L'attacco israeliano all'Iran fa affondare i titoli dei viaggi, mentre le azioni dell'energia e della difesa salgono

I titoli dei viaggi e del tempo libero hanno subito il peso maggiore dell'ansia degli investitori venerdì dopo che Israele ha lanciato attacchi aerei su obiettivi iraniani, alimentando i timori di un'escalation del conflitto in Medio Oriente.

Gli attacchi, volti a paralizzare l'infrastruttura nucleare iraniana, hanno scosso i mercati globali e fatto impennare i prezzi del petrolio, scatenando una classica fuga verso la salvezza.

L'indice S&P 500 è sceso dello 0,5% nelle contrattazioni a causa del ritiro degli investitori dal rischio.

Nel frattempo, i beni rifugio come i Treasury statunitensi e l'oro sono aumentati bruscamente, con il greggio che ha registrato il più grande guadagno intraday dal 2020.

American Airlines, United Airlines, scendono sui timori di una tiepida domanda di viaggi

I timori che un conflitto prolungato possa pesare sui costi del carburante e smorzare la domanda globale di viaggi hanno spinto al ribasso i titoli delle compagnie aeree e delle crociere.

Le azioni di American Airlines Group Inc. e United Airlines Holdings Inc. hanno guidato le perdite nel settore dei viaggi, trascinando al ribasso l'indice S&P delle azioni delle compagnie aeree.

United, che ha sospeso i voli tra Newark e Tel Aviv, ha aumentato le preoccupazioni degli investitori per le interruzioni delle rotte e l'aumento dei prezzi del carburante.

"Tutti i titoli di viaggio con un'impronta globale reagiscono negativamente alle crescenti tensioni geopolitiche", ha detto l'analista di Robert W. Baird & Co. Michael Bellisario in un rapporto di Bloomberg.

"Il sentimento dei consumatori e la domanda transfrontaliera potrebbero essere influenzati negativamente dai recenti eventi in Medio Oriente e dai titoli negativi associati".

L'operatore di crociere Carnival Corp. è sceso del 4,4%, mentre Expedia Group Inc. ha perso il 2%.

Un indicatore S&P che monitora le piattaforme di prenotazione di viaggi, le compagnie di crociera e gli hotel è sulla buona strada per il suo peggior calo settimanale in oltre due mesi, dopo essere sceso per cinque sessioni consecutive.

Il rally del petrolio spinge i titoli energetici e della difesa: Diamondback e Halliburton guadagnano

Al contrario, le azioni energetiche sono salite dopo l'impennata del petrolio sui timori di interruzioni dell'offerta.

Diamondback Energy Inc. è salita di quasi il 3%, mentre la società di servizi petroliferi Halliburton Co. ha guadagnato circa il 4%.

Anche le major del settore Exxon Mobil Corp. e Chevron Corp. sono aumentate poiché i trader hanno prezzato i premi di rischio rispetto al petrolio.

Il percorso futuro per il petrolio rimane incerto.

"Il punto di approdo finale del greggio dipenderà probabilmente dal fatto che l'Iran rilanci il playbook del 2019 e prenda di mira petroliere, oleodotti e impianti energetici chiave in tutta la regione", ha detto Helima Croft, responsabile della strategia globale sulle materie prime presso RBC Capital Markets.

L'analista di Citigroup Inc. Spiro Dounis, tuttavia, ha avvertito gli investitori di non reagire in modo eccessivo, notando il "basso rischio di interruzione fisica" e prevedendo che i fondamentali ribassisti potrebbero alla fine appesantire il petrolio.

Le aziende della difesa e del trasporto marittimo vedono guadagni grazie alle preoccupazioni militari e logistiche

Con Israele che suggerisce che potrebbero seguire ulteriori attacchi, anche le azioni degli appaltatori della difesa statunitensi hanno guadagnato.

Lockheed Martin Corp. è salita fino al 4,1%, mentre Northrop Grumman Corp. è salita del 3,7%, poiché i mercati hanno previsto un aumento della spesa per la difesa.

Anche le compagnie di navigazione hanno beneficiato del rischio di interruzioni legate ai conflitti.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. è avanzata tra le aspettative che le tariffe di trasporto dei container potrebbero aumentare man mano che le navi evitano la regione e reindirizzano intorno all'Africa.

Anche i minatori d'oro come Newmont Corp. hanno visto guadagni sulla scia di un aumento del prezzo dell'oro.

La cautela prevale nonostante i bruschi movimenti del mercato

Nonostante la rapida reazione del mercato, alcuni analisti hanno esortato alla moderazione.

"La risposta è stata tradizionalmente l'avversione al rischio", ha detto Mark Hackett, chief market strategist di Nationwide.

"Tuttavia, l'impatto a lungo termine degli eventi geopolitici è solitamente limitato nei mercati".

"L'impatto è impossibile da calcolare con precisione", ha aggiunto. "Se gli ultimi tre mesi ci hanno insegnato qualcosa, è saggio aspettare ulteriori informazioni piuttosto che reagire emotivamente".

Con le esplosioni segnalate vicino a Teheran, Natanz e altre città, e le figure militari iraniane uccise, le tensioni sono al punto più alto da mesi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accennato al proseguimento delle operazioni militari, mentre l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato l'Iran ad accettare un accordo nucleare "prima che sia troppo tardi".

È probabile che i mercati rimangano volatili nel breve termine, poiché gli investitori sono alle prese con l'incertezza geopolitica, le dinamiche del mercato dell'energia e la prospettiva di un conflitto regionale più ampio.