Snap stock: 3 motivi per cui sembra meglio di un dolcetto di Natale in questo momento

Snap Inc (NYSE: SNAP), la società madre di Snapchat, ha subito un brutale calo dal suo picco del 2021, con azioni in calo di quasi il 90% rispetto al massimo storico.

Ma sotto le macerie si nasconde una società di social media che sta silenziosamente ricostruendo il suo motore di crescita e gli investitori potrebbero volerne prendere atto.

Dalla tecnologia pubblicitaria all'avanguardia al coinvolgimento degli utenti in rapida crescita e a una valutazione bassissima, le azioni Snap stanno iniziando a sembrare un regalo che vale la pena scartare.

Ad-tech e AI: due grandi fattori favorevoli per le azioni Snap

Il core business di Snap, la pubblicità digitale, è stato duramente colpito dalle modifiche alla privacy di Apple Inc 2021, che hanno interrotto il tracciamento degli utenti e il targeting degli annunci.

Ma Snap non è rimasto fermo. Ha ricostruito la sua infrastruttura pubblicitaria utilizzando l'apprendimento automatico e i risultati stanno iniziando a vedersi.

Nel Q1 2025, le campagne di installazione di app su Snapchat hanno registrato un aumento del 30% su base annua delle conversioni dai dispositivi Apple, segnalando che il nuovo motore pubblicitario sta guadagnando terreno.

L'azienda ha anche implementato un sistema di offerte automatizzate che aiuta gli inserzionisti a ridurre il costo per azione, aumentando al contempo il ritorno sulla spesa pubblicitaria.

Secondo quanto riferito, gli early adopter hanno registrato un aumento del 16% dei rendimenti e un calo del 32% del costo per azione.

Nel frattempo, le lenti AI sponsorizzate di Snap, annunci di realtà aumentata alimentati dall'intelligenza artificiale generativa, stanno promuovendo un coinvolgimento e un'interazione con il marchio più profondi.

Secondo Zacks Equity Research, questi formati immersivi possono aumentare le impressioni fino al 45% in un solo giorno, aggiungendosi all'elenco dei motivi per acquistare azioni Snap ai livelli attuali.

Diversificazione dei ricavi per aiutare le azioni SNAP nel 2025

Gli investitori dovrebbero notare che la base di utenti di Snapchat sembra tutt'altro che satura nel 2025.

L'app di social media ha registrato una media di 460 milioni di DAU quest'anno nel primo trimestre, un livello record, contribuendo notevolmente a mantenere l'interesse degli inserzionisti per SNAP.

Allo stesso tempo, la società quotata al NYSE rimane pienamente impegnata a diversificare le proprie entrate anche oltre la pubblicità, con iniziative come Snapchat+ che ora vanta quasi 15 milioni di abbonati e ha un tasso di esecuzione annualizzato di 600 milioni di dollari.

Inoltre, Snap Inc sta vedendo la trazione con il suo chatbot "My AI" alimentato dai modelli Gemini.

Un aumento del 55% su base annua degli utenti attivi giornalieri di My AI nel primo trimestre suggerisce che gli investimenti dell'azienda nell'intelligenza artificiale stanno risuonando bene con gli utenti.

Insieme, queste innovazioni volte a diversificare oltre le entrate pubblicitarie tradizionali e a costruire un modello di business più resiliente potrebbero sbloccare un ulteriore significativo rialzo delle azioni SNAP in futuro.

Le azioni Snap sono scambiate a una valutazione appetitosa

Forse il motivo più convincente per prendere in considerazione l'idea di acquistare azioni Snap in questo momento è la sua valutazione.

Al suo picco del 2021, Snap è stato scambiato con un rapporto prezzo/vendite (P/S) alle stelle di 40.

Oggi, quella cifra è crollata a soli 2,5, quasi la più bassa nella storia pubblica dell'azienda.

E questo nonostante una crescita dei ricavi del 14% e un enorme aumento del 137% dell'EBITDA rettificato nel Q1.

I margini lordi di Snap rimangono solidi e le sue spese operative sono cresciute solo del 2% nell'ultimo trimestre.

Mentre la società sta ancora registrando perdite GAAP, è narrloro in modo significativo.

Per gli investitori a lungo termine, questa combinazione di fondamentali in miglioramento e valutazioni depresse potrebbe essere un'opportunità rara.