Come si sono comportate le principali banche dell'indice ASX 200 nel 2024?

L'indice ASX 200 ha registrato modesti guadagni nel 2024, continuando a rimanere indietro rispetto ai suoi omologhi americani, come gli indici S&P 500 e Nasdaq 100. È salito di circa il 7% in termini di valuta locale e molto meno in termini di USD, poiché il dollaro australiano è crollato. Quindi, come si sono comportate le principali banche dell'indice ASX 200 nel 2024?

Il prezzo delle azioni Westpac è salito del 42%

Westpac, una delle quattro principali banche australiane, ha registrato ottime performance nel corso dell'anno, con un balzo del 42%. Questa ripresa l'ha resa la banca australiana con le migliori performance e una delle più redditizie nell'indice ASX 200.

La performance delle azioni Westpac è dovuta alla crescita del business, favorita dai tassi di interesse relativamente più elevati. Gli ultimi risultati annuali hanno mostrato che il reddito netto da interessi è aumentato del 3% a oltre 18 miliardi di dollari nell'ultimo esercizio finanziario. Esclusi gli elementi notevoli, il NIM è sceso di circa 1 punto base.

I proventi non derivanti dagli interessi sono scesi del 15% a 2,8 miliardi di dollari, mentre il numero totale dei prestiti erogati è aumentato leggermente a oltre 807 miliardi di dollari. I depositi sono cresciuti del 5% a 674 miliardi di dollari.

Il prezzo delle azioni di Westpac è salito perché la società ha utilizzato i suoi rendimenti in eccesso per pagare i dividendi, che ora fruttano il 4,78%. Ha pagato 151 centesimi per azione, vicino alla parte superiore delle sue indicazioni.

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Il prezzo delle azioni CBA è salito del 37%

Il prezzo delle azioni della Commonwealth Bank of Australia (CBA) è aumentato del 37% nel 2024, registrando una delle migliori performance annuali. Come Westpac, anche la sua attività ha avuto successo grazie ai tassi di interesse elevati della RBA. A differenza di altre banche centrali, la RBA ha mantenuto tassi più elevati e ha fatto intendere che avrebbe iniziato a ridurli nel 2025.

La CBA, che conta oltre 17,4 milioni di clienti, ha dichiarato che il suo utile netto per l'anno è stato di 9,48 miliardi di dollari, in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Questo calo è dovuto all'aumento della base stabilita nel 2023 a causa dell'aumento dei tassi di interesse.

L'utile netto dopo le imposte è sceso del 2% a 9,8 miliardi di dollari, mentre il reddito operativo è stato di oltre 27 miliardi di dollari. Le attività della CBA hanno avuto successo in tutti i suoi settori: retail, istituzionale, mercati e business banking.

La CBA ha continuato a pagare i dividendi, portando il rendimento a circa il 3,60%. Nel corso dell'anno ha pagato un dividendo di 4,65 dollari per azione.

Il prezzo delle azioni della NAB Bank è aumentato del 20% nel 2024

Il prezzo delle azioni della NAB Bank è aumentato del 20% nel corso dell'anno, in linea con l'utile netto statutario delle altre grandi banche. Tuttavia, l'utile è sceso del 6,1% a 6,9 miliardi di dollari, mentre gli utili in contanti sono diminuiti dell'8,1% a 7,1 miliardi di dollari.

Come le altre banche, anche la società ha registrato bassi margini di reddito netto nel corso dell'anno, a causa della concorrenza che l'ha spinta a ridurre i tassi di prestito.

Le azioni sono salite dopo che la direzione ha espresso la speranza che le pressioni sui ricavi e sui margini si moderassero nella seconda metà dell'anno. La NAB Bank ha pagato 85 centesimi per azione, con una rendita del dividendo del 4,75%.

Le azioni della ANZ Bank sono aumentate solo del 10%

La ANZ Bank è stata la banca australiana delle Big Four con le peggiori prestazioni, poiché le sue azioni sono aumentate di circa il 10% durante l'anno. Questa performance è dovuta principalmente al fatto che l'azienda ha un ruolo più importante nell'economia neozelandese rispetto alle altre tre. Ha una quota di mercato del 28% in un'economia che non sta andando così bene.

Anche le azioni di ANZ Bank hanno perso valore a causa dell'enorme acquisto di Suncorp Bank. Come le altre quattro grandi banche, l'utile netto di ANZ Bank è sceso a 6,92 miliardi di dollari nell'ultimo esercizio finanziario, rispetto ai 7,4 miliardi dell'anno precedente. Anche l'utile per azione è sceso da 247 a 231 centesimi. Questo calo è avvenuto perché l'azienda ha registrato un margine di reddito netto più debole, che è sceso leggermente.

Guardando al futuro, le grandi banche ASX 200 reagiranno ai prossimi tassi di interesse della Reserve Bank of Australia. Gli analisti prevedono che le aziende continueranno a riprendersi nel prossimo esercizio finanziario.