Le azioni Nvidia salgono oggi: i motivi sono più importanti di quanto pensi

Le azioni Nvidia (NASDAQ: NVDA) sono salite di quasi l'1,5% martedì, mentre tre catalizzatori distinti si sono verificati nella stessa sessione di negoziazione.

La spinta è arrivata in un clima di prudenza a Wall Street, mentre i trader valutano gli sviluppi della guerra in Iran, un giorno dopo che il presidente Donald Trump aveva indicato che la sua campagna si sta avvicinando alla conclusione.

Nvidia beneficia di un grande investimento in una startup, della rivelazione di una piattaforma software e di uno slancio in vista di una delle conferenze sui chip più importanti dell'anno.

Nvidia punta sulla propria pipeline di domanda

Il catalizzatore principale è una partnership strategica pluriennale con Thinking Machines Lab, la startup AI fondata da Mira Murati, ex Chief Technology Officer di OpenAI.

Nvidia sta effettuando un investimento diretto nella società e fornirà almeno un gigawatt di potenza di calcolo tramite i suoi sistemi acceleratori di prossima generazione Vera Rubin, con distribuzione a partire dall'inizio del prossimo anno.

Un gigawatt è una cifra significativa. Dirigenti del settore stimano che assicurare quel livello di capacità di calcolo per l'AI costi circa $50 billion.

I termini finanziari dell'accordo specifico non sono stati resi noti, ma la portata segnala un impegno serio da entrambe le parti.

Si è riportato che Thinking Machines stesse trattando per raccogliere fondi a una valutazione di $50 billion, quadruplicata rispetto ai $12 billion di metà 2025.

La struttura dell'accordo rivela la strategia più ampia di Nvidia. È lo stesso modello circolare di investimento che Nvidia ha adottato con OpenAI e Anthropic.

Nvidia finanzia promettenti laboratori AI; quei laboratori utilizzano il capitale per acquistare chip e infrastrutture di Nvidia. Domanda e offerta vengono collegate alla fonte.

«Questa partnership accelera la nostra capacità di costruire un'IA che le persone possano plasmare e rendere propria», ha detto Murati in una dichiarazione congiunta.

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NemoClaw e il GTC danno carburante al rally

Il secondo catalizzatore è di natura software. Nvidia si prepara a lanciare NemoClaw, una piattaforma open-source di agenti AI rivolta alle società di software per le imprese.

Gli agenti AI sono programmi software in grado di ragionare, pianificare ed eseguire in autonomia attività articolate in più fasi.

Nvidia ha proposto NemoClaw a grandi nomi enterprise, tra cui Salesforce, Cisco, Google, Adobe e CrowdStrike, in vista della sua conferenza annuale per sviluppatori.

La piattaforma sarà accessibile anche alle aziende i cui prodotti non funzionano su hardware Nvidia, una scelta deliberata che amplia l'adozione e pianta la bandiera del software Nvidia nell'IT aziendale, a prescindere dalla dipendenza dai chip.

Include inoltre strumenti integrati per sicurezza e privacy, affrontando una preoccupazione chiave per gli acquirenti aziendali.

Il terzo fattore è il tempismo. Il GTC 2026 apre il 16 marzo a San Jose, tra sei giorni.

L'analista UBS Timothy Arcuri ha segnalato un "bias al rialzo" per NVDA in vista dell'evento, mantenendo il rating Buy e un obiettivo di prezzo di $245.

Aaron Rakers di Wells Fargo ha confermato il quadro, richiamando pattern storici che mostrano come Nvidia in genere sovraperformi l'indice dei semiconduttori di circa il 30% nei tre mesi successivi al GTC.

Jensen Huang dovrebbe dettagliare l'intera roadmap di Vera Rubin e potenzialmente anticipare l'architettura Feynman di prossima generazione, offrendo agli hyperscaler visibilità su diversi anni.