I mercati statunitensi aprono in rosso mentre i dati sull'inflazione pesano sul sentiment

Venerdì le azioni statunitensi sono scese con gli investitori che hanno registrato profitti dopo una settimana di forti guadagni e nuovi massimi storici per l'S&P 500.

Una nuova lettura dell'inflazione ha sottolineato le persistenti pressioni sui prezzi, temperando l'ottimismo dopo gli utili di successo di Nvidia all'inizio della settimana.

I dati sull'inflazione mantengono la Fed al centro dell'attenzione

L'S&P 500 è sceso dello 0,3%, il Nasdaq Composite ha perso lo 0,64% e il Dow Jones Industrial Average ha perso 56 punti, pari allo 0,07%.

Gli indici hanno interrotto una serie di guadagni di tre giorni.

Le mosse sono arrivate mentre l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Federal Reserve, le spese per consumi personali core (PCE), sono aumentate del 2,9% a luglio.

L'aumento è stato in linea con le aspettative, ma ha segnato un'accelerazione rispetto al mese precedente e la lettura più alta da febbraio.

"La Fed ha aperto la porta ai tagli dei tassi, ma l'entità di tale apertura dipenderà dal fatto che la debolezza del mercato del lavoro continui a sembrare un rischio maggiore dell'aumento dell'inflazione", ha detto Ellen Zentner, chief economic strategist di Morgan Stanley Wealth Management in un rapporto della CNBC.

Ha aggiunto che la lettura del PCE di venerdì mantiene l'attenzione degli investitori fissa sui prossimi dati sull'occupazione, con i mercati che prevedono ancora un taglio dei tassi a settembre.

Primi market mover

Nvidia, che ha registrato una crescita dei ricavi del 56% per il trimestre precedente all'inizio di questa settimana, ha esteso le perdite recenti, scivolando di circa il 3%.

Il Wall Street Journal ha riferito che Alibaba ha sviluppato un chip più avanzato per aiutare a colmare il vuoto lasciato dalle restrizioni sulle vendite di Nvidia in Cina.

Le azioni di Alibaba sono aumentate di oltre l'8% nelle contrattazioni statunitensi.

Tra gli altri principali movimenti c'è Caterpillar, che è scesa di quasi il 2% dopo aver avvertito che quest'anno potrebbe subire un colpo da 1,5 a 1,8 miliardi di dollari a causa delle tariffe.

Dell Technologies è scesa del 9% a causa di una prospettiva più debole del previsto per il trimestre in corso, nonostante abbia battuto le previsioni degli analisti per i suoi risultati più recenti.

Nel frattempo, Ulta Beauty è scesa del 3% anche dopo aver alzato le sue previsioni di ricavi e utili per l'intero anno, prevedendo ora un fatturato compreso tra $ 12 miliardi e $ 12,1 miliardi e utili da $ 23,85 a $ 24,30 per azione.

Affirm Holdings ha guadagnato il 20% dopo aver riportato utili del quarto trimestre fiscale di 20 centesimi per azione su un fatturato di 876 milioni di dollari, superando le stime di consenso.

Autodesk è balzata dell'11% a seguito di risultati del secondo trimestre più forti del previsto e di una guidance ottimista.

Altri guadagni includono SentinelOne, che è salito del 6% grazie a una guidance sugli utili e sui ricavi migliore del previsto, e Ambarella, che è salito del 23% dopo aver alzato le sue prospettive di fatturato grazie alla forte domanda di intelligenza artificiale.

Dollar Tree ha guadagnato quasi l'1% dopo un aggiornamento da parte di Telsey Advisory Group, che ha citato un percorso di crescita più chiaro dopo la vendita di Family Dollar da parte del rivenditore.

Debolezza stagionale e prospettive di mercato

I cali arrivano solo un giorno dopo che l'S&P 500 ha chiuso sopra il livello di 6.500 per la prima volta.

Per il mese di agosto, il Dow Jones Industrial Average è sulla buona strada per guadagnare il 3,4%, l'S&P 500 il 2,6% e il Nasdaq il 2,8%.

Nonostante il mese ottimista, le tendenze stagionali hanno spinto gli investitori a essere cauti in vista di settembre, storicamente il mese più debole dell'anno per le azioni.

Dal 1950, l'S&P 500 ha registrato un calo medio dello 0,7% a settembre, secondo The Stock Trader's Almanac.

Tuttavia, alcuni strateghi rimangono ottimisti. Chris Zaccarelli, chief investment officer di Northlight Asset Management, ha affermato che qualsiasi volatilità a settembre o ottobre si rivelerà probabilmente un'opportunità di acquisto, soprattutto se la Fed inizierà a tagliare i tassi al di fuori di una recessione.