Mentre l'India taglia il cavo, la TV via cavo riuscirà a sopravvivere allo streaming nel 2026?

"Quando abbiamo aperto il nostro ufficio nel 1990 e distribuito opuscoli sul nostro nuovo business via cavo, la gente non riusciva a credere che una semplice antenna e un videoregistratore potessero portare film sui loro televisori", ricorda Sunil Jolly, direttore di Den Enjoy Network, un operatore multisistema (MSO) a Lucknow e uno dei primi operatori via cavo della città.

"Quei giorni di gloria sono ormai lontani. Prima sono arrivati i servizi DTH, inclusa l'opzione DTH gratuita gestita dal governo. Poi YouTube, e infine le piattaforme OTT. Gli abbonamenti alla TV via cavo si sono quasi dimezzati," racconta Jolly a Invezz.

Declino della TV via cavo in mezzo al boom di OTT e streaming

Nonostante le notizie sull'espansione della base di abbonati mobili e internet in India, l'industria della TV via cavo lineare si è silenziosamente ritirata.

Un tempo porta d'accesso a un mondo più ampio dell'intrattenimento—canali musicali come MTV, serie drammatiche su Star Plus e oltre l'emittente nazionale Doordarshan—il dominio della TV via cavo si è eroso.

YouTube ha introdotto gli indiani a contenuti globali on demand, mentre le piattaforme OTT offrivano programmi di alta qualità praticamente illimitati.

Di conseguenza, la domanda di pay TV—inclusi i servizi via cavo e Direct-to-Home (DTH)—è diminuita drasticamente, con le città di livello 1 che hanno registrato i cali più accentuati. Nelle città più piccole, il servizio DTH gratuito gestito dal governo DD Free Dish, sta conquistando quote di mercato.

La tendenza rispecchia un passaggio globale dal cavo allo streaming e alla TV via etere gratuita, comunemente chiamata "cord-cutting". Negli Stati Uniti, i fornitori di pay-TV hanno perso circa 25 milioni di abbonati nell'ultimo decennio.

Perdite di abbonati a pay TV: dati dall'India

Secondo il rapporto "State of Cable TV Distribution in India" di EY e della All India Digital Cable Federation (AIDCF), gli abbonati alla pay TV sono scesi da 151 milioni nel 2018 a 111 milioni nel 2024.

Un sondaggio online su 28.000 operatori locali via cavo (LCO) condotto da EY e AIDCF ha rilevato che il 93% ha riportato un calo del reddito netto mensile dal 2018.

Quasi la metà ha dichiarato che la propria base di abbonati è diminuita, con quasi 10.000 che hanno riportato perdite superiori al 40%. Con circa 85.000 LCO in India, il calo ha avuto un impatto significativo sull'occupazione.

La caduta di 40 milioni di famiglie a pagamento tra il 2018 e il 2024 ha comportato circa 37.835 perdite di posti di lavoro tra le 28.181 LCO intervistate. Estrapolando a livello nazionale, il totale delle perdite di posti di lavoro varia da 114.000 a 195.000, osserva il rapporto.

Le principali sfide citate dalle LCO includono l'impossibilità di raccogliere fondi con aumenti delle tariffe, il calo delle case con seconde TV, la migrazione verso OTT e TV connessa, e una qualità superiore dei contenuti digitali.

Passaggio dei consumatori alle smart TV e ai pacchetti di streaming

"Penso che qualche anno fa ci siamo trasferiti a una smart TV, che permetteva sia canali via cavo che canali in streaming", dice Samata Das, una professionista di Berlino, descrivendo la sua casa a Bhubaneswar, Odisha.

Come DD Free Dish sta minacciando la quota di mercato della pay TV

Il declino della pay TV non è avvenuto da un giorno all'altro.

Nell'Uttar Pradesh, lo stato più popoloso dell'India con circa 240 milioni di abitanti, una delle principali interruzioni è stata il servizio DTH gratuito del governo.

DD Free Dish, di proprietà dell'emittente pubblica Prasar Bharati, è stata lanciata nel dicembre 2004 come unica piattaforma DTH in chiaro in India.

Non addebita alcun abbonamento mensile; l'accesso richiede un investimento unico di circa 2.000 Rs per un decoder e un'antenna parabolica, rendendolo uno dei servizi televisivi più economici dell'India.

Oggi è cresciuta fino a diventare la più grande piattaforma DTH del paese.

Fonte: rapporto sullo stato della distribuzione della TV via cavo in India

Crescita degli abbonati a Free TV: DD Free Dish guida la strada

Secondo un rapporto di EY, gli abbonati alla TV gratuita in India sono passati da 33 milioni nel 2017 a 49 milioni nel 2024.

Tuttavia, The Economic Times cita altre agenzie che suggeriscono che il numero effettivo sia significativamente più alto.

