Riepilogo mattutino: il conflitto in Iran si intensifica, Bitcoin rimbalza

Martedì, l'escalation del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha intensificato i rischi geopolitici, messo pressione sui mercati azionari e sui flussi energetici e ha riverberato sugli asset digitali e sulle prime pagine aziendali.

Dagli attacchi con droni alle ambasciate statunitensi nel Golfo al rinnovato vigore di Bitcoin e alla controversia sull'accordo di OpenAI con il Pentagono, gli investitori si confrontano con uno scenario complesso e in rapido movimento.

Sviluppi del conflitto con l'Iran

Un attacco con due droni all'inizio di martedì contro l'ambasciata USA a Riyadh ha provocato un piccolo incendio, ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa saudita, mentre l'Iran ha proseguito con raid di rappresaglia nel Golfo.

“L'ambasciata degli Stati Uniti a Riyadh è stata attaccata da due droni, secondo le prime valutazioni. L'attacco ha provocato un incendio limitato e danni materiali minori all'edificio”, recitava la dichiarazione.

Le autorità saudite hanno affermato che le difese aeree hanno intercettato più droni diretti verso il quartiere diplomatico di Riyadh.

Poco dopo, il ministero della Difesa ha confermato: “Otto droni sono stati intercettati e distrutti vicino alle città di Riyadh e Al-Kharj”, ha scritto il portavoce maggiore generale Turki al-Malki su X.

L'ambasciata ha quindi emesso avvisi di restare al riparo per i cittadini statunitensi a Jeddah, Riyadh e Dhahran.

La guerra in espansione è cominciata sabato dopo i raid congiunti USA-Israele sull'Iran che, secondo Teheran, hanno ucciso decine di civili e il leader supremo del paese.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero reagito “presto” dopo l'attacco all'ambasciata, aggiungendo: “scoprirete presto” come gli USA risponderanno.

I funzionari iraniani hanno inoltre avvertito che lo Stretto di Hormuz è chiuso al traffico marittimo e che il paese aprirà il fuoco su qualsiasi nave che tenti di attraversarlo, spingendo i noli delle superpetroliere oltre $400,000 al giorno e portando i futures sul Brent a $80.40 martedì.

Le azioni asiatiche scivolano per timori energetici e di rischio

I mercati azionari in tutta l'Asia hanno esteso le perdite mentre gli investitori valutavano l'impatto economico dell'aumento delle tensioni geopolitiche e dei prezzi energetici più elevati.

L'indice più ampio di MSCI per i titoli Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è sceso del 2.3%, mentre il Kospi della Corea del Sud ha perso fino al 5.2%.

Il Nikkei 225 di Tokyo ha rallentato del 2.6%, e i futures e-mini sull'S&P 500 sono scesi dello 0.71%.

“L'incertezza sulla politica economica era già elevata e ora con il conflitto con l'Iran ci si aspetta che aumenti anche il rischio geopolitico”, ha detto Rupal Agarwal, quant strategist per l'Asia presso Bernstein a Singapore. “L'ultima volta che entrambi sono esplosi è stato nel 2022 durante il conflitto Russia-Ucraina, che non ha fatto bene ai mercati asiatici.”

I mercati energetici restano al centro dell'attenzione degli investitori. Gli analisti di Goldman Sachs hanno scritto: “Stimiamo che un aumento del 20% del Brent potrebbe ridurre gli utili regionali del 2% con ampia variabilità intraregionale, ma questo dipende dalla durata del conflitto.” Hanno aggiunto: “I picchi del rischio geopolitico tendono ad avere un effetto negativo nel breve termine ma si attenuano col tempo. L'attuale aumento del rischio geopolitico coincide con la vulnerabilità regionale a una correzione.”

Gli analisti di DBS hanno avvertito che “le dinamiche di mercato attuali stanno mostrando solo un lieve tono risk-off, insufficiente a sostenere una solida domanda nei titoli del Tesoro USA o a spingere la Fed verso tagli più rapidi.” Hanno aggiunto: “Tuttavia, il conflitto solleva lo spettro della stagflazione.”

L'oro è salito dello 0.6%, mentre l'indice del dollaro USA si è attestato vicino a un massimo di sei settimane.

I rendimenti dei Treasury sono risultati leggermente inferiori.

Bitcoin rimbalza in mezzo alla volatilità

Nonostante il rischio geopolitico elevato, Bitcoin ha rimbalzato dopo un weekend volatile, avvicinandosi brevemente a $70,000 prima di stabilizzarsi vicino a $68,100, in rialzo del 2% nelle 24 ore.

“Penso che stiamo toccando un fondo e questo è un segnale di vita molto positivo”, ha detto a CNBC Jan van Eck, CEO di VanEck, aggiungendo che nel ciclo quadriennale il 2026 è destinato a essere un mercato orso.

La capitalizzazione complessiva del mercato crypto è tornata sopra i $2.3 trillion.

Solana ed Ethereum hanno guadagnato ciascuna circa l'1.3%, mentre Cardano e Dogecoin hanno fatto più fatica.

Secondo CoinGlass, nelle ultime 24 ore si sono verificate liquidazioni per circa $336.96 million, con oltre $201 million di scommesse short eliminate.

OpenAI chiarisce l'accordo sull'IA con il Pentagono

Separatamente, l'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha riconosciuto le preoccupazioni sull'accordo recente con il Pentagono, descrivendo il lancio come frettoloso.

“Non avremmo dovuto affrettarci a pubblicarlo venerdì”, ha detto Altman. “Le questioni sono estremamente complesse e richiedono una comunicazione chiara.”

Altman ha affermato che OpenAI sta lavorando con il Dipartimento della Difesa per chiarire le salvaguardie, inclusa la garanzia che l'IA non venga utilizzata per la sorveglianza domestica e che agenzie di intelligence come la NSA non possano basarsi sui suoi servizi.

“Ci sono molte cose per cui la tecnologia semplicemente non è pronta, e molte aree in cui non comprendiamo ancora i compromessi necessari per la sicurezza”, ha aggiunto.

L'accordo è seguito a uno scontro tra il Pentagono e la rivale Anthropic, che aveva richiesto che la sua tecnologia non fosse utilizzata per la sorveglianza di massa degli americani né per il dispiegamento di armi autonome.