Analisi dell'ETF SCHD: 2 fattori scatenanti che potrebbero influenzare il fondo a distribuzione di dividendi questa settimana

Il prezzo delle azioni dello Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) è rimbalzato nelle ultime settimane, aumentando dell'11,5% rispetto al suo punto più basso di quest'anno. SCHD ha raggiunto un massimo di 26,60 dollari, il livello più alto da aprile. Questo articolo esplora i principali fattori scatenanti per questo ETF azionario a dividendi di alto profilo.

Migliori rendimenti dell'ETF SCHD

Il primo importante catalizzatore per l'ETF SCHD saranno i risultati trimestrali di alcune delle sue principali società componenti. Storicamente, questi risultati hanno influenzato le sue performance, soprattutto se si tratta di grandi aziende.

La prima sarà Home Depot, la quinta azienda più grande del fondo, con azioni per un valore di 2,8 miliardi di dollari. Si prevede che i risultati di Home Depot mostreranno un aumento del 7,78% dei ricavi nell'ultimo trimestre, raggiungendo i 39,25 miliardi di dollari.

Anche Target, uno dei maggiori rivenditori americani, pubblicherà i suoi risultati finanziari questa settimana. Si prevede che questi dati riveleranno un calo degli utili per azione da 2,03 dollari dell'anno scorso a 1,69 dollari nell'ultimo trimestre. Si prevede inoltre un calo dei ricavi dello 0,49% a 24,5 miliardi di dollari.

Target ha avuto difficoltà negli ultimi anni e ha continuato a ottenere risultati inferiori a quelli di aziende come Walmart e Costco. È stata penalizzata dalle sue politiche di diversità, inclusione ed equità (DEI), dal lento sviluppo del suo business e-commerce e dal suo approccio alla vendita di generi alimentari. Tutti questi fattori spiegano perché il prezzo delle azioni Target è sceso di oltre il 43% rispetto al suo massimo dell'anno scorso.

L'altra società che fa parte dello SCHD e che vale la pena monitorare è Buckle, che pubblicherà i suoi risultati finanziari venerdì di questa settimana.

La recente stagione degli utili è stata positiva, con un rapporto di FactSet che mostra una crescita degli utili combinata delle aziende dell'indice S&P 500 del 13,6%, il secondo trimestre di crescita a due cifre.

Tuttavia, questi guadagni sono stati considerati transitori perché non includevano le tariffe che Trump ha annunciato il mese scorso.

Moody's abbassa il rating creditizio

L'altro catalizzatore chiave per l'ETF SCHD sarà la decisione di Moody's di declassare il rating creditizio degli Stati Uniti. L'agenzia ha abbassato il rating da AAA ad AA1 un anno dopo aver cambiato la prospettiva da positiva a negativa.

Questo abbassamento del rating creditizio è avvenuto mentre i politici di Washington stavano discutendo il pacchetto di spesa di Donald Trump, che aumenterà il deficit di oltre 4 trilioni di dollari nel prossimo decennio.

Il downgrade del rating creditizio è sempre un evento importante, il che spiega il crollo dei futures azionari americani. Quelli legati al Dow Jones sono scesi di 400 punti, mentre quelli del Nasdaq 100 e dell'S&P 500 hanno perso rispettivamente 70 e 308 punti.

Sul lato positivo, Moody's non ha detto nulla di nuovo al mercato. La maggior parte degli analisti sa già che la situazione non è rosea, dato che il debito pubblico è salito a oltre 36,8 trilioni di dollari. Inoltre, il mercato azionario ha già reagito positivamente dopo i downgrade di S&P 500 nel 2011 e di Fitch nel 2022.

Per saperne di più: il prezzo delle azioni Moody's sta salendo, ma il grafico indica un possibile ribasso.

Analisi del prezzo delle azioni dell'ETF SCHD

Grafico azionario dell'ETF SCHD di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni dell'ETF SCHD è rimbalzato nelle ultime settimane, passando da un minimo di 23,8 dollari ad aprile a 26,63 dollari di oggi. Ha superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 giorni.

Il titolo ha inoltre ripercorso l'importante livello di resistenza a 26,63 dollari, il minimo toccato a dicembre dell'anno scorso. Inoltre, l'indicatore Relative Strength Index (RSI) e il MACD hanno continuato a crescere.

Pertanto, lo scenario più probabile prevede che il titolo SCHD subisca una certa volatilità mentre il mercato riflette sul downgrade del rating creditizio. Successivamente, riprenderà la tendenza rialzista mentre i rialzisti tenteranno di raggiungere il massimo annuale di $28,56.