HSBC lancia un riacquisto di azioni da 2 miliardi di dollari, con un aumento dell'utile annuo del 6,5%

HSBC, la più grande banca europea, ha annunciato un riacquisto di azioni fino a 2 miliardi di dollari dopo aver registrato un aumento del 6,5% dell'utile ante imposte annuo, in gran parte dovuto alla vendita della sua attività bancaria canadese.

Tuttavia, i ricavi della banca sono leggermente diminuiti e gli utili sono risultati inferiori alle aspettative degli analisti.

Per l'intero anno, HSBC ha registrato:

Sebbene l'utile ante imposte abbia mancato le stime raccolte da LSEG, ha superato le previsioni interne della banca, pari a 31,67 miliardi di dollari.

I ricavi sono diminuiti leggermente rispetto ai 66,1 miliardi di dollari del 2023.

Nel quarto trimestre, l'utile ante imposte di HSBC è quasi raddoppiato, raggiungendo i 2,3 miliardi di dollari, recuperando da una svalutazione di 3 miliardi di dollari registrata nello stesso periodo dell'anno precedente.

Tuttavia, i ricavi trimestrali sono diminuiti dell'11%, attestandosi a 2,3 miliardi di dollari.

HSBC prevede di completare il riacquisto di azioni per 2 miliardi di dollari entro la fine del primo trimestre del 2025.

La banca prevede inoltre di ridurre i costi annuali di 1,5 miliardi di dollari entro il 2026, nell'ambito della sua più ampia strategia di ristrutturazione.

Sotto la guida del CEO Georges Elhedery, che ha assunto l'incarico nel luglio 2023 dopo il ritiro di Noel Quinn, HSBC ha semplificato le proprie operazioni.

A ottobre, la banca ha annunciato un piano di ristrutturazione in quattro divisioni, suddividendo le attività in "mercati orientali" e "mercati occidentali" per migliorare l'efficienza e la focalizzazione.

Secondo Bloomberg, il management annuncerà ulteriori tagli di posti di lavoro, principalmente nella divisione investment banking. Alcuni di questi tagli, soprattutto in Asia, sono già iniziati, ma l'azienda prevede di intensificarli nei prossimi mesi.

Il management ha già intrapreso ulteriori azioni per migliorare l'efficienza. Ha ridotto il suo comitato di gestione e ha unificato le divisioni commerciale e di global banking.

Queste azioni si aggiungono alle altre iniziative intraprese dal management negli ultimi anni, tra cui l'uscita da mercati non redditizi. HSBC ha abbandonato paesi importanti come Canada, Stati Uniti, Argentina e Francia.

La banca prevede che la riorganizzazione genererà circa 300 milioni di dollari di risparmi sui costi nel 2025.

HSBC prevede un reddito netto da interessi di 42 miliardi di dollari per il 2025, in calo rispetto ai 43,7 miliardi del 2024, a causa delle difficoltà del contesto bancario globale.

Le azioni della banca quotate a Hong Kong sono scese dello 0,29% dopo la pubblicazione dei risultati.

Con il suo ultimo riacquisto di azioni e le continue misure di riduzione dei costi, HSBC mira ad aumentare il valore per gli azionisti, navigando al contempo in un panorama finanziario in continua evoluzione.

Dovresti acquistare azioni HSBC?

Il prezzo delle azioni di HSBC rimane in un forte mercato rialzista e si aggira intorno al suo massimo storico.

Le azioni HSBC sono aumentate nelle ultime tre settimane consecutive e di quasi il 300% rispetto al livello più basso del 2020.

Quindi, cosa succederà al prezzo delle azioni HSBC ?

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni HSBC ha registrato una forte tendenza al rialzo negli ultimi mesi. Recentemente ha superato il lato superiore del canale ascendente mostrato in nero.

Il titolo HSBC ha superato la media mobile esponenziale (EMA) a 50 settimane. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) ha raggiunto il livello di ipercomprato di 85, il picco più alto degli ultimi anni. Questo è un segnale che il titolo è diventato fortemente ipercomprato.

Anche l'oscillatore percentuale di prezzo (PPO) è balzato al livello più alto degli ultimi anni. Pertanto, il titolo potrebbe subire un breve ritracciamento e ritestare la parte superiore del canale ascendente. Questo ritracciamento farà parte di un pattern di rottura e ritest, un segnale di continuazione popolare. A lungo termine, il prezzo delle azioni HSBC aumenterà e raggiungerà le 1.000p.