende del settore AI pubblicheranno i loro risultati finanziari. I prossimi guadagni di Nvidia usciranno il 27 novembre.

Le aziende che avranno un impatto maggiore sulle azioni di Nvidia sono Microsoft, Amazon e Alphabet, che sono tra i suoi maggiori clienti.

Gli altri nomi degni di nota sono aziende di semiconduttori come Taiwan Semiconductor, ASML, AMD e Intel. Queste aziende forniranno maggiori dettagli sullo stato della spesa per l'IA e sulla sua crescita.

Tuttavia, la preoccupazione principale per Nvidia è che la sua crescita potrebbe iniziare a rallentare. Gli analisti si aspettano che i risultati mostrino che i ricavi di Nvidia sono saliti a oltre 32,86 miliardi di dollari nel terzo trimestre, un grande aumento rispetto ai 18,2 miliardi di dollari realizzati nello stesso periodo dell'anno scorso.

Si prevede che gli utili per azione (EPS) di Nvidia saliranno da 37 centesimi dell'anno scorso a 74 centesimi. Per l'anno, si prevede che i ricavi di Nvidia cresceranno del 125% a 125 miliardi di $, seguiti da 178 miliardi di $ nel 2025.

Sul lato positivo, l'ETF NVDY è rimasto al di sopra delle medie mobili a 50 e 200 giorni, il che significa che i rialzisti hanno il controllo e che il fondo riproverà a testare il massimo annuale di 26 $.

NVDY e TSLY sono buoni investimenti?

Nel complesso, i dati storici mostrano che investire in Nvidia e Tesla è l'opzione migliore rispetto a questi fondi attivi. Per prima cosa, NVDY e TSLY hanno un elevato rapporto di spesa dell'1,01%, il che significa che un investimento di $ 10.000 ti costerà $ 101 escluse le tasse. Le loro performance storiche sono più deboli rispetto all'investimento in azioni reali.