Chrome DM, con sede a Delhi, stima che la base abbia già superato i 60 milioni di abitazioni—superando la complessità degli abbonati di tutti gli operatori DTH a pagamento, che si attestano intorno ai 57 milioni, ha rilevato il rapporto ET.

Sunil Jolly indica DD Free Dish come la maggiore interruzione per la TV via cavo e i servizi DTH, in particolare nella zona di lingua hindi.

"L'UP ha subito un duro colpo poiché la base di consumatori nello stato è estremamente sensibile ai prezzi," afferma.

Bharat Ranga, amministratore delegato di Beginnen Media, è d'accordo.

"La base effettiva di DD Free Dish è sconosciuta poiché non è criptata, e nemmeno Prasar Bharati ha numeri precisi. Eppure, è emersa come la principale piattaforma di distribuzione televisiva dell'India, con il suo nucleo nel cuore dell'India e una presenza in crescita in nuove regioni, tra cui città e metropolitane," ha detto Ranga a The Economic Times.

Mentre i canali di Free Dish—come Star Utsav, Colors Rishtey e Zee Anmol—trasmettono per lo più repliche, per gli abbonati i contenuti sono di fatto nuovi.

Un rapporto di FICI-EY prevede che Free TV, guidata da DD Free Dish, crescerà da 49 milioni di case nel 2024 a 57 milioni entro il 2030, anche se sottolinea che non esiste un metodo di misurazione preciso per il segmento.

Come il Covid-19 ha accelerato il declino della TV via cavo

La pandemia ha inflitto un altro colpo al settore. Lockdown durati mesi costrinsero gli esercizi commerciali — negozi, ristoranti e hotel — a chiudere, interrompendo le connessioni televisive e tagliando i ricavi degli operatori.

"Anche un venditore di padella o un barbiere aveva una piccola TV nel negozio," ricorda Jolly.

Il passaggio di scuole e università alle lezioni online accelerò ulteriormente il declino. "Quando le lezioni sono diventate online, ogni famiglia ha dovuto avere una connessione a banda larga. Questo ha reso più facile per loro accedere ai contenuti su piattaforme come YouTube e canali OTT," aggiunge.

L'adozione della banda larga è aumentata da 6,1 crore (61 milioni) di connessioni a marzo 2014 a 99,56 crore (995,6 milioni) a settembre 2025—una crescita superiore all'1.500%.

Anche dopo la fine dei lockdown, molti locali commerciali hanno avuto difficoltà finanziarie, rendendo difficile mantenere gli abbonamenti via cavo. "Ora, vedi ogni negoziante che sbircia nel suo cellulare," osserva Jolly.

Cambiamenti normativi e il loro impatto sulla TV via cavo

Le difficoltà della TV via cavo sono state influenzate anche dai cambiamenti politici.

L'Ordine Tariffario del 2017, insieme alle Normative sull'Interconnessione e sulla Qualità della Qualità, ha istituito un quadro per la tariffazione che consente ai clienti di selezionare singoli canali (à la carte) o pacchetti.

Narender Bagri, presidente di All Local Cable Operators Association of India, spiega l'impatto:

La banda larga come linea di salvezza per gli operatori via cavo locali

Con il calo dei ricavi della TV via cavo, molti operatori si sono rivolti ai servizi di banda larga per sostenere le loro attività.

Il rapporto EY osserva che il 43% delle LCO intervistate aveva già lanciato offerte di banda larga, anche se i risultati variavano a causa della concorrenza di grandi ISP e operatori con budget di marketing più elevati.

Un altro 20% degli intervistati stava considerando la banda larga, ma gli esperti avvertono che non si tratta di un cambiamento semplice.

Jolly, che anni fa si è espanso nella banda larga, afferma che i primi arrivati avevano un vantaggio, ma il modello non è fattibile per tutti.

Fonte: rapporto sullo stato della distribuzione della TV via cavo in India

L'adozione della banda larga affronta ostacoli normativi e di conformità

Rajesh Chharia, presidente dell'Internet Service Provider Association of India, che gestisce anche servizi di banda larga a Ghaziabad e Noida, spiega le sfide.

"Gli operatori televisivi via cavo avrebbero potuto e dovuto distribuire la banda larga in modo più efficace per raggiungere ogni angolo e angolo. Ma la stessa storia che si sta ripetendo nel settore della TV via cavo si sta ripetendo anche nella banda larga," racconta a Invezz.

Chharia osserva che gli ISP utilizzano le licenze UL ISP e UL ISP VNO (Virtual Network Operator), che consentono di rivendere servizi internet affittando banda da grandi operatori telecom senza possedere infrastrutture fisiche.

"Non è facile per i piccoli fornitori. Il carico di conformità è così elevato che molti vogliono immediatamente rinunciare alla licenza. Che si tratti di un piccolo ISP con licenza di categoria C o di un grande operatore telecomunicatore con licenza di categoria A, le esigenze di conformità sono simili. I grandi operatori hanno migliaia di persone che lo gestiscono, mentre i piccoli spesso hanno una sola persona che gestisce vendite, burocrazia e supporto tecnico," aggiunge.

"Attualmente, un ISP deve inviare circa 165 segnalazioni all'anno, e il numero continua a crescere", afferma.

Chharia evidenzia anche le pressioni di mercato:

"Con i grandi operatori che controllano i prezzi, gli operatori più piccoli sopravvivono semplicemente abbinando i tassi, non risparmiando o generando veri profitti."

L'IPTV emerge come alternativa al cavo

IPTV, o Internet Protocol Television, trasmette contenuti televisivi su internet e offre un'alternativa ai tradizionali servizi via cavo e satellitare.

All'inizio di quest'anno, Bharti Airtel ha lanciato l'IPTV in più di 2.000 città, mentre il fornitore di Delhi Excitel punta a integrare 2 milioni di utenti entro il prossimo anno.

Aggregando i canali TV in diretta con abbonamenti OTT in un unico pacchetto, questi fornitori si rivolgono alle famiglie via cavo che non sono ancora completamente passate allo streaming.

Sanjiv Shankar, segretario aggiunto presso il Ministero degli Affari dei Consumatori ed ex segretario congiunto presso il Ministero dell'Informazione e delle Radiodiffusioni, ha evidenziato questa tendenza al lancio del rapporto EY-AIDCF.

Ha affermato che la convergenza nel settore e l'ingresso delle MSO nell'IPTV rappresentano una "progressione naturale" per garantire la sostenibilità a lungo termine.

Circa il 37% degli intervistati nel sondaggio EY-AIDCF sta attivamente esplorando questo cambiamento.

La TV via cavo sopravviverà in India?

Con i numerosi concorrenti che limitano la crescita, sorgono dubbi sul futuro della TV via cavo.

Secondo il rapporto EY-AIDCF, mentre il numero totale di TV in India dovrebbe raggiungere i 214 milioni entro il 2030, la pay TV dovrebbe diminuire di 30–40 milioni di famiglie, trainata da TV connesse e TV gratuita.

Tuttavia, l'ICRA suggerisce che il taglio del cordone in India sarà moderato a causa della sensibilità ai prezzi.

"Nonostante una grande base di abbonati, la distribuzione televisiva indiana è indietro rispetto a mercati come gli Stati Uniti e l'Europa, dove l'ARPU è più alto. Nei mercati sviluppati, i consumatori pagano per contenuti premium come gli sport in HD, mentre India e Cina mantengono un ARPU più basso a causa della sensibilità ai prezzi. Unito a una tradizione di visione televisiva e di offerte ibride, questo eviterà un forte calo degli abbonamenti pay-TV," afferma Ritu Goswami, responsabile del settore di ICRA.

Sunil Jolly è d'accordo, sottolineando che il mercato probabilmente ha "toccato il fondo" e difficilmente si ritirerà ulteriormente, anche se la completa eradicazione è improbabile.

Sottolinea anche perché la TV via cavo rimane preferita: "La funzione di cambio canale è unica. Se qualcuno vuole notizie, può passare da un canale all'altro senza uscire dall'applicazione, cosa che può essere scomoda su altre piattaforme."

I fornitori via cavo mantengono anche un rapporto duraturo con i clienti.

Shankar minimizza l'idea che il digitale stia superando la TV lineare: "Persone come me guardano entrambe. Usiamo lineare e digitale fianco a fianco. Questa è la realtà."

Aggiunge che la sensibilità al prezzo garantisce che il cavo non scomparirà:

Interventi governativi e iniziative industriali

La All India Digital Cable Federation (AIDCF) evidenzia gli squilibri normativi. La TV lineare è fortemente regolamentata, mentre concorrenti come OTT, Connected TV e DD Free Dish operano al di fuori della supervisione normativa.

L'AIDCF raccomanda:
* Inclusi piattaforme FAST, DPO digitali e applicazioni online secondo le normative di trasmissione.
* Consentire una differenza di prezzo per la TV a pagamento per territorio.
* Garantire una finestra prima di spostare i contenuti della pay TV su piattaforme gratuite.
* Fornire sussidi hardware alle aree senza cavi.

Narender Bagri, presidente dell'Associazione degli Operatori Locali del Cavo dell'India, menziona anche iniziative come il programma "Own Your Customer" di Dish TV, che consente alle LCO di gestire e mantenere gli abbonati localmente.

Bagri afferma che 600–700 LCO hanno collaborato con Dish TV nell'ambito di questo programma, aumentando gli abbonamenti di circa 30.000 nell'ultimo mese e mezzo.