Le azioni dell'ETF SCHD affrontano venti contrari e favorevoli: è un buon investimento?

Il titolo dell'ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) si è mantenuto stabile questo mese, nonostante il crollo degli indici blue-chip come il Nasdaq 100 e l'S&P 500. Lunedì, il titolo dell'ETF SCHD veniva scambiato a 28,45 dollari, in aumento di circa il 6% rispetto al minimo di quest'anno. Quindi, è un buon titolo da acquistare quest'anno?

SCHD ha sia venti contrari che venti favorevoli.

Il titolo dell'ETF SCHD si è mosso lateralmente negli ultimi giorni. Quest'anno ha dovuto affrontare numerose difficoltà e opportunità.

Il principale ostacolo è rappresentato dai grandi cambiamenti intrapresi dagli Stati Uniti, tra cui le continue questioni tariffarie di Donald Trump. Ha annunciato dazi sulle merci provenienti da paesi chiave come Messico, Canada e Cina.

Questi dazi avranno un impatto sulla maggior parte delle aziende del SCHD. Tuttavia, l'impatto sarà limitato a causa della composizione del fondo. Le aziende più grandi del fondo sono Abbvie, Amgen, Pfizer e Bristol Myers Squibb.

Anche le altre principali aziende del fondo, come Cisco Systems, Chevron e PepsiCo, saranno meno colpite da queste tariffe.

L'altro grande ostacolo è il rischio che l'ETF SCHD risenta del potenziale rallentamento dell'economia americana. Un recente rapporto della Fed di Atlanta stima che l'economia si contrarrà di oltre il 2% quest'anno.

Sul fronte positivo, si prevede che le aziende americane continueranno a registrare utili solidi. Secondo FactSet, la crescita degli utili stimata per questo trimestre sarà del 7,3%, segnando il settimo trimestre consecutivo di crescita degli utili.

L'ETF SCHD è un buon investimento?

L'ETF SCHD è diventato uno dei fondi più noti tra gli investitori grazie alla sua forte crescita dei dividendi. I dati mostrano che ha un rendimento da dividendo di circa il 3,50%, fornendo metriche di crescita costanti.

Il fondo ha registrato un tasso di crescita dei dividendi di circa l'11% negli ultimi dieci anni. Il suo tasso di crescita quinquennale è stato di circa l'11,60%, molto superiore a quello della maggior parte dei fondi a dividendo.

Tuttavia, permangono le preoccupazioni per il fatto che i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi siano rimasti superiori al 4% nelle ultime settimane. Il rendimento decennale è salito al 4,28%, mentre quello trentennale e biennale si sono attestati rispettivamente al 4,58% e al 4%.

Alcuni investitori ritengono che investire in questi titoli del Tesoro USA abbia senso perché offrono un rendimento più elevato. Tuttavia, la sfida sta nel fatto che questi titoli rimarranno volatili a seguito delle decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve.

Tuttavia, l'ETF SCHD offre rendimenti migliori grazie alla performance azionaria. Ad esempio, 100.000 dollari investiti in titoli di Stato americani 12 mesi fa varrebbero ora circa 4.400 dollari. D'altra parte, un importo simile investito nel fondo varrebbe oltre 12.000 dollari.

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Analisi del prezzo delle azioni dell'ETF SCHD

Il grafico settimanale mostra che il titolo dell'ETF SCHD ha registrato una forte tendenza al rialzo negli ultimi mesi. Ha formato un canale ascendente che collega i minimi e i massimi oscillanti da aprile 2023.

L'indice ha superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane, un segnale rialzista. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) e gli indicatori MACD hanno mostrato una tendenza al rialzo.

Pertanto, le prospettive per il prezzo delle azioni dell'ETF SCHD sono probabilmente di ulteriore rialzo, con i rialzisti che puntano al massimo storico di 29,38 dollari. Un superamento di tale livello indicherà ulteriori guadagni nei prossimi mesi